Goldpreise sinken steil

Inflationsprognosen erreichen 18-Monatshoch...

 

Goldpreise zogen sich im Londoner Handel am Mittwoch von ihren Höchstständen in sechs Sitzungen über $1.830 je Unze zurück und verringerten die Gewinne dieser Woche von 2,3% auf 1,5%, da Großbritannien als erste westliche Regierung einen Covid-Impfstoff für den Massengebrauch zugelassen hat - und zwar bereits ab nächster Woche - während der US-Dollar inmitten neuer Notfall-Konjunkturgespräche in Washington auf neue 2,5-Jahrestiefs fiel.

"Die beiden haben seit der US-Wahl vom 3. November nicht mehr miteinander gesprochen", so MarketWatch über den scheidenden Finanzminister Steve Mnuchin und der Sprecherin des demokratischen Hauses Nancy Pelosi.

Bei einem Goldpreis, der heute Morgen auf $1.817 fiel, ging der Silberpreis um 50 Cent je Unze zurück, nachdem er den gesamten Verlust der vergangenen Woche bei 24,30 $ ausradiert hatte.

Der breitere Rohstoffmarkt rutschte nach seinem dreiwöchigen Anstieg nach der ersten Impfstoff-Meldung von Pfizer (NYSE: PFE) und dem deutschen Partner BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) ebenfalls zurück.

Kupfer fiel um 0,5% unter das gestrige neue 8-Jahreshoch, da die europäischen Aktienmärkte Mühe hatten, den neuen Rekordhochs von New York über Nacht zu folgen, aber der schlecht abschneidende Londoner FTSE100 legte um 0,4% zu.

Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Tesla (Nasdaq: TSLA) fielen in der Zwischenzeit vor der heutigen US-Börseneröffnung und verloren mehr als 3%, nachdem sie versucht hatten, den am Montag verzeichneten Rückgang von 3,5% gegenüber dem neuen Allzeitrekord vom Freitag nicht ganz aufzuholen - ein Verlust aufgrund der Nachricht, dass sie ab dem 21. Dezember in den US- S&P500 Aktienindex, aufgenommen werden.

Mit einem Anstieg seit Neujahr um 579% und vom Aktienmarkt mit 584 Milliarden Dollar bewertet, ist Tesla nun mehr wert als die Autogiganten Ford, GM, Hyundai, Toyota und Volkswagen zusammen.

Im Zuge der steilen Goldpreisrallye vom Dienstag schrumpften sowohl der SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) als auch das Produkt iShares (NYSEArca: IAU), wobei die Aktionäre insgesamt 0,3% der beiden Gold-ETFs auflösten.

Die Kurse von Staatsanleihen gaben am Mittwochmorgen an den westlichen Märkten erneut nach und drückten die 10-jährigen US-Renditen auf bis zu 0,92%.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt nun 0,4 Prozentpunkte über dem Rekordtief von Anfang August und damit immer noch 6 Basispunkte unter dem 8-Monatshoch, das sie nach der Ankündigung des Impfstoffs von Pfizer Anfang November erreicht hatte.

Die marktinduzierten Inflationsraten hingegen erreichten heute 1,84% bei 10-jährigen US-TIPS, 13 Basispunkte mehr seit den Pfizer-Meldungen und nun die höchste Prognose für die Lebenshaltungskosten seit Mai 2019.

"Goldverkäufer sollten sich in Acht nehmen", heißt es im jüngsten monatlichen Briefing des Edelmetallteams der französischen Bank und des Londoner Edelmetallmarktmachers BNP Paribas.

"Ein wirksamer Impfstoff wird eine Lockerung der Geldpolitik nicht ausschließen... Darüber hinaus hat der designierte Präsident Biden bereits seinen US-Finanzminister enthüllt. Janet Yellen gilt als die perfekte Wahl, um die US-Wirtschaft durch eine unterstützende Finanzpolitik aus der Covid-19-Krise zu führen. 

"Auch im Hintergrund", so die BNP weiter, "erholt sich die chinesische Wirtschaft kräftig", wobei Peking mit seinem jüngsten 5-Jahres-Wirtschaftsplan auf einen stärkeren Binnenkonsum drängt.

"Auf dem lokalen Goldmarkt ... verringert sich der Preisunterschied zwischen Gold aus Shanghai und London, was eine Verbesserung der Goldnachfrage der Verbraucher signalisiert".

Das Preisbenchmarking am Mittwochnachmittag an der Shanghaier Goldbörse zeigte einen Preisabschlag von 20 Dollar je Unze gegenüber vergleichbaren Londoner Notierungen und verringerte sich in der Woche soweit, dass sich die Yuan-Währung gegenüber dem US-Dollar erholte.

Peking erwartet, dass die neue US-Regierung unter Joe Biden nach seinem Amtsantritt im Januar die Beziehungen wieder aufbauen wird, so Yao Yunzhu, ein hochrangiger Militärberater des Politbüros, heute.

Aber "ich werde keine sofortigen Schritte unternehmen", so Biden in einem neuen Interview mit der New York Times, in dem er insbesondere die vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump verhängten Handelssanktionen nennt.

"Ich werde meine Optionen nicht beeinträchtigen."

In Großbrittanien, wo der größte Teil der Bevölkerung nun vom Lockdown in strengere soziale Restriktionen als zuvor befreit ist, ist das Bekleidungsgeschäft Bonmarché heute das zweite Einzelhandelsunternehmen, das zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren insolvent geht, nachdem das jahrhundertealte Unternehmen Debenhams die Covid-Lockdowns für ihr Scheitern verantwortlich gemacht haben, nachdem es ihnen erst im Februar gelungen war, eine Rettung zu organisieren.