Shanghai Arb gibt dem Dollar-Goldpreis "mehr Raum zum Steigen", während Yen-Gold einen Rekord erreicht

Der GOLDPREIS am Londoner Goldmarkt stieg am Dienstag auf ein neues Zwei-Wochen-Hoch gegenüber dem US-Dollar und notierte über $ 1935 pro Feinunze, während die weltweiten Aktienmärkte nachgaben und die Renditen von Staatsanleihen im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung der Federal Reserve für September stiegen.

Übersetzt mit DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Der Rohölpreis stieg erneut und erreichte einen neuen Höchststand für 2023 über $ 95 pro Barrel der europäischen Referenzsorte Brent.
 
Der Goldpreis in Yen stieg unterdessen auf ein neues Allzeithoch und erreichte fast ¥ 9.200 pro Gramm, während die japanische Währung im Vorfeld der für Mittwoch anstehenden Fed-Entscheidung erneut sank. Es wird erwartet, dass die US-Zinssätze unverändert auf dem derzeitigen 16-Jahres-Hoch von 5,5 % pro Jahr belassen werden, jedoch werden neue BIP- und Inflationsprognosen erwartet, die mit der Vorhersage einer weiteren Zinserhöhung bis Weihnachten einhergehen.
 
"Der Yuan und der Yen brauchen die Hilfe der Fed", heißt es in einer Meinungskolumne des Wall Street Journal, die auf die morgige US-Zinsentscheidung verweist, da die beiden asiatischen Riesenwährungen ihre Talfahrt im Sommer 2023 fortsetzen und auf den tiefsten Stand seit 2007 bzw. auf den Tiefststand des letzten Herbstes von drei Jahrzehnten zurückfallen.  
 
Angesichts der Tatsache, dass die meisten großen Volkswirtschaften ihre Kreditkosten weiter anheben, ist es [für Peking und Tokio] in diesen Tagen unangenehm, ein lockerer geldpolitischer Ausreißer zu sein", so das WSJ.
 
Auch in China stieg der Goldpreis über Nacht und erreichte am Nachmittag in Shanghai den höchsten Stand aller Zeiten, abgesehen von dem chinesischen Goldpreisrekord vom letzten Donnerstag, mit einem Anstieg von 22,4 % im Vergleich zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr.
 
"Banken, die jetzt Importlizenzen erhalten haben, kaufen Gold in London und verkaufen es in Shanghai", sagt Bruce Ikemizu von der Japan Bullion Market Association und analysiert die "Importarbitrage", die die chinesische Zentralbank endlich ermöglicht hat, nachdem sie wochenlang neue Importquoten für den Goldverbrauchermarkt Nr. 1 beschränkt hatte.
 
"Der jüngste Anstieg der Goldprämien gegenüber den Londoner Preisen ging mit einem ebenfalls sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens in Shanghai einher.Es wurde tatsächlich eine große Menge Gold gekauft."
 

 
Mit Blick auf die Zukunft: "Die Tatsache, dass der Aufschlag immer noch über 60 $ pro Unze liegt, bedeutet, dass die Käufe in London und die Verkäufe in Shanghai weitergehen werden", sagt Ikemizu. "Es gibt also noch Spielraum für auf Dollar lautendes Gold, das auf dieser Basis gekauft werden kann."
 
Die Goldpreise für Anleger in der Eurozone erreichten heute mit € 1811 pro Unze den höchsten Stand seit Mitte Juni, nachdem neue Daten besagt hatten, dass sich die Verbraucherpreisinflation im Währungsgebiet der 20 Nationen im August den vierten Monat in Folge verlangsamt hat und auf 5,2 % pro Jahr gesunken ist - der schwächste Wert seit Januar 2022.
 
Damals wurden die Einlagenzinsen bei der Europäischen Zentralbank bei minus 0,5 % pro Jahr gehalten.
 
In der vergangenen Woche hat die EZB ihren Einlagensatz auf den Rekordwert der Eurozone von 4,0 % angehoben.
 
"Die Regierungen sollten eine restriktive Geldpolitik beibehalten, um die Inflation zu bekämpfen", so der in Paris ansässige Think Tank der OECD heute. Damit schließt er sich den Äußerungen des in Washington ansässigen IWF von letzter Woche an, der seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2023 von 2,7 % auf 3,0 % pro Jahr anhob, angeführt von Indien, wobei die Prognose für die USA von 1,6 % auf 2,2 % angehoben wurde.
 
Das BIP-Wachstum des Euroraums wird sich nach der neuen Analyse der OECD jedoch abschwächen und von den im Juni für die 340-Millionen-Einwohner-Währungszone prognostizierten 0,9 % auf 0,6 % sinken, angeführt von einem jährlichen Rückgang von 0,2 % in Deutschland.
 
"Die deutsche Wirtschaftsleistung wird im dritten Quartal 2023 voraussichtlich leicht schrumpfen", so die Bundesbank - die nationale Zentralbank der größten Volkswirtschaft der Eurozone - in ihrem jüngsten Monatsbericht.
 
"Trotz der sich verlangsamenden Inflation, des starken Lohnwachstums und des guten Arbeitsmarktes halten sich die deutschen Haushalte mit ihren Ausgaben zurück, während die anhaltende Schwäche im Industriesektor die Wirtschaftsleistung ebenfalls belastet."
 
Laut der HCOB PMI-Umfrage schrumpfte das verarbeitende Gewerbe in Deutschland im vergangenen Monat so stark wie seit der Coronakrise nicht mehr. Der vorläufige Wert für September wird am Freitag veröffentlicht.
 
In der heute veröffentlichten neuen OECD-Prognose werden auch die Wachstumsprognosen für China für die Jahre 2023 und 2024 um einen halben Punkt gekürzt. Das BIP der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wird demnach um 5,1 % wachsen und damit so langsam wie seit 1990 nicht mehr.
 
Für die gesamte Gruppe der führenden Volkswirtschaften der G20 wird sich das reale BIP-Wachstum im nächsten Jahr von 3,1 % auf 2,7 % abschwächen, so die OECD-Prognose, während sich die Inflation um mehr als einen Prozentpunkt gegenüber dem für 2023 erwarteten Tempo von 6,0 % pro Jahr verlangsamt.
 
Da die OECD ihre BIP-Wachstumsprognose für das Vereinigte Königreich für 2023 unverändert bei nur 0,3 % belässt und ihre Prognose für 2024 mit 0,8 % unter die Deutschlands senkt, erreichte der britische Goldpreis in Pfund pro Unze heute im Vorfeld der morgigen Entscheidung der Bank of England, von der weithin erwartet wird, dass sie eine weitere Zinserhöhung auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,5 % pro Jahr mit sich bringen wird, ein Dreimonatshoch von über £1560.