Goldpreis von $1960 stellt neue Rekorde für Großbritannien und Yen auf, da sich der Bankencrash verschärft

Der GOLDPREIS sprang heute in Dollar auf ein 11-Monats-Hoch und stellte in einer Reihe anderer Währungen neue Allzeitrekorde auf, während die europäischen und US-amerikanischen Finanzaktien erneut sanken und sich die längerfristigen Zinssätze nach dem stärksten Wochenrückgang seit dem Börsencrash vom Schwarzen Montag 1987 stabilisierten.

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Bei der Preis-Benchmarking-Auktion in London erreichte Gold heute Nachmittag $1963 pro Unze und verzeichnete damit den stärksten Wochenanstieg seit Mitte November und den fünfthöchsten Freitagsschlusskurs aller Zeiten.
 
Der Goldpreis in Euro erreichte mit 1848 € den höchsten Stand seit dem Höchststand von 1900 €, der beim Einmarsch Russlands in die Ukraine Anfang 2022 erreicht wurde, während der britische Goldpreis in Pfund mit 1617 £ das bisherige Rekordhoch dieser Woche übertraf, ebenso wie der Goldpreis in australischen Dollar, japanischen Yen und indischen Rupien.
 
Die Aktien des US-amerikanischen Kreditgebers First Republic (NYSE: FRC) fielen zwischenzeitlich um ein Fünftel, obwohl elf der größten amerikanischen Finanzunternehmen 30 Milliarden Dollar in die angeschlagene Bank steckten - das Sechsfache ihres derzeitigen Börsenwerts -, um "ihr Vertrauen in das Bankensystem des Landes zum Ausdruck zu bringen".
 
Dank der rekordverdächtigen Notkredite und der Finanzierung der Rettung aller SVB-Einleger durch die FDIC "ist die Bilanz der Fed um 297 Milliarden Dollar gestiegen", sagt Holger Zschäpitz, Finanzkolumnist bei der deutschen Tageszeitung Welt, "der größte wöchentliche Anstieg seit der Pandemie, da die Finanzinstitute kurzfristige Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen haben.
 
Einige (aber nicht alle) Experten, Investoren und Händler sehen darin das Ende der "quantitativen Straffung", wenn nicht sogar die Wiederaufnahme der QE-Anlagekäufe im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. In dieser Zahl sind 152,9 Mrd. Dollar enthalten, die Geschäftsbanken in der Woche bis Mittwoch beim Diskontfenster der Fed aufgenommen haben - ein Rekord bei der Inanspruchnahme des "Kreditgebers der letzten Instanz", der sogar den Höhepunkt der Lehman Brothers-Krise im Jahr 2008 übertrifft.

 
Diagramm der Diskontfenster-Kredite der US-Notenbank. Quelle: St. Louis Fed
 
Der Gesamtanstieg der Fed-Bilanz in dieser Woche umfasst auch 11,9 Mrd. USD, die über das neue "Bank Term Funding Program" (BTFP) vergeben wurden, das am vergangenen Sonntag parallel zur Rettung aller Einleger der gescheiterten Silicon Valley Bank durch die US-Behörden aufgelegt wurde.
 
Das BTFP ermöglicht es Geschäftsbanken, Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherte Wertpapiere oder Schuldtitel staatlicher Stellen als Sicherheiten zu hinterlegen, die alle zum Nennwert und nicht zum aktuellen Kurs bewertet werden, was einen Bruch mit den seit mehr als drei Jahrzehnten geltenden Vorschriften zur Marktbewertung darstellt.
 
Heute meldete die Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank nach dem Zusammenbruch am vergangenen Wochenende offiziell Konkurs an, während die Aktien des Schweizer Branchenriesen Credit Suisse (SWX: CSGN) um 8,8 % fielen und damit die gestrige Erholung von den neuen Allzeittiefs nach den Notfallmaßnahmen der Zentralbank halbierten.
 
Silberbarren erlebten unterdessen ihre stärkste Woche seit Anfang November 2020 - kurz bevor die Nachricht über den Corona-Impfstoff von Pfizer die Edelmetallpreise in den Keller drückte und die globalen Aktienmärkte in die Höhe trieb - und stiegen bis heute Mittag um 8,8 % gegenüber dem Londoner Fixing vom vergangenen Freitag.
 
Der Silberpreis - der mehr als die Hälfte seiner Endnachfrage aus der Industrie und anderen produktiven Verwendungszwecken, wie z.B. PV-Solarzellen, bezieht - stieg dann zum zweiten Mal in dieser Woche wieder über die Marke von $ 22 und notierte nur 10 Cent unter dem 1-Monats-Hoch vom Mittwoch von $ 22,39 pro Unze.
 
Während die Edelmetallpreise inmitten des neuen westlichen Bankencrashs in die Höhe schossen, blieben die Zuflüsse in Edelmetall-Investmentfonds nach Abzug von Gewinnmitnahmen in dieser Woche gedämpft, wobei der riesige SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) am Donnerstag in seiner Größe unverändert blieb, aber mit einem Zuwachs von 1,3 % gegenüber dem letzten Freitag auf sein erstes wöchentliches Wachstum in fünf Wochen zusteuerte.
 
Der kleinere Konkurrent, der iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU), verzeichnete in der Zwischenzeit einen Zuwachs von weniger als 0,1 % und damit den kleinsten Zuwachs seit Ende Mai 2020, während der iShares Silber ETF (NYSEArca: SLV) um 3,3 % schrumpfte und damit den vierten wöchentlichen Abfluss in Folge verzeichnete.