Goldpreis fällt durch hohe Renditen auf Schatzbriefen u.a. wegen der US-Schuldenbremse um 20 Dollar

Der GOLDPREIS sank am Donnerstag gegenüber einem steigenden US-Dollar und fiel zum ersten Mal seit Ende März unter die Marke von $1940 pro Unze. Gegenüber dem Rekordhoch von Anfang Mai sank er um 6,7 %, nachdem das US-Wirtschaftswachstum nach oben korrigiert wurde und die Krise um die US-Schuldenobergrenze keine Anzeichen für eine Lösung erkennen ließ, was die kurzfristigen Zinssätze auf dem Markt für Staatsanleihen stark ansteigen ließ.

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"Der Stolperstein sind die Ausgaben", sagte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, als die Gefahr, dass die USA ihre legale Kreditaufnahmekapazität ausschöpfen und damit ihre bestehenden Schulden in Höhe von 34 Billionen Dollar bedienen müssen, den Preis für kurzfristige Schatzwechsel sinken ließ und die 4-Wochen-Renditen auf über 6,0 % pro Jahr trieb.
 
"Ich werde keine Gesetzesvorlage einbringen, die im nächsten Jahr mehr Geld ausgibt als in diesem Jahr".
 
"Biden muss den Forderungen der Republikaner nach einer Schuldenobergrenze widerstehen", kontert der demokratische Senator und ehemalige Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders auf Fox News.
 
"Bei der Debatte über die Schuldenobergrenze geht es um unsere nationalen Prioritäten. Es geht darum, was wir als Nation wertschätzen und auf wessen Seite wir stehen."
 
Das Bureau of Economic Analysis hat unterdessen seine BIP-Schätzung für das erste Quartal für die größte Volkswirtschaft der Welt von 1,1 % Wachstum auf 1,3 % auf Jahresbasis nach oben korrigiert, wobei die Inflationsrate für das erste Quartal auf Basis des PCE-Kernwertes um 0,1 Punkte auf 5,0 % pro Jahr nach oben korrigiert wurde.
 
Der Dollar-Goldpreis verlor innerhalb von 20 Minuten $ 20 pro Unze, bevor er diesen Rückgang halbierte, aber unter der, wie ein Analyst es nannte, "sehr wichtigen Unterstützungsmarke von $ 1950" blieb.
 
In der Zwischenzeit stiegen die Wetten darauf, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im Juni erneut anheben wird, und die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung auf 5,50 % - den höchsten Leitzins seit dem Tech-Aktiencrash von 2001 - lag bei mehr als 2 zu 5.
 
Die Fed-Funds-Prognosen für das Jahresende sind ebenfalls sprunghaft angestiegen, wobei der Konsens laut dem FedWatch-Tool der Derivatbörse CME bei 4,93 % liegt, dem höchsten Wert seit der Pleite der Silicon Valley Bank Mitte März.
 

 
Wie der Dollar-Goldpreis sank auch der Silberpreis auf ein 9-Wochen-Tief und fiel weiter unter $ 23 pro Unze, nachdem er erst Anfang Mai ein 13-Monats-Hoch von über $ 26 erreicht hatte.
 
Die längerfristigen US-Kreditkosten stiegen zwischenzeitlich auf das Niveau von vor der SVB-Pleite, während der Dollar gegenüber den übrigen wichtigen Währungen der Welt ebenfalls auf den höchsten Stand seit Mitte März anstieg, der im Juni letzten Jahres ein Zwei-Dekaden-Hoch darstellte.
 
Dies bremste den Rückgang des Goldpreises für Euro-Anleger auf ein 3-Wochen-Tief von 1810 €, aber der britische Goldpreis in Pfund pro Unze erreichte mit 1570 £ seinen niedrigsten Stand seit dem 15. März.
 
"Die Tauben scheinen etwas an Zugkraft zu gewinnen", sagt die Goldmarktanalystin Rhona O'Connell vom Broker StoneX mit Blick auf die gestrige Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Entscheidung vom 1. Mai, die keine Änderungen vorsah.
 
"Aber die Falken sind immer noch in der Mehrheit, mit anhaltenden Sorgen über Inflation und Lohnzuwächse".
 
Fed-Gouverneur und stimmberechtigtes Mitglied Christopher Waller sagte gestern, er sehe entweder eine Zinserhöhung oder einen Zinsverzicht im Juni, aber keinen Zinsstopp.
 
Da die weltweiten Aktienkurse angesichts des Anstiegs der Anleiherenditen und des Streits um die US-Schuldenobergrenze weiter fallen, "beginnt der Markt endlich, vor dem Stichtag zu zerbrechen, sodass die Reaktion zu sein scheint, alles zu verkaufen", sagt Nicky Shiels, Stratege bei der Schweizer Edelmetallverarbeitungs- und Finanzgruppe MKS Pamp.
 
"Gold hat es schwer, sich vom US-Dollar [und] den Renditebewegungen zu lösen. Es scheint keine diskretionären Aufwärtskäufer zu geben, die bereit wären, sich auf dem aktuellen Niveau zu beteiligen.
 
"Ein ruhiger Handel und das Fehlen von Schlagzeilen sind ein Rezept für einen Abwärtstrend.