Gold und Silber reduzieren wöchentliche Zuwächse, während Powell verspricht, "länger höher zu bleiben

GOLD und SILBER konnten am Freitag solide Wochengewinne verbuchen, bevor sie stark nachgaben, als der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell erklärte, dass die US-Notenbank die Zinsen in nächster Zeit nicht senken werde.

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Da der Tagesgeldsatz der Fed bereits auf dem höchsten Stand seit 2007 liegt, "sind wir bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn dies angemessen ist", sagte Powell auf dem jährlichen Zentralbankensymposium in Jackson Hole (Wyoming) und fügte hinzu, dass die Fed beabsichtigt, "die Politik auf einem restriktiven Niveau zu halten, bis wir zuversichtlich sind, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung unseres Ziels [2 %] bewegt".
 
"Wir vermuten, dass die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus nun schon fast einen Monat zurückliegt", heißt es in einer Notiz des britischen Beratungsunternehmens Capital Economics.
 
"Trotz des Anstiegs der [längerfristigen] Renditen scheinen uns die Anleger zuzustimmen ... und die Erwartungen für den Leitzins sind in den letzten Wochen bemerkenswert stabil geblieben."
 
Die Preise für Goldbarren stiegen wieder auf $1920 pro Feinunze, als Powell zu sprechen begann, und verzeichneten bei der Londoner Benchmark-Auktion am Nachmittag mit einem Anstieg von 1,1 % gegenüber dem vergangenen Freitag den ersten Wochengewinn seit fünf Wochen, bevor sie diesen Gewinn bei $1905 halbierten.
 
Der Silberpreis wurde bei der Londoner Mittagsauktion zwischenzeitlich bei $ 24,19 je Feinunze gehandelt und stieg damit gegenüber dem Fixing vom vergangenen Freitag um 6,1 %, bevor er in die Höhe schoss und dann 40 Cent verlor, um wieder unter $ 24 zu rutschen.
 
Die weltweiten Aktienmärkte zogen ebenfalls an und gaben dann nach Powells Äußerungen in Jackson Hole wieder nach, ebenso wie die Anleihekurse. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank gegenüber dem Schlussstand vom letzten Freitag um nur 3 Basispunkte auf 4,26 % pro Jahr, den höchsten Wochenschlussstand seit November 2007 und deutlich über dem Tempo der US-Verbraucherpreisinflation.
 

 
Die europäischen Anleiherenditen erholten sich weiter, nachdem sie am Mittwoch aufgrund der schwachen PMI-Wirtschaftsdaten ziemlich eingebrochen waren, während der Dollar am Devisenmarkt nach Powells Rede stark anstieg und sich schließlich in der Nähe von 11-Wochen-Höchstständen seines handelsgewichteten Indexes gegenüber den übrigen wichtigen Währungen der Welt hielt.
 
Der Anstieg der längerfristigen Kreditkosten ist hilfreich", sagte die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, am Donnerstag gegenüber Yahoo und erklärte, dass "höhere längerfristige Zinssätze mit der Einsicht einhergehen, dass [die Reduzierung der Inflation] einige Zeit in Anspruch nehmen wird".
 
Der Anstieg der längerfristigen Kreditkosten "hilft, die Wirtschaft etwas abzukühlen", stimmte Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Fed, gegenüber CNBC zu, wiederum weil er die Anhebung der Tagesgeldzinsen durch die US-Zentralbank unterstützt, die darauf abzielt, die Inflation auf das 2 %-Ziel der Fed zu senken.
 
Nach dem sprunghaften Anstieg der Silberpreise in dieser Woche schrumpfte der riesige bullengestützte börsengehandelte Fonds SLV am Donnerstag um 0,6 %, da die Anleger den Fonds verließen und seine Größe mit dem zweiten wöchentlichen Abfluss in Folge auf den kleinsten Stand seit Mitte Mai 2020 sank.
 
Die riesigen Gold-ETFs GLD und IAU steuern inzwischen beide auf den fünften wöchentlichen Abfluss in Folge zu, mit einem Rückgang von 0,7 % bzw. 0,4 % seit letztem Freitag auf den geringsten Umfang seit Anfang 2020.
 
Auf dem BRICS-Gipfel in Johannesburg in dieser Woche forderte der brasilianische Präsident Lula da Silva eine gemeinsame Währung mit seinen Amtskollegen aus Russland, Indien, China und Südafrika - allerdings ohne konkrete Vorschläge oder Pläne -, während die Gruppe sechs weitere Länder zur Teilnahme an ihren Treffen einlud, allen voran die Ölproduzenten Saudi-Arabien und Iran.
 
In der kommenden Woche werden am Mittwoch und Freitag wichtige US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, und am Donnerstag wird die zweite Schätzung für das BIP-Wachstum im zweiten Quartal veröffentlicht.