Goldpreis sinkt angesichts starker US-Daten vor Tapering-Entscheid
Mittwoch, 11/03/2021 15:21
London Goldpreise sank am Mittwochmittag und fiel gegenüber dem Dollar nahe eines 3-Wochentiefs, da der heute weithin erwarteten Entscheidung der US-Notenbank über das Auslaufen der quantitativen Lockerung eine Reihe von US-Daten vorausgingen, die über den Prognosen lagen.
Vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank den Auftakt vom Ende ihrer historischen Anleihekäufe in Höhe von 120 Mrd. USD pro Monat bekannt geben wird, meldete der private Personaldienstleister ADP, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Monat 571.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, mehr als im September und mehr als die von Analysten prognostizierten 400.000.
Die Datenagenturen Markit und ISM meldeten daraufhin eine Beschleunigung der Aktivität im Dienstleistungssektor im Oktober, wobei die Daten von ISM sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei den gezahlten Vorleistungspreisen neue Allzeithöchststände auswiesen.
Globale Aktienmärkte waren rückläufig, nachdem der MSCI World Index gestern ein neues Allzeithoch erreicht hatte.
Der Goldpreis in US-Dollar sank um fast $25 pro Unze auf $1.762, während der Euro-Goldpreis mit €1.524 um mehr als 1,1% niedriger lag als heute Morgen.
„Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed heute den Beginn des Tapering ankündigen wird, und rechnen mit Zinserhöhungen im nächsten Jahr, nicht nur von der Fed, sondern auch von der EZB“, zitiert Reuters den Goldmarktanalysten Peter Fertig von Quantitative Commodity Research.
„Zinserhöhungen scheinen für die Fed und die EZB noch in weiter Ferne zu liegen“, entgegnet eine Analyse von SFA (Oxford) für die deutsche Goldraffinerie Heraeus.
„Wenn die Inflation weiterhin überhandnimmt, könnten die Anleger zu Gold als sicherem Hafen zurückkehren.“
Daten der Derivatenbörse CME zeigen, dass der Großteil der Zinshändler weiterhin mit einer ersten Zinserhöhung der Fed im Juni 2022 rechnet, während Spekulationen auf eine Anhebung im März gegenüber der letzten Woche zurückgegangen sind.
Für Dezember 2022 gehen jedoch mehr als drei Viertel der Spekulanten davon aus, dass die Fed im nächsten Jahr zwei oder mehr Zinserhöhungen vornehmen wird, wobei die Spekulationen auf eine unveränderte Zinssatzerhöhung im letzten Monat von 1:3 auf unter 1:20 eingebrochen sind.
„Spekulationen auf Zinserhöhungen nehmen in ganz Asien zu“, heißt es in einer Bloomberg-Schlagzeile, und die Händler rechnen nun mit Zinserhöhungen innerhalb der nächsten drei Monate für die Nummer 7 der Weltwirtschaft, Indien, und die Nummer 10, Südkorea, was auf die US-Zinsprognosen sowie den Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten zurückzuführen ist.
Die australischen Kohlepreise hingegen sind in den letzten drei Tagen um fast 40% gesunken, nachdem Chinas kommunistische Diktatur die Inlandspreise gedrückt und die heimische Minenproduktion angekurbelt hat.
Rohölpreise verzeichneten heute einen starken Rückfall von 2,9% bei den US-Kontrakten und um 2,4% bei der europäischen Sorte Brent, da der Hauptproduzent Mexiko Gerüchten zufolge „dabei ist, seine jährliche Ölabsicherung abzuschließen“, so Bloomberg, „eines der von den Energiehändlern weltweit am aufmerksamsten beobachteten Geschäfte.“
Die Regierung Chinas verhängte strenge Lockdown-Maßnahmen gegen eine neue „Covid-Welle“ und forderte Bürger auf, Lebensmittelvorräte anzulegen, während soziale und Reisebeschränkungen verschärft wurden.
China meldete heute 104 neue Fälle, bei denen es sich hauptsächlich um die Delta-Variante handelt, die zuerst in Indien auftrat.
Im Vereinigten Königreich, dessen Bevölkerung nur einem Zwanzigstel Chinas entspricht, starben in der letzten Woche durchschnittlich 161 Menschen pro Tag an Covid, und täglich wurden mehr als 1.000 neue Patienten in Krankenhäuser eingeliefert.
In westlichen Volkswirtschaften stiegen am Mittwochmorgen nur Renditen britischer Staatsanleihen, wodurch die 10-jährigen Londoner Anleihen auf 1,05% anstiegen, was immer noch deutlich unter dem 2,5-Jahreshoch des letzten Monats von 1,21% liegt.
Renditen mit kürzerer Laufzeiten für britische Staatsanleihen (Gilt) fielen dagegen und drückten die 1-Jahresrendite auf unter 0,45%, mehr als 0.20 Punkte unter dem Höchststand des letzten Monats und dem höchsten Stand seit Januar 2020, kurz vor der Covid-Krise.
Der Dollar hielt sich 0,5% unter dem 12-Monatshoch von Mitte Oktober auf seinem handelsgewichteten Index gegenüber den anderen Hauptwährungen der Welt.
Das Pfund erholte sich zwischenzeitlich von seinen 3-Wochentief gegenüber dem Dollar und dem Euro und trug dazu bei, den britischen Goldpreis in Pfund wieder nahe £1.290 pro Unze zu drücken, was einem Rückgang von 1,9% gegenüber der Annäherung eines 8-Wochenhochs vom Dienstag entspricht.
Auf dem Sterling-Zinsmarkt wurde auf eine morgige Zinserhöhung der Bank of England um 0,15 Prozentpunkte und damit auf ein Ende des derzeitigen Rekordtiefs von 0,1% spekuliert.
Der Silberpreis folgte den Verlusten bei Gold und weitete diese aus, indem er zum ersten Mal seit zwei Wochen in die Nähe von $23,00 pro Unze fiel.
Auch die Platinpreise gaben nach, doch das Edelmetall, das hauptsächlich in Autokatalysatoren zur Verringerung der Schadstoffemissionen von Dieselmotoren verwendet wird und durch die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie auf eine wachsende Nachfrage stößt, verzeichnete im bisherigen Wochenverlauf einen leichten Anstieg auf $1.027.
Auf das gestrige Versprechen der australischen Zentralbank, eine Zinserhöhung frühestens im Jahr 2023 vorzunehmen, folgten am Mittwoch schwächer als erwartet ausgefallene Daten zu neuen Baugenehmigungen im September sowie ein leichter Rückgang der Aktivität des Dienstleistungssektors im Oktober im Rahmen der PMI-Umfrage der Commonwealth Bank.
Die Arbeitslosenquote in der EU sank im September auf 7,4% und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2020, wie aus gesonderten Daten hervorgeht.
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