Goldpreis "widerstandsfähig" über dem Höchststand der Finanzkrise, da US-Regierungsstillstand droht

Der GOLDPREIS hat sich am Montag zum Ende der letzten Woche stabilisiert und ist gegenüber dem neuen Rekordstand vom Mai dieses Jahres um $160 pro Unze gesunken, hält sich aber über dem damaligen Höchststand von 2011 - dem Höhepunkt der langen Goldhausse während der Finanzkrise - selbst als der Ausverkauf der US-Staatsanleihen die längerfristigen Zinssätze auf neue 16-Jahres-Höchststände ansteigen ließ, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

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Da eine Einigung zwischen republikanischen und demokratischen Politikern vor dem Mitternachtstermin am Samstag sehr unwahrscheinlich ist, werden die Bundesangestellten in den Ausstand versetzt, was alle Regierungsoperationen außer den "wesentlichen" zum Stillstand bringen wird.
 
Nachdem der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten misst, eine zehnwöchige Gewinnserie erreicht hatte, kletterte er auf neue Jahreshöchststände, nachdem zwei Entscheidungsträger der Federal Reserve die Botschaft der US-Notenbank wiederholten, dass sie die Zinssätze länger hochhalten wird, um die zu hohe Inflation zu bekämpfen.
 
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen - ein Referenzzinssatz für staatliche sowie viele finanzielle und gewerbliche Kreditkosten - stiegen am Montag ebenfalls an und erreichten einen neuen 16-Jahres-Höchststand von über 4,50 %, während die Anleihekurse erneut fielen.
 
"Ich bin überrascht, wie widerstandsfähig Gold ist", sagt Anthony Saglimbene, Chefmarktstratege des 1,1 Billionen Dollar schweren Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmens Ameriprise Financial, und weist darauf hin, dass Gold keine Erträge abwirft, während Bargeld derzeit den höchsten Nominalzins seit zwei Jahrzehnten zahlt.
 
In der vergangenen Woche überschritt die US-Staatsverschuldung die Marke von 33 Billionen Dollar, und wichtige Regierungsdienste stehen ab dem kommenden Wochenende vor einem weiteren "Shutdown", da es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Gesetzgeber angesichts des Widerstands des Hardliner-Flügels der Republikanischen Partei eine Einigung über den Haushalt erzielen können.
 

 
"Wenn die Ministerien für Arbeit und Bildung für ein paar Tage geschlossen werden müssen, während wir ihre Mittel in Einklang bringen, ist das sicherlich nicht optimal", sagte Matt Gaetz, der wichtigste republikanische Verweigerer, am Sonntag.
 
Er weigerte sich jedoch nach wie vor, ein Überbrückungsabkommen zu unterstützen, das die US-Regierung für 14 bis 60 Tage mit Geld versorgen würde: "Ich denke, das ist besser, als den derzeitigen Weg fortzusetzen, der uns in den finanziellen Ruin Amerikas führt", sagte er.
 
Die Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen Dollar wurde Ende Mai bis zum 1. Januar 2025 ausgesetzt, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs der Republikaner und Demokraten darauf geeinigt hatten, die erste Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten in der Geschichte der USA mit nur zwei Tagen Vorlauf abzuwenden.  
 
Die Bruttostaatsverschuldung ist seither wiederholt gestiegen, allein in den letzten drei Monaten um 1 Billion Dollar.
 
"Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Ausweitung der Verschuldung der US-Regierung dem Markt die Rolle des Goldes als sicherer Hafen bewusster gemacht hat", so Bruce Ikemizu, Hauptgeschäftsführer der Japan Bullion Market Association in seinem jüngsten Kommentar.
 
Unter Berufung auf die steigenden Schulden Washingtons und die parteipolitische Brinkmanship stufte die Ratingagentur Fitch im vergangenen Monat die US-Staatsschulden von Triple-A auf Double-A plus herab. Dies ist das erste Mal seit der Herabstufung durch S&P im Jahr 2011 - die zeitlich mit dem Sprung des Goldpreises auf das damalige Allzeithoch bei $1920 zusammenfiel -, dass eine führende Kreditagentur feststellte, dass US-Staatsanleihen nicht risikofrei" sind.
 
Der Goldpreis in US-Dollar lag heute bei etwa 1924 $ pro Feinunze, während der Preis für Großhandelsbarren am Kassamarkt für britische Anleger unverändert bei 1573 £ lag und für europäische Anleger um 0,1 % auf 1809 € anstieg.
 
Die Goldpreise in China - dem wichtigsten Verbraucher und Zentralbankabnehmer des Edelmetalls - stiegen unterdessen wieder auf 474 Yen pro Gramm und damit in die Nähe der neuen Rekordwerte von Mitte September. Damit stieg der Aufschlag in Shanghai gegenüber den Londoner Notierungen auf $ 97 pro Unze und erreichte den höchsten Stand seit dem Allzeit-Rekordaufschlag von $ 121 in Shanghai, der einen Tag vor der endgültigen Freigabe neuer Goldeinfuhrlizenzen durch die chinesische Zentralbank erzielt wurde.
 
Chinesische Aktien fielen heute aufgrund neuer Bedenken über den riesigen Immobilienmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, da das angeschlagene Bauunternehmen Evergrande am Sonntag mitteilte, dass es aufgrund einer juristischen Untersuchung keine neuen Schuldtitel ausgeben kann. Auch europäische Aktien gaben nach, wobei der gesamteuropäische Stoxx 600-Index aufgrund von Nachrichten über eine Verschlechterung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft um 0,8 % nachgab.
 
Die Ölpreise stiegen und machten einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder wett, nachdem die US-Notenbank ihre Zinsprognosen vorsichtig formuliert hatte und Moskau am vergangenen Donnerstag ein vorübergehendes Verbot von Benzin- und Dieselexporten in die meisten Länder verhängt hatte.
 
Der Preis für Silber, in erster Linie ein Industriemetall, blieb am Montag unverändert bei $ 23,50 pro Unze, nachdem er in der vergangenen Woche um 2,3 % gestiegen war.