Rekord-Silberpreis sorgt für Handelsanstieg an der Comex und der Shanghai Futures Exchange

Die Gold- und Silberpreise erholten sich am Montag und erreichten wieder die neuen Allzeithochs vom Freitag im Londoner Handel, nachdem ein Anstieg des Silberhandelsvolumens an der New Yorker Comex-Börse gefolgt war von einem Sprung beim Umsatz mit Silberkontrakten an der Shanghai Futures Exchange, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

Die Goldbarrenpreise in London machten heute den letzten Teil des Rückgangs vom Freitag um 1,2 % wieder wett, nachdem sie bei der Londoner Goldauktion um 15 Uhr mit 4346 Dollar pro Feinunze einen neuen Rekordwert erreicht hatten.

Damit lag das „sichere Hafen”-Metall 2,5 % über dem Stand vom vergangenen Freitag und verzeichnete den fünften Wochengewinn in Folge.

Der Silberpreis, dessen jährliche Nachfrage mittlerweile zu fast 60 % aus industriellen Anwendungen stammt, erholte sich ebenfalls weitgehend von seinem plötzlichen Rückgang am Freitag und erreichte heute in London einen Höchststand von über 64 $ pro Unze, nachdem er letzte Woche einen Höchststand von 64,65 $ erreicht hatte.

Das Handelsvolumen der US-Comex-Silber-Futures und -Optionen stieg am Freitag auf ein Tagesniveau, das seit dem dramatischen Aufschwung nach dem ersten Covid-Crash im Jahr 2020 nur zweimal übertroffen wurde, gefolgt vom #silversqueeze-Boom in den sozialen Medien im Februar 2021, der den höchsten Umsatz seit dem „ernsthaften” Engpass bei der physischen Silberversorgung in London im Oktober dieses Jahres verzeichnete.

Das Handelsvolumen mit Silber-Futures an der Shanghai Futures Exchange (SHFE) stieg heute auf den höchsten Stand seit Mai 2024, während die Preise für Silberbarren an der Shanghai Gold Exchange gegenüber dem neuen Allzeithoch der SGE-Benchmark von 14.910 Yuan pro Gramm am Freitag um 1,1 % in Yuan fielen.

„Silber wird durch die anhaltende Nachfrage nach Sachwerten und die knappen, preisstützenden Versorgungsaussichten gestützt“, so das Strategieteam der Derivateplattform Saxo Bank in seinem aktuellen Bericht.

Der riesige silbergedeckte ETF SLV wuchs letzte Woche um 0,1 % auf den höchsten Stand seit Juli 2022 und legte im Monatsverlauf um 3,1 % zu, was dem schnellsten Anstieg seit dem gesamten Monat Juni entspricht.

Das eher industrielle Edelmetall verzeichnete letzte Woche in London einen Anstieg von 11,0 %, den stärksten seit dem Höhepunkt der ersten Covid-Welle im August 2020.

„Der größte Treiber für den Anstieg des Goldpreises am Freitag war wohl die starke Rallye des Silberpreises“, sagt Bruce Ikemizu, Chefdirektor der Japan Bullion Market Association, und verweist darauf, wie das Handelsvolumen für Silber an der Comex letzte Woche auf ein neues Hoch stieg.

Auch die goldgedeckten ETF-Trustfonds legten letzte Woche zu und erholten sich auf das Niveau der Rekordpreise des Edelmetalls von Mitte Oktober, da der riesige SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) und der iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU) Nettozuflüsse von Anlegern in Höhe von 0,3 % bzw. 1,1 % verzeichneten.

Gold an der SGE notierte heute weiterhin knapp unter dem historischen Höchststand vom 17. Oktober und stieg um 1,3 % auf 978 Yen pro Gramm.

Die asiatischen Aktienmärkte gaben nach und folgten damit den Verlusten der Wall Street vom Freitag, angeführt von überbewerteten KI-Aktien.

Die europäischen Aktienmärkte legten jedoch zu, wobei der paneuropäische Stoxx 600 am Montag um 0,8 % stieg, da auch die US-Aktienfutures zulegten.

Der Goldpreis in Euro stieg auf das neue Londoner Auktionshoch vom Freitag von 3702 € zu, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze ebenfalls die meisten Verluste der letzten Sitzung wieder wettmachte und in Richtung des neuen Höchststandes von 3251 £ tendierte.

In der letzten vollen Woche vor Weihnachten und nach der weithin erwarteten Senkung der US-Dollar-Zinsen durch die US-Notenbank in der vergangenen Woche werden sich die Märkte auf die Sitzungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank am Donnerstag konzentrieren, bei denen eine Senkung um 0,25 % für Großbritannien erwartet wird, während die 20 Länder der Eurozone unverändert bleiben. Am Freitag folgt die Bank of Japan, wo der Konsens der Händler eine Zinserhöhung um 0,25 % erwartet.

Am Dienstag werden unterdessen die US-Arbeitsmarktdaten für November veröffentlicht – die ersten wichtigen Zahlen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft seit dem Regierungsstillstand –, gefolgt vom US-Verbraucherpreisindex für November am Donnerstag.