Goldkäufe der Haushalte in China steigen trotz Rekordpreis des Yuan sprunghaft an
Donnerstag, 1/25/2024 17:00
Die Goldkonsumenten Nr. 1 beenden ein Jahrzehnt preissensibler Investitionen.
CHINESISCHE HAUSHALTE, die weltweit größten Käufer von physischem Gold, steigerten im vergangenen Jahr ihre Goldkäufe, obwohl der Preis des Edelmetalls in Bezug auf den Yuan und alle anderen wichtigen Währungen, einschließlich des US-Dollars, auf ein neues Allzeithoch stieg.
Dies war das erste derartige Wachstum der privaten Goldkäufe in China bei steigendem Goldpreis seit 2017 und steht im Gegensatz zu den letzten zehn Jahren, in denen die Haushalte in Indien, dem zweitgrößten Goldkonsumentenland der Welt, eher "preissensibel" agierten.
Ausgehend von einem starken chinesischen Neujahrsfest für die Goldnachfrage stiegen Chinas Schmuckkäufe im Jahr 2023 um 8,0 %, wie aus neuen Daten des Branchenverbands China Gold Association hervorgeht, während die Nachfrage nach Goldmünzen und kleinen Barren um 15,7 % nach Gewicht zunahm.
Damit stieg die Gesamtmenge der von chinesischen Haushalten gekauften Goldbarren in Form von Goldprodukten im Jahr 2022 um 10,1 % auf etwas mehr als 1.006 Tonnen, was fast 82 Tonnen über dem vorherigen 5-Jahres-Durchschnitt der CGA-Daten und ein Drittel über den Zahlen des Verbands für das Jahr 2020 liegt, als die Corona-Pandemie und Schließungen die Einzelhandelsverkäufe des Landes einbrechen ließen.
Grafik der Goldnachfrage der chinesischen Haushalte im Vergleich zum Großhandelspreis für Gold in Shanghai. Quelle: BullionVault
Während der chinesische Aktienmarkt im Jahr 2023 um mehr als 20 % sank und der CSI 300-Index ein 5-Jahres-Tief erreichte, erreichte die Goldnachfrage der privaten Haushalte im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch: Die Verbraucherausgaben für Gold stiegen um 30,5 % in chinesischen Yuan und um 23,8 % in US-Dollar auf mehr als 56 Mrd. USD.
Dies entspricht 0,32 % der gesamten Wirtschaftsleistung Chinas und ist der höchste Anteil am BIP, den chinesische Haushalte seit 2016 für Goldbarren ausgegeben haben, aber immer noch nur die Hälfte des Rekordniveaus von 2013, als ein Absturz der weltweiten Goldpreise einen Rekordanstieg beim Kauf von Goldschmuck, Münzen und kleinen Barren durch chinesische Verbraucher auslöste.
Die chinesische Zentralbank (PBoC) meldete außerdem, dass sie sich entschlossen hat, im Jahr 2023 eine Rekordmenge an Gold zu kaufen und damit die Devisenreserven der Zentralbank um 225 Tonnen aufzustocken - das stärkste Wachstum, das es je gab, abgesehen von den mehrjährigen Gesamtwerten für die Goldkäufe der PBoC im Jahr 2009 und dann im Jahr 2015.
Angetrieben durch eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Einzelhandelsausgaben", heißt es in der heutigen CGA-Mitteilung, "erholen sich Chinas Verbrauchermärkte weiter" vom "Covid Crash" im Jahr 2020, wobei Gold- und Silberschmuck im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsende Kategorie unter allen Einzelhandelssektoren war.
Die Daten des nationalen Statistikamtes für das Jahr 2023 besagen, dass die Einzelhandelsumsätze mit Gold, Silber und Schmuck im Laufe des Jahres um 13,3 % gestiegen sind und damit das Wachstum bei Sport- und Freizeitartikeln (plus 11,2 %) und Kommunikationsgeräten (plus 7,0 %) übertroffen haben.
"Die Online-Verkäufe von Goldschmuck waren im Dezember herausragend", berichtet die Nachrichtenseite Securities Times und zitiert eine Analyse des Maklerunternehmens Wanlian, wonach Alibaba (HKG: 9988) im vergangenen Monat einen Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, während der zweitgrößte Online-Händler JD.com (HKG: 9618) um 63 % und die Plattform SuNing (SHE: 002024) um 37 % zulegte.
Noch bemerkenswerter ist, dass Gold-Investmentprodukte "große Aufmerksamkeit" erfahren, fügt der CGA heute hinzu und hebt das "schnelle Wachstum des Verbrauchs von Goldbarren und Goldmünzen mit relativ geringen Aufschlägen" gegenüber dem Großhandelspreis für Goldbarren hervor.
Die Nachfrage nach privaten Goldinvestitionen in China stieg im letzten Sommer sprunghaft an und profitierte von einem leichten Rückgang der Weltmarktpreise, während andere Anlagemöglichkeiten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt - von Immobilien über Aktien bis hin zu Bankguthaben - angesichts des verlangsamten BIP-Wachstums weiterhin eine unterdurchschnittliche Performance zeigten.
Der in Schanghai gehandelte Goldbarrenpreis hat bereits einen neuen Allzeitrekord für chinesisches Gold im Jahr 2024 aufgestellt und stieg letzte Woche auf ¥ 483 pro Gramm, da der Yuan zusammen mit dem chinesischen Aktienmarkt fiel.
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