Gold im Minus, Aktien im Plus: Powell verspricht Zinserhöhungen trotz "möglicher" Rezession

Die Preise für Goldbarren gaben heute nach und steuerten in London auf das niedrigste Freitagsziel in US-Währung seit sechs Wochen zu, während die Kurse der wichtigsten Staatsanleihen nach dem starken Aufschwung in dieser Woche zurückgingen und die längerfristigen Kreditkosten in die Höhe trieben, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell erklärt hatte, dass er trotz der "durchaus möglichen" Rezession mit steilen Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation fortfahren werde.

 

Der Preis für große Goldbarren, die in London - dem Zentrum des weltweiten Großhandelsmarktes - gehandelt werden, sank auf $ 1825 pro Unze, während der Dollar gegenüber den anderen wichtigen Währungen der Welt wieder in Richtung seines 20-Jahres-Hochs von letzter Woche stieg.

 

Während die Renditen der US-Benchmark-Anleihen immer noch ein Drittel Prozent unter dem 11-Jahres-Hoch der letzten Woche lagen, setzten die globalen Aktienmärkte ihre Erholung von den 18-Monats-Tiefs fort und stiegen zum ersten Mal seit fünf Wochen.

 

Die Aktiengewinne in dieser Woche sind eher auf eine Verlagerung zu defensiven Werten als auf eine vollständige Risiko-Rallye zurückzuführen", berichtet Bloomberg und verweist auf einen Index von "Megacap-Namen aus der Technologie- und Gesundheitsbranche, der im Vergleich zum MSCI World Index ein 18-Monats-Hoch erreichte".

 

"Wäre die Angst vor einer weltweiten Rezession nicht, würde der Goldpreis wahrscheinlich noch niedriger sein als er ohnehin schon ist", zitiert Reuters einen Analysten eines Spread-Betting-Buchmachers.

 

 

Da Russland inzwischen die Gaslieferungen nach Deutschland eingestellt hat, "droht der gesamte Markt irgendwann zu kollabieren", sagte der deutsche Wirtschaftsminister gestern und warnte vor einer "Lehman Brothers"-Ansteckung inmitten einer Krise, die er als "Krise" für Europas Energiesicherheit bezeichnete.

 

Die Preise für deutsche Staatsanleihen gaben am Freitag nach, nachdem sie gestern in die Höhe geschnellt waren, und drückten die Kosten für 10-jährige Anleihen um mehr als ein halbes Prozent von den neuen Jahreshöchstständen von 2015 in der Nähe von 2,00% pro Jahr nach unten.

 

Die Erdgaspreise in Westeuropa gaben am Freitag um fast 1 % nach, lagen aber immer noch fast siebenmal höher als zu diesem Zeitpunkt im Juni letzten Jahres, da Russland nach seinem Einmarsch in der Ukraine - die nun trotz der offensichtlichen Bedenken des französischen Präsidenten Macron eingeladen wurde, Mitglied der Europäischen Union zu werden - mit Wirtschaftssanktionen belegt wurde.

 

Rohöl erholte sich zwischenzeitlich, steuerte aber auf seinen zweiten wöchentlichen Preisrückgang zu und notierte bei $ 110 pro Barrel der europäischen Referenzsorte Brent.

 

Die Goldpreise für Euro- und britische Anleger fielen heute auf ein 2-Wochen-Tief und notierten unter 1735 € bzw. 1490 £ pro Unze.

 

Der Silberpreis fiel unterdessen auf ein 6-Wochen-Tief und notierte wieder unter $ 21 je Unze.

 

"Wissen Sie, was schlimmer ist als eine hohe Inflation und eine niedrige Arbeitslosigkeit?", fragte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren Jerome Powell diese Woche, als der Chef der Federal Reserve vor den Gesetzgebern seine halbjährliche Stellungnahme zur Geldpolitik abgab.

 

"Es ist eine hohe Inflation und eine Rezession mit Millionen von Menschen ohne Arbeit. Ich hoffe, dass Sie das noch einmal überdenken, bevor Sie diese Wirtschaft von einer Klippe stürzen."

 

Das Rätsel um russische Goldbarrenimporte in die Schweiz - die durch westliche Sanktionen faktisch verboten sind, aber in den jüngsten Handelsdaten von Bloomberg auftauchen - vertiefte sich unterdessen am Freitag weiter, da der schweizerische Verband der Hersteller und Händler von Edelmetallen (ASFCMP) bestritt, dass irgendwelche Raffinerien in seiner Mitgliedschaft für den Zufluss von 3 Tonnen im April verantwortlich waren, und Schweizer Zollbeamte sagten, das Metall stamme eigentlich aus dem Vereinigten Königreich, wobei Russland als ursprüngliche Exportquelle angegeben wurde.