Anstieg der Anleiherenditen trifft Gold so hart wie seit 18 Monaten nicht mehr, aber Silber und Platinmetalle fallen wieder stark zurück

Der GOLDPREIS sank am Mittwochmorgen so schnell wie seit über 18 Monaten nicht mehr, da die längerfristigen Zinssätze an den westlichen Märkten nach den unerwartet guten britischen Inflationsdaten sprunghaft anstiegen.

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Silber und die für die Industrie nützlichen Platingruppenmetalle gaben ebenfalls heftig nach, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 3,63 % pro Jahr auf den höchsten Stand seit fünf Wochen stiegen, bevor sie wieder zurückgingen.
 
Auf der Suche nach einem "sicheren Hafen" nach der Mini-Bankenkrise im letzten Monat haben die Investmentfondsmanager im April die höchste Allokation in Staatsanleihen seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im März 2009 vorgenommen, so die jüngste Umfrage der Bank of America Global Fund Manager.
 
Die Geldverwalter sind insbesondere besorgt, dass die Probleme auf den US-amerikanischen und europäischen Gewerbeimmobilienmärkten eine breitere Kreditkrise auslösen könnten", berichtet das Wall Street Journal über die Ergebnisse der BoA, wobei fast jeder zweite Befragte angab, dass Gewerbeimmobilien nun der wahrscheinlichste Auslöser für ein "systemisches" Kreditereignis seien, "im Vergleich zu 10 % im März".

 
Grafik des Dollar-Goldpreises, letzte 5 Jahre. Quelle: BullionVault
 
Der Goldpreis in Dollar fiel kurzzeitig auf $1970, prallte dann aber in Richtung $1990 ab. Damit lag das Edelmetall am Donnerstagnachmittag 3,8% unter der Londoner PM-Benchmark, die mit $2048 pro Unze den zweithöchsten jemals erreichten Stand darstellte, und verzeichnete den stärksten Einbruch über vier Sitzungen seit August 2021.
 
Der Silberpreis verlor zwischenzeitlich 2,5 %, bevor er sich bei $ 25,28 pro Unze wieder erholte, während Platin mehr als $ 20 verlor und wieder auf $ 1084 stieg - ein Plus von 3,9 % im bisherigen Wochenverlauf -, während das Schwestermetall Palladium seinen Anstieg seit dem Wochenende von 10,9 % auf 8,8 % verringerte, nachdem es am Dienstag ein Zehn-Wochen-Hoch bei $ 1647 erreicht hatte.
 
Palladium, das mittlerweile über $ 300 pro Unze und damit über dem im März erreichten Vierjahrestief notiert, wurde im vergangenen Monat von Spekulanten an der Nymex für Futures- und Optionskontrakte gehandelt, wobei die Kategorie der Managed-Money-Händler eine Netto-Short-Position erreichte, die mehr als der Hälfte des gesamten offenen Interesses entsprach, und fast vier Fünftel der Endverbrauchernachfrage nach Palladium stammt.
 
Der Elektroauto-Pionier Tesla (Nasdaq: TSLA) senkte heute zum sechsten Mal in diesem Jahr den Preis für seine neuen Fahrzeuge für US-Kunden und schickte seine Aktien vor der New Yorker Börseneröffnung um mehr als 3 % nach unten.
 
Das deutsche Schienennetz wird an diesem Freitag zum Stillstand kommen, nachdem die Mitglieder der Verkehrsgewerkschaft EVG ein 5%iges Lohnangebot der Deutschen Bahn abgelehnt und ihre Forderung nach einer 12%igen Lohnerhöhung durchgesetzt haben.
 
Während die Zinssätze der Bank of England im letzten Monat 4,25 % erreichten, lag die Verbraucherpreisinflation im Vereinigten Königreich bei 10,1 %, wie neue Daten heute zeigen.
 
Gestern schrumpfte der riesige börsengehandelte Goldfonds GLD zum vierten Mal in Folge und erreichte damit seine kleinste Größe seit drei Wochen. Damit setzte sich die Schwäche der börsengehandelten Goldfonds weiter fort, die bereits zu einem Anstieg des Sektors um nur 0,4 % geführt hatten, als der Goldpreis von seinem 2,5-Jahres-Tief im Oktober um mehr als ein Fünftel anstieg.
 
Der heutige Rückgang der weltweiten Goldpreise über Nacht führte dann dazu, dass die Prämie für das in China - dem wichtigsten Verbrauchermarkt für Gold - gelandete Metall auf über $ 9 pro Unze anstieg, was den stärksten Anreiz für neue Importe seit zwei Wochen darstellt.
 
Da die inländischen Goldpreise in Indien jedoch immer noch in der Nähe der in der letzten Woche erreichten Rekordwerte von über 60.000 Rupien pro 10 Gramm liegen, könnte die Schmucknachfrage im zweitwichtigsten Abnehmerland des Edelmetalls zum Akshaya-Tritiya-Fest - das jetzt als "glückverheißende" Zeit für den Goldkauf beworben wird - nach Ansicht von Analysten und Händlern "etwas nachlassen", obwohl die Vorbestellungen "ermutigend" sind.
 
Indien ist nun auf dem besten Weg, in diesem Sommer die bevölkerungsreichste Nation der Welt zu werden und China zu überholen, nachdem Peking den ersten jährlichen Rückgang der Bevölkerung in Guandong - der führenden Exportprovinz der Weltwirtschaft Nr. 2 - seit vier Jahrzehnten gemeldet hat.