Gold und Silber brechen ein, während ein „unzufriedener“ Trump die Ölpreise und Anleiherenditen in die Höhe treibt

Die Goldpreise sind am Dienstag gesunken und fielen angesichts eines steigenden US-Dollars auf ein Vier-Wochen-Tief, während der Rohölpreis erneut in die Höhe schoss und die weltweiten Aktienmärkte nachgaben, nachdem Präsident Trump erklärt hatte, er sei mit dem jüngsten Friedensvorschlag des Iran „unzufrieden“.

Auch die Anleihekurse fielen, als Gold und andere Edelmetalle nachgaben, was die Kreditkosten für 10-jährige US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit einem Monat trieb, für britische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2008 bei über 5,0 % p. a. und für japanische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 1997.

„Nach acht Wochen Energieknappheit kommt der Zeitpunkt, an dem sich die physische Versorgung bemerkbar macht“, sagt Charlie Morris, ehemaliger Makro-Fondsmanager bei HSBC und jetzt Leiter des unabhängigen Analyseunternehmens ByteTree.

Die europäischen Kontrakte für die globale Referenzsorte Brent-Rohöl stiegen am Dienstagmorgen um mehr als 2,5 % und überschritten an der ICE-Derivatebörse für die Juni-Lieferung die Marke von 112 US-Dollar pro Barrel, was den höchsten Frontmonatspreis seit Sommer 2022 darstellt.

Die Futures auf den New Yorker S&P 500 deuteten auf eine schwächere Eröffnung hin, nachdem der führende US-Aktienindex einen weiteren neuen Schlussrekord aufgestellt hatte – den sechsten innerhalb der letzten zwei Wochen.

„Kurzfristig dürften erhöhte geopolitische Risiken und angespannte physische Marktbedingungen die Ölpreise weiterhin stützen … was den globalen Inflationsdruck verstärkt und die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten“, was wiederum Druck auf die Goldpreise ausübt, heißt es in einer Mitteilung der chinesischen Bank und des Londoner Goldclearinghauses ICBC.

Konsensprognosen und Wetten auf die zahlreichen wichtigen Zinsentscheidungen der Zentralbanken in dieser Woche gingen zu Recht davon aus, dass es heute bei der Bank of Japan „keine Änderung“ geben würde, wobei für morgen bei der US-Notenbank und der Bank of Canada sowie am Donnerstag bei der Europäischen Zentralbank und der britischen Bank of England ebenfalls „keine Änderung“ vorhergesagt wurde.

Es wird jedoch erwartet, dass die EZB und die BoE die Zinssätze für den Euro und das Pfund Sterling noch vor November um ein halbes Prozent anheben werden.

Beim goldgedeckten börsengehandelten Fonds SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) verkauften Anleger gestern zum fünften Mal in sechs Handelstagen ihre Anteile, wodurch der riesige Gold-ETF gegenüber dem fast vierjährigen Rekordhoch vom 27. Februar – dem Vorabend des Kriegsbeginns der USA und Israels gegen den Iran – um 5,2 % an Volumen verlor.

Der riesige silbergestützte ETF iShares SLV blieb unterdessen am Montag unverändert und benötigte zudem die geringste Menge an Edelmetall zur Unterlegung seiner Anteile seit November.

Der japanische Nikkei-225-Index fiel heute um 1,0 % gegenüber dem neuen Allzeithoch vom Montag, während der EuroStoxx-600-Index seine Gewinne für den Monat April auf 4,6 % reduzierte.

„Wir sind dankbar für die Solidarität und begrüßen Russlands Unterstützung für die Diplomatie“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi über Nacht nach einem Treffen mit Präsident Putin.

Die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten heute an, dass sie am 1. Mai sowohl aus der OPEC als auch aus dem OPEC+-Ölkartell austreten werden, und bezeichneten dies als „langfristige strategische und wirtschaftliche“ Entscheidung.

Das israelische Militär befahl heute den Bewohnern von einem Dutzend Städten im benachbarten Libanon die Evakuierung, nachdem Premierminister Netanjahu angeordnet hatte, die vom Iran unterstützte Hisbollah-Gruppe „energisch anzugreifen“.