Silberpreis sinkt, erholt sich auf 90 Dollar, da wichtige Mineralien von Trumps Zöllen ausgenommen sind

Die Silber- und Platinpreise sind über Nacht gefallen, bevor sie sich am Donnerstag im volatilen Londoner und US-Handel wieder erholten, da auch die Basismetalle Kupfer und Zinn starken Schwankungen unterlagen, nachdem US-Präsident Trump beschlossen hatte, keine Zölle auf Importe von derzeit als „kritische Mineralien“ geltenden Rohstoffen zu erheben.

Stattdessen verhängte Trump einen Einfuhrzoll von 25 % auf „bestimmte fortschrittliche Computerchips” und beauftragte gestern Abend Handelsminister Howard Lutnick, Kaufverträge für im Ausland verarbeitete kritische Mineralien auszuhandeln, indem er „Mindestpreise” festlegte, um die heimische Produktion in den USA zu schützen und zu fördern.

Silberbarren – denen die Gefahr von US-Zöllen, die im vergangenen Jahr zu einer Rekordlagerung von Silber in den USA geführt hatten, nun genommen war – brachen zu Beginn des asiatischen Handels um 8,0 % ein und fielen von einem neuen Rekordpreis von über 93,75 USD pro Feinunze für die Londoner Abrechnung auf bis zu 86,25 USD, bevor sie sich wieder auf über 90 USD erholten.

Das ebenfalls wichtige US-Mineral Platin sank ebenfalls und machte die Gewinne dieser Woche mit einem Rückgang von 6,0 % auf 2257 USD pro Unze zunichte, bevor es sich auf 2385 USD erholte, während Kupfer um 3,1 % einbrach und Zinn fast 5 % gegenüber den gestrigen neuen Allzeithochs verlor.

Auch Gold fiel und erholte sich wieder und wurde nach einem Verlust von 1,5 % auf 4582 Dollar pro Unze über Nacht wieder über 4600 Dollar gehandelt.

Das war ein neuer Rekordhoch für Gold an diesem Montag. Das Tief von heute Morgen bei Silber war ein neues Rekordhoch am Dienstag.

„Die unmittelbare Hitze mag aus dem Silbermarkt gewichen sein, aber wir können nicht erwarten, dass sich die angespannte Lage [bei den Handelsbedingungen] dramatisch entspannt, zumal sie jetzt auch in Asien angespannt ist“, sagt die Analystin Rhona O'Connell vom Brokerhaus StoneX.

Nach den neuesten Daten haben am Dienstag bereits weitere 40 Tonnen Silber die von der CME zugelassenen Lagerhäuser rund um New York City verlassen, wodurch sich die Gesamtbestände auf 13.510 Tonnen verringert haben.

Das sind fast ein Fünftel weniger als der im September erreichte Höchststand und fast 10 % weniger als Anfang November, als die US-Behörde für Geologie (US Geological Survey) Silber in ihre Liste der „kritischen Mineralien“ aufnahm.

„Es könnte durchaus sein, dass noch mehr aus anderen Quellen abgezogen wurde“, sagt O'Connell, „und es ist nicht sicher, dass alles nach London gekommen ist“, wo die Silbervorräte Ende Dezember ein Dreijahreshoch erreichten.

Der riesige silbergestützte ETF iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV) schrumpfte am Mittwoch um 0,5 %, stellte jedoch mit einem Wert von über 47,5 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord auf – fast 30 % des riesigen Gold-ETF SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) –, da das industriell nutzbare Edelmetall neue Allzeithochs erreichte.

„Nach den außergewöhnlichen Preisanstiegen bei Silber ist davon auszugehen, dass die Bemühungen zur Reduzierung des Silberverbrauchs in der Industrie zunehmen werden“, so die Analyse des Fachberatungsunternehmens Metals Focus. „Die Auswirkungen dieser Nachfragerückgänge dürften jedoch durch die anhaltend starke Investitionsnachfrage abgefedert werden.“

„Millionen von Silberanlegern verkaufen ihre Bestände, wenn die Preise steigen“, sagt der Finanzguru Robert „Rich Dad“ Kiyosaki und warnt: „Die Verkäufer werden den Silbermarkt zum Einsturz bringen.“

„Es wird einen starken Rückgang geben, bevor die Preise wieder steigen. Ich habe vor, mein Silber gegen Gold zu tauschen“, sagt Kiyosaki, der in einem Beitrag auf seinem YouTube-Kanal im Januar letzten Jahres erklärte, dass er sein Silber verkaufe, um Bitcoin zu kaufen.

Im Dezember gab es bereits „eine rekordverdächtige, unerbittliche Flut von Gewinnmitnahmen bei Silber“, so der US-amerikanische Edelmetallgroß- und -einzelhändler FideliTrade, mit einer Rekordzahl an Verkaufsaufträgen von Kunden, die die „außergewöhnlich geringen“ Kaufvolumina bei Silberbarren und -münzen im Einzelhandel „überwältigten“.

Der gestrige Höchststand der Spot-Silberpreise durchbrach die Stop-Loss-Marke von 92,50 USD für alle Kunden des kanadischen Brokerhauses TD Securities, die dessen Tipp vom vergangenen Mittwoch befolgt hatten, Silber zu 78 USD pro Unze leer zu verkaufen, und prognostizierten eine „dramatische Umkehr des teuflischen Blow-off-Tops von Silber“.