Goldpreis fällt zu Thanksgiving, da Comex-Wetten mit GLD ETF schrumpfen

Der GOLDPREIS gab am Donnerstag nach und versuchte, die Marke von 2000 USD zurückzuerobern, während die globalen Aktienmärkte nach dem US-Feiertag Thanksgiving angesichts der weniger als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten für die Eurozone zulegten.

 
Bei jedem der letzten fünf Thanksgiving-Feiertage ist der Goldpreis in Dollar im Vergleich zur Vorwoche entweder gefallen oder stagniert, wobei er von 2018 bis 2022 im Durchschnitt um 1,7 % gefallen ist.
 
Thanksgiving 2023 widersetzt sich diesem Trend, da der Goldpreis in Dollar im Vergleich zum letzten Wochenende bisher um 0,6 % gestiegen ist.
 
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Vor dem heutigen US-Feiertag schrumpfte der riesige Gold-ETF GLD am Mittwoch um 0,1 %, was die erste Nettoliquidation durch Aktionäre seit mehr als zwei Wochen darstellt.
 
Der zweitgrößte börsengehandelte Goldfonds IAU schrumpfte ebenfalls um 0,1 % und erreichte damit seine kleinste Größe seit April 2020, während der riesige, mit Silber unterlegte börsengehandelte Fonds SLV 0,1 % seiner ausgegebenen Anteile verlor, nachdem er auf die bisher größte Größe in diesem Monat angewachsen war.
 
Über 5.000 Comex-Gold-Futures-Kontrakte wurden unterdessen am Mittwoch glattgestellt, was 1,1 % des offenen Interesses entspricht und die stärkste Liquidation seit Freitag, dem 10. November, darstellt, als der Goldpreis gegenüber dem Wochenende zuvor um mehr als 50 $ pro Unze fiel, da die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und die Bank von England alle versprachen, die Zinssätze "länger hoch" zu halten, um das Inflationstempo zu dämpfen.
 

 
Da die US-amerikanischen Aktien- und Anleihemärkte wegen des Erntedankfestes geschlossen sind, fiel der Goldpreis heute in London auf $1992 pro Feinunze zurück, nachdem er am Dienstag aufgrund der geringen Nachrichtenlage" auf ein 3-Wochen-Hoch bei $2007 gestiegen war.
 
Die industrielleren Edelmetalle gaben ebenfalls nach und verlängerten die Rekordjagd der Abschläge von Platin auf den Goldpreis von $ 1000 pro Unze, während der Silberpreis 2,1 % unter dem 10-Wochen-Hoch vom letzten Freitag bei über $ 24 pro Feinunze notierte.
 
"Wenn es keine neuen Einflüsse gibt, glaube ich immer noch nicht, dass Gold das Momentum hat, um die Preise für den Rest des Jahres deutlich über der 2000 $-Marke zu halten", so die von Reuters zitierte Analystin Rhona O'Connell vom Brokerhaus StoneX.
 
"Die zugrundeliegenden Kräfte - die Geopolitik, insbesondere der Nahe Osten und die Wahrscheinlichkeit weiterer Bankenkrisen in den USA und anderswo - sind auf längere Sicht immer noch stützend, aber wenn nicht eines oder beides eskaliert, werden die Preise wahrscheinlich nachgeben.
 
Die Wetten auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember oder Januar sind laut dem FedWatch-Tool der Terminbörse CME von 0 % vor einer Woche auf 5 % bzw. fast 10 % angestiegen.
 
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai oder früher ist inzwischen von 2:3 auf etwas mehr als 1:2 gesunken, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juni oder früher senkt, von 86 % am vergangenen Donnerstag auf 75 % heute gesunken ist.
 
Das Protokoll der Oktobersitzung der Europäischen Zentralbank, auf der die Leitzinsen der 20 Länder umfassenden Eurozone auf dem Rekordniveau der Währungsunion gehalten wurden, zeigte heute, dass die Entscheidungsträger trotz ihrer "unveränderten" Entscheidung darauf bedacht waren, den Schwerpunkt auf eine "länger anhaltende Erhöhung" zu legen, und dass es für den EZB-Rat "wichtig ist, eine ungerechtfertigte Lockerung der finanziellen Bedingungen" durch niedrigere Renditen auf dem Anleihemarkt zu vermeiden.
 
Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen sind seit der EZB-Entscheidung am Donnerstag um 0,25 Punkte gefallen, während die 10-jährigen italienischen Anleihekosten um fast 0,6 Punkte gesunken sind.
 
Die seit mehreren Monaten andauernde Schrumpfung des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in der Eurozone hat sich den vorläufigen PMI-Erhebungen von heute Morgen zufolge in diesem Monat verlangsamt, während der Dienstleistungssektor im Vereinigten Königreich nach dem S&P/CIPS-Index nicht mehr schrumpft.
 
Der Goldpreis in britischen Pfund fiel heute auf 1589 Pfund pro Feinunze zurück, während der Euro-Preis für Edelmetalle wieder unter 1830 Euro fiel.
 
Den gestrigen Daten zufolge sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA im Oktober im Vergleich zum Vormonat so stark gesunken wie seit dem Covid-Crash im Frühjahr 2020 nicht mehr, und die monatliche Umfrage der University of Michigan ergab, dass sich die Stimmung der Verbraucher verbessert hat, während die jüngsten wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung leicht zurückgingen.
 
Washingtons Kreditkosten für 10-jährige Anleihen schlossen am Mittwoch bei 4,42% pro Jahr, deutlich über der Rendite von 3,05% vom letzten Thanksgiving und dramatisch über den 1,64% ein Jahr zuvor oder dem Rekordtief von 0,98% vom Thanksgiving 2020.
 
Rohöl fiel unterdessen am Donnerstag auf einwöchige Tiefststände unter 81 $ pro Barrel der europäischen Referenzsorte Brent, nachdem die gestrigen US-Daten besagten, dass die Rohölvorräte in der größten Volkswirtschaft der Welt in der vergangenen Woche sprunghaft angestiegen sind und die Prognosen der Analysten aufgrund der schwächeren Nachfrage um fast das Achtfache übertroffen haben.

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