Goldpreis steuert auf den stärksten Monat seit 31 Jahren zu, während die Anleiherenditen so stark sinken wie seit 2008 nicht mehr
Mittwoch, 3/29/2023 16:23
Der GOLDPREIS hielt sich am Mittwoch in einer engen $10-Spanne und verzeichnete im bisherigen März einen Zuwachs von 6,1%, da die globalen Aktienmärkte ihre Erholung ausweiteten und die längerfristigen Kreditkosten nach der Bankenkrise in den letzten zwei Wochen stiegen.
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Mit einem Goldpreis von rund 1.965 USD pro Unze hielt sich das Edelmetall auf Kurs und verzeichnete seinen stärksten monatlichen Anstieg seit August 2020, als es inmitten der Corona-Lockdowns der ersten Welle das aktuelle Gold-Allzeithoch von 2.075 USD erreichte.
Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen sprangen um über 0,1 Prozentpunkte auf 4,13 %, deutlich über dem 6-Monats-Tief vom letzten Freitag von 3,76 %, aber immer noch auf dem Weg zum steilsten monatlichen Rückgang seit Januar 2008 – dem Vorabend des Scheiterns von Bear Stearns, das zuerst Gold nahm Preise bis zu 1000 $ pro Unze.
Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen, monatliche Veränderung der jährlichen prozentualen Rendite, die neuen Käufern angeboten wird. Quelle: St.Louis Fed
Über die gesamte US-Treasury-Kurve zeigten am Dienstag und nach der Zinserhöhung der Federal Reserve in der vergangenen Woche nur 4- und 6-Monats-Scheine einen höheren Zinssatz als die Kosten für die Aufnahme von Fed-Fonds und boten 4,86 % bzw. 4,90 % gegenüber den Tagesgeldreserven. Rate von 4,83 %.
Neue Daten besagten gestern, dass sich das US-Verbrauchervertrauen im März leicht verbessert hat, aber die Feststellung des Conference Board widerspricht der Umfrage der University of Michigan, die den ersten monatlichen Rückgang der Stimmung seit November zeigt.
„Alle warten auf eine Rezession, aber die Wirtschaftsnachrichten sind weiterhin ziemlich gut“, zitiert Reuters einen Analysten.
Da erwartet wird, dass eine schwächere Wirtschaft niedrigere Zinsen und damit wiederum einen Anstieg der Aktienkurse bedeutet, "ist es für den Markt schwierig, sich zu erholen, wenn alle nach schlechten Nachrichten suchen, selbst wenn die schlechten Nachrichten nicht da sind."
Da 14-Karat-Goldschmuck in den USA bereits „beliebt“ ist, verwenden britische Juweliere jetzt auch diese niedrigere 58-%-Feinlegierung und bieten Kunden einen „etwas günstigeren Einstiegspreis“ als der britische Goldpreis. Das Pfund pro Unze steuert mit 1572 £ auf ein Rekordhoch im Monatsdurchschnitt zu.
Der Goldpreis in Pfund ist heute leicht auf 1590 £ zurückgefallen, was einem Rückgang von 3,3 % gegenüber dem neuen Allzeithoch der letzten Woche entspricht.
Der Euro-Goldpreis gab ebenfalls leicht nach und fiel auf 1810 € pro Unze, um 4,0 % unter dem Hoch dieses Monats und 4,8 % unter dem Rekord vom letzten März zu handeln, was auf den Schock der Finanzmärkte bei Russlands Invasion in der Ukraine zurückzuführen war.
„Harte Landung und finanzielle Instabilitätsrisiken sind Handschellen, die die Fed [jetzt] davon abhalten, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen", sagt die Strategin Nicky Shiels – Gewinnerin der LBMA-Goldprognoseumfrage 2022, mit ihrem Konsensaufruf von 1800 USD pro Unze – bei der Schweizer Edelmetallraffination und Finanzgruppe MKS Pamp.
Da Gold bisher Shiels' Jahresdurchschnittsprognose von 1.880 $ pro Unze für das Gesamtjahr um 8 $ pro Unze übertroffen hat, sieht sie das Edelmetall nun bei durchschnittlich 1.930 $ im Jahr 2023 und sagt, dass ihre „Überzeugung in höheren Stockwerken im Vergleich zu einer außer Kontrolle geratenen Neubewertung nach oben liegt“.
„Die Spannungen im Bankensystem lassen nach“, sagt Rhona O’Connell vom Maklerunternehmen StoneX, „aber wir sind noch nicht ganz über den Berg. Die Liquidität ist besser als zu und nach der GFC, muss aber noch gepflegt werden.“
Die US-Regulierungsbehörden stießen am Dienstag in einem Senatsausschuss mit Gesetzgebern zusammen und wiesen Vorwürfe zurück, im Silicon Valley und bei der Signature Bank „am Steuer geschlafen“ zu haben, gaben jedoch zu, dass ihre Regeln und Aufsicht an neue Technologien, Management und Kundeneinlagenverhalten angepasst werden müssen.
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