Silberpreis schießt auf $30

Montag, 2/01/2021 17:24

WallStreet schüttet Rekordmenge von 1.000 Tonnen in SLV

Silberpreise stiegen am Montagmorgen auf ein 8-Jahreshoch mit $30 je Unze, nachdem der "Aufruf zu den Waffen" auf Reddit dem Edelmetall ein neues Rekordinteresse bescherte, schreibt Atsuko Whitehouse für BullionVault.

Aber das "Teufelsmetall" zog sich dann stark zurück, halbierte seinen Eröffnungssprung und fiel zu Handelsschluss in London zurück auf $28,65, um den Handel mit New Yorker Comex-Futures und -Options das Rennen zu machen.

Der Goldpreis stieg im asiatischen und Londoner Handel ebenfalls an, bevor er wieder auf $1.860 je Unze zurückfiel, da die Einzel- und Großhandelspreise im zweitgrößten Verbrauchermarkt Indien nach der schockierenden Entscheidung der Modi-Regierung, die Zölle auf Edelmetalle im Haushalt 2021 zu senken, zurückgingen.

Die Senkung von 12,5 % auf 7,5 % auf Gold und Silber zielt darauf ab, den Anreiz zum Schmuggel und dessen Wachstum zu verringern, laut Finanzministerin Nirmala Sitharaman.

Der Spot-Silberpreis kletterte um bis zu 11% auf $29,99 und erreichte damit zum dritten Mal in Folge den höchsten Preis des Metalls seit Februar 2013 und legte seit letzter Mittwochnacht um fast 20% zu, bevor er wieder auf $29,20 je Unze sank.

Zu diesem Zeitpunkt rief ein anonymer Post an die Anhänger der WallStreetBets-Gruppe auf Reddit erstmals andere Leser dazu auf, den riesigen Silber-ETF-Trust von iShares (NYSEArca: SLV) zu kaufen, um spekulative Händler auszuquetschen", die - dem Post zufolge - Silber shorteten und darauf wetteten, dass der Preis sinken würde.

Nachdem der SLV am Donnerstag geringfügig geschrumpft war, wuchs er am Freitag um 6 % auf einen Bedarf von 18.722 Tonnen Silber und erreichte damit wieder die Rekordgröße vom letzten August mit der stärksten Tages-Ausweitung, seit der ETF im April 2006 den Handel aufnahm.

Letzten Donnerstag forderte ein anderer Reddit-Benutzer auf: "Kaufen Sie SLV direkt um die physische Lieferung von Silber" in seine Tresore zu erzwingen und dadurch einen "Short Squeeze" auf dem Markt zu verursachen, der den Silberpreis in die Höhe treibt.

"Die Beteiligten, die über die Futures-Märkte Leerverkäufe von Silber tätigen, sind ein paar große Banken und es wäre unglaublich, sie für ihre übermäßig fremdfinanzierten Leerverkäufe teuer bezahlen zu lassen."

Im Gegensatz dazu haben jedoch Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Silber-Futures und -Optionen seit Mitte 2019 eine Netto-Long-Position auf das Metall, wie aus den seit 2006 von der US-Aufsichtsbehörde Commodities Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichten Daten hervorgeht.

Diese Gruppe steigerte ihre Bullenwetten auf Silber und reduzierte ihre bärischen Wetten in der Woche bis zum 26. Januar, also kurz vor dem Anstieg von WallStreetBets auf Reddit.

Die Silberlagerbestände in London - die an der Comex oft von Edelmetallbanken, Raffinerien und Produzenten gegen einen Preisverfall abgesichert werden - sind inzwischen auf neue Allzeitrekorde angewachsen.

"Die Ereignisse der letzten Woche haben gezeigt, dass es unklug ist, an der Kaufkraft der Kleinanleger zu zweifeln, und das hat sich am Silbermarkt wieder hinreichend gezeigt", sagt der Wirtschaftswissenschaftler Howie Lee von der Oversea-Chinese Banking Corp. in Singapur.

"[Aber] sie könnten es etwas schwieriger finden, den Silbermarkt auszuquetschen, als sie es mit GameStop getan haben."

Das Videospielunternehmen Gamestop (NYSE: GME) hatte Mitte Januar eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Dollar, bevor Reddit-Nutzer, die der Gruppe WallStreetBets folgten, den Wert des Unternehmens um mehr als das 16-fache in die Höhe schnellen ließen, da die Spitze bärische Hedge-Fonds dazu zwang, ihre Short-Positionen zu schließen, was den Preisanstieg beschleunigte.

Der wöchentliche Handelsumsatz auf dem Londoner Markt für Silberbarren beträgt dagegen 40 Mrd. $, wie aus Daten hervorgeht, die für die Handelsvereinigung LBMA zusammengestellt wurden, wobei im Januar durchschnittlich weitere 10 Mrd. $ pro Tag an der Comex mit Futures und Optionen gehandelt wurden.

"Wir sind zuversichtlich, dass der Einfluss der Privatanleger auf den Silberpreis nicht allzu lange anhalten wird und dass letztlich die industrielle und institutionelle Nachfrage auf längere Sicht der entscheidende Faktor sein wird", so ein Analyst der Commerzbank.

"Allerdings dürften die jüngsten Preissprünge dazu führen, dass die Finanzmarktteilnehmer wieder stärker auf Edelmetalle setzen."

Eine Reihe von großen US-Münzhändlern setzte am Wochenende ihre Bestellungen aus, da die Reddit-Rampe die Anleger auch zum Kauf von Einzelhandelsprodukten drängte, was die Aufschläge auf die Spotpreise für American Eagle Silbermünzen von den eher typischen 2 $ je Unze auf 5 $ ansteigen ließ.

Der Anstieg der Silberinvestitionen wirkte sich am Montag auch wieder auf die Bergbauaktien aus, wobei die China Silver Group (HKG: 0815) bei der Eröffnung in Hongkong um 63 % zulegte, während der mexikanische Silberminenbetreiber Fresnillo (LON: FRES) im Londoner Handel um bis zu 21 % zulegte, bevor er diesen Anstieg halbierte.

Die westlichen Aktienmärkte stiegen ebenfalls, wobei die europäischen Aktien im Durchschnitt um etwa 1% zulegten, während New York um 0,3% höher eröffnete, ebenfalls angeführt von Bergbauwerten.

Die Produktionstätigkeit in China - dem Goldverbraucher Nr. 1, der sich nun der Hauptnachfragesaison des chinesischen Neujahrs nähert - wuchs laut den am Wochenende veröffentlichten offiziellen Daten im Januar mit geringerem Tempo.