Goldpreis hält $1.800 zu Weihnachten
Donnerstag, 12/23/2021 18:22
US-Inflation bleibt auf 4-Dekaden-Hoch...
Der GOLDPREIS rutschte am Donnerstag in London in das lange Weihnachtswochenende und handelte $5 unter dem Schlusskurs der letzten Woche, da die sich schnell ausbreitende Omicron-Variante von Covid-19 die Rallye an den Weltbörsen nicht beeinträchtigen konnte und neue US-Daten bestätigten, dass sich die Inflation auf das schnellste Tempo seit vier Jahrzehnten beschleunigt hat.
Nachdem die gestrige Revision des BIP für das dritte Quartal ein jährliches Wirtschaftswachstum von 2,3% ergab und damit die Prognosen der Analysten übertraf, teilte das Bureau of Economic Analysis am Donnerstag mit, dass das so genannte PCE-Kernmaß der US-Inlandspreise im November um 4,7% gestiegen ist.
Dies entspricht dem Höchststand vom Februar 1989 und ist die höchste Inflationsrate in der größten Volkswirtschaft der Welt seit September 1983.
Während der Goldpreis auf $1.801 pro Unze zurückging, fielen auch die Kurse der wichtigsten Staatsanleihen, was die längerfristigen Zinssätze in die Höhe trieb, nachdem die US-Notenbank letzte Woche zugab, dass es an der Zeit sei, das Wort "vorübergehend" zur Beschreibung der Inflation abzuschaffen, und ihre Pläne für die Reduzierung der quantitativen Lockerung und die anschließende Anhebung der kurzfristigen Zinssätze beschleunigte.
Die weltweiten Aktienmärkte setzten ihren Anstieg in der Zwischenzeit zum dritten Mal in Folge fort und kamen bis auf 1% an das jüngste Allzeithoch des MSCI World Index heran, das Mitte November erreicht worden war, obwohl die Zahl der Covid-Fälle weiter anstieg, was weitere nationale Regierungen dazu veranlasste, erneut soziale Beschränkungen einzuführen.
In einigen Teilen der USA entfallen inzwischen 90% der neuen Covid-Fälle auf Omicron.
Nachtclubs in Schottland sollen für drei Wochen geschlossen werden. Aber die Infektionen mit der Omicron-Variante in London haben nach Ansicht eines Seuchenexperten "wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht".
In Belgien werden Kinos und Theater geschlossen, und sowohl in Spanien als auch in Griechenland wird die Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken im Freien wieder eingeführt.
Die Renditen für britische Staatsanleihen (UK Gilt) waren zuvor in die Nähe eines 1-Monats-Hochs gestiegen und erreichten 0,93% für 10-jährige Anleihen, lagen aber immer noch ein Drittel Prozentpunkt unter dem Höchststand vom Oktober (2,5 Jahre).
Der Zinssatz für 10-jährige deutsche Bundesanleihen stieg ebenfalls auf den höchsten Stand seit vier Wochen, aber es war für die Anleger immer noch teuer, Berliner Anleihen zu besitzen, anstatt eine positive Rendite zu erzielen, die bei -0,25% pro Jahr lag.
Die Renditen anderer Anleihen der Eurozone übertrafen weiterhin die deutschen Renditen, wobei der Abstand zwischen 10-jährigen italienischen BTPs und Bundesanleihen 1,33% erreichte.
Dieser BTP-Bund-Spread ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als einen Fünftel Prozentpunkt gestiegen und liegt damit über den Tiefstständen nach der Finanzkrise, die Anfang 2018 erreicht wurden, bevor die Fünf-Sterne-Koalition an die Macht kam und die Europäische Kommission wegen ihrer "übermäßigen Defizit"-Ausgaben tätig wurde.
"Europäische Banken bereiten sich auf einen Rückgang der EZB-Stimulierung vor", titelt das Wall Street Journal und stellt fest, dass die Emission von gedeckten Schuldverschreibungen "kürzlich auf das höchste monatliche Niveau seit Beginn der Pandemie gestiegen ist".
Der Grund für den Ansturm der Banken in der Eurozone auf die Ausgabe neuer Anleihen zu rekordtiefen Kosten ist "die drohende Inflation, die eine mögliche Zinserhöhung untermauern wird, oder eine geringere Liquidität, die von den Zentralbanken bereitgestellt wird", meint Gabriel Levy, globaler Leiter der Anleihekapitalmärkte bei der französischen Bank Natixis.
Die neue Ampelkoalition in Berlin hat in dieser Woche den langjährigen Bundesbanker Joachim Nagel als neuen Präsidenten der Bundesbank bestätigt.
Nagel, der zuletzt bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) tätig war und weithin als "solide" und "sichere" Hand gilt, wird voraussichtlich die Anti-Inflations-Rhetorik seines angriffslustigen Vorgängers Jens Weidmann in den Diskussionen mit den anderen Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank fortsetzen, wenn auch in der Öffentlichkeit weniger unverblümt.
Der Goldpreis in der Einheitswährung Euro erreichte heute die Marke von €1.600, bevor er wieder um €6 pro Unze zurückging. Währenddessen erreichte der britische Goldpreis in Pfund pro Unze erneut den Tiefststand vom Mittwoch von £1.342.
An der geopolitischen Front wiederholte der russische Präsident Putin am Donnerstag in seiner jährlichen Fernsehansprache an die Nation, dass Moskau nicht in die Ukraine einmarschieren wolle, aber von den USA und anderen westlichen Mächten "bedingungslose Sicherheitsgarantien" verlange, dass das Nato-Bündnis den ehemaligen UdSSR-Staat nicht zum Beitritt einladen werde.
Putin, der etwa 100.000 Soldaten an der russischen Grenze zur Ukraine stationiert hat, erklärte: "Unser Handeln wird nicht von den Verhandlungen abhängen.
"Sie werden von der bedingungslosen Erfüllung der russischen Sicherheitsforderungen heute und im historischen Kontext abhängen."
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