Comex-Gold sinkt um $30 - 2. Amtszeit der Fed für Powell
Montag, 11/22/2021 15:34
Der Goldpreis ist am Montag durch die "Kernunterstützung" bei $1.835 pro Unze gefallen und hat damit den Rückgang vom Freitag im asiatischen und Londoner Handel fortgesetzt. Die Regierung des Demokraten Joe Biden in den Vereinigten Staaten hat Jerome Powell für eine zweite Amtszeit als Fed-Vorsitzenden bestätigt und damit die Hoffnungen enttäuscht, dass die eher zurückhaltende Lael Brainard ihn ersetzen würde, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.
Die Nominierung von Brainard für den stellvertretenden Vorsitz: "Amerika braucht eine beständige, unabhängige und effektive Führung der Federal Reserve", heißt es in der Pressemitteilung des Weißen Hauses, "damit sie ihre beiden Ziele, die Inflation niedrig und die Preise stabil zu halten sowie einen starken Arbeitsmarkt zu schaffen, der den Arbeitnehmern mit besseren Arbeitsplätzen und höheren Löhnen zugutekommt, voranbringen kann."
Der Einbruch des Goldpreises um 30 Dollar je Unze erfolgte trotz des soliden Wachstums der mit Gold unterlegten börsengehandelten Investmentfonds und der optimistischsten Positionierung der Spekulanten bei den Comex-Futures und -Options seit dem Höchststand des Goldpreises von über 2.000 Dollar im Spätsommer 2020, da am Donnerstag der Thanksgiving-Feiertag und anschließend der Black Friday in den USA ansteht.
Der Einbruch erfolgte auch, nachdem zwei Entscheidungsträger der Federal Reserve vorgeschlagen hatten, dass die US-Notenbank ihre QE-Stimulierung schneller zurückfahren sollte, da die Inflation auf einem 30-Jahreshoch liegt.
"Die rasche Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt und die sich verschlechternden Inflationsdaten haben mich dazu veranlasst, ein schnelleres Tempo des Tapering und eine schnellere Beseitigung der Akkommodation im Jahr 2022 zu bevorzugen", so Fed-Gouverneur Christopher Waller in einer Rede am Freitag.
Der derzeitige stellvertretende Vorsitzende Richard Clarida sagte daraufhin separat, dass er ein "Aufwärtsrisiko" für die Inflation sehe und außerdem ein "sehr starkes" Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2021 erwarte.
Als der Goldpreis am Freitag fiel, legten die mit Gold unterlegten börsengehandelten Treuhandfonds zu und durchbrachen das übliche Muster, sich in die gleiche Richtung wie die Preise zu bewegen, um dem SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) mit 0,8% den größten Zuwachs an einem Tag seit Juni zu bescheren.
Der kleinere iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU) verzeichnete ebenfalls Nettokapitalzuflüsse von 0,3%.
Jüngste Daten der US-Aufsichtsbehörde CFTC zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten bei Comex-Gold-Futures und -Options in der vergangenen Woche (Dienstag) ihre Hausse-Spekulationen stark ausgeweitet haben, während sie ihre Baisse-Spekulationen als Gruppe fast unverändert auf dem niedrigsten Stand seit drei Monaten beließen.
Insgesamt stieg damit die Netto-Long-Position auf den höchsten Stand seit der Woche zum 15. September 2020, als der Kurs um etwa $100 höher lag.
Die Netto-Long-Position ist in nur zwei Wochen um 65% gestiegen, da Finanzhändler die jüngste Ankündigung der US-Notenbank sowie die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober und die Daten zur Verbraucherpreisinflation verdaut haben, und hat den fiktiven Gegenwert von 500 Tonnen Gold erreicht.
"Die größte kurzfristige Gefahr für Gold bleibt die Verdreifachung der von Fonds gehaltenen Futures-Long-Positionen in den letzten sieben Wochen auf 14 Monate", warnte das Strategieteam der Derivateplattform Saxo Bank am Montagmorgen in seinem jüngsten Handelskommentar.
"Die meisten dieser Käufe sind technisch bedingt und bei einem Durchbruch unter die Unterstützungsmarke von $1.830-1.835 besteht nun die Gefahr der Auflösung von Long-Positionen."
Der Spot-Goldpreis sank heute um fast $30 pro Unze gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag und fiel auf $1.816, nachdem er den Widerstand um $1.835 durchbrochen hatte, der sich nach den schockierenden US-Inflationsdaten vom 10. November herausgebildet hatte.
Der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten - konnte in der Zwischenzeit seine am Freitag erreichten 16-Monatshöchststände ausbauen, während Österreich aufgrund des Anstiegs der Covid-19 Fälle in der EU seinen vierten nationalen Lockdown verhängte.
Renditen von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit - ein richtungsweisender Zinssatz für staatliche sowie vieler finanzieller und kommerzieller Kreditkosten - unterbrachen einen dreitägigen Rückgang und stiegen um 3 Basispunkte auf 1,60% pro Jahr.
Die Inflation des US-Verbraucherpreisindexes erreichte im letzten Monat 6,2% gegenüber den 12 Monaten zuvor.
Insgesamt hat die Gesamtzahl der offenen Comex-Gold-Futures und -Optionskontrakte nun den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht und liegt zum ersten Mal seit dem 10. November 2020 über 800.000 - kurz nachdem die positiven Nachrichten über den Impfstoff Covid-19 von Pfizer den Goldpreis innerhalb eines Tages um $100 gedrückt hatten.
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