Goldpreis hält sich auf 3-Wochen-Hoch, Händler konzentrieren sich auf Nahost-Konflikt

Der GOLDPREIS hielt sich am Montag auf einem 3-Wochen-Hoch, nachdem die Spekulanten nicht zu kurz auf ein Mantra "höher für länger" eingingen, da die Händler einschätzen, ob die USA und ihre Verbündeten eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas verhindern können, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

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Am Montagmorgen hat der israelische Premierminister sein Einverständnis zu einer Waffenruhe im südlichen Gazastreifen verweigert, die humanitäre Hilfe und die Räumung des Gebiets für einige Menschen ermöglichen würde.
 
Israel erklärte am Samstag, seine Streitkräfte bereiteten sich auf die Umsetzung eines "breiten Spektrums operativer Offensivpläne" vor, wobei der Schwerpunkt auf umfangreichen Bodenoperationen im Gazastreifen liege, eine Woche nachdem bewaffnete Hamas-Männer einen verheerenden Angriff gestartet hatten.
 
Der Krieg hat seit dem 7. Oktober mindestens 2.450 palästinensische und 1.400 israelische Todesopfer gefordert.
 
US-Präsident Joe Biden warnte in einem CBS-Interview am Sonntag, dass eine israelische Wiederbesetzung des Gazastreifens ein "großer Fehler" wäre.  Er erklärte auch, dass die militante palästinensische Gruppe Hamas vollständig beseitigt werden sollte, dass es aber einen Weg zu einem palästinensischen Staat geben müsse.
 
"Wenn die zionistischen Aggressionen nicht aufhören, sind die Hände aller Parteien in der Region am Abzug", warnte der Iran Israel, wie sein Außenminister Hossein Amirabdollahian am Sonntag von der halbamtlichen Nachrichtenagentur Fars zitiert wurde.
 
"Es besteht das Risiko einer Eskalation dieses Konflikts, der Eröffnung einer zweiten Front im Norden und natürlich einer Beteiligung des Irans - das ist ein Risiko", sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan.
 
Israel lieferte sich in der vergangenen Woche mehrere Schusswechsel mit der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah, die sich bereit erklärt hat, in den Konflikt Israels mit der Hamas einzugreifen.
 
Der in US-Dollar notierte Goldpreis fiel am Montagmorgen um 1,3 % auf $ 1908 je Unze, machte aber später die Hälfte seines Rückgangs wieder wett.
 
Das gelbe Metall verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg von 5,5 %, einschließlich des Anstiegs von 3 % am Freitag auf ein 3-Wochen-Hoch von $ 1933.
 
"Die Preisentwicklung am Freitag hat uns daran erinnert, dass wir (aus fundamentaler Sicht) nicht zu sehr auf einen längerfristigen Aufwärtstrend der Fed setzen sollten", so Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei der Schweizer Raffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp in der jüngsten Notiz.
 
 
 
Jüngste Daten zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen in der Woche bis zum 10. Oktober ihre bearishen Wetten auf Gold als Gruppe um weitere 10% erhöht haben, selbst nachdem Israel wegen des Überraschungsangriffs der Hamas den "Kriegszustand" erklärt und ihre bullishen Wetten um 0,8% reduziert hat.
 
Die Short-Positionen stiegen um 68 % seit der Sitzung vom September 2023, auf der der Grundsatz "Higher for longer" bestätigt wurde.
 
Insgesamt führte dies dazu, dass die Netto-Short-Position der Managed-Money-Händler so hoch war wie seit dem 1. November 2022 nicht mehr, als die Märkte erwarteten, dass die US-Notenbank ihre vierte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte vornehmen würde - der aggressivste Straffungszyklus seit Jahrzehnten.
 
"Frische Short-Positionen trugen dazu bei, die Preisreaktion auf die Spannungen im Nahen Osten zu beschleunigen, da sie eine beträchtliche Menge an Short-Eindeckungen erzwangen", sagte Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Derivateplattform Saxo Bank.
 
Der Goldpreis in Pfund und Euro pro Unze fiel am Montag ebenfalls um 0,8 % auf 1579 £ bzw. 1826 €, nachdem er in der vergangenen Woche um über 6 % auf ein Viermonatshoch gestiegen war.
 
Der Goldpreis in japanischen Yen büßte ebenfalls 0,7 % seines Anstiegs von 5,7 % aus der Vorwoche ein und erreichte mit ¥ 9297 ein neues Allzeithoch.
 
Im Gegensatz dazu stiegen die Goldpreise an der Shanghaier Goldbörse am Montag um 1,4 % auf 462 ¥ pro Gramm, womit sich der historische Aufschlag gegenüber London auf 53 $ pro Unze verringerte, nachdem der wöchentliche Durchschnittspreis auf dem wichtigsten Verbrauchermarkt für das Metall in der vergangenen Woche auf 57 $ gesunken war, nachdem er vor dem einwöchigen Fest der Goldenen Woche mit 83 $ einen Rekordanreiz für neue Goldeinfuhren geboten hatte.
 
Der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu ihren wichtigsten Konkurrenten - gab leicht nach, blieb aber aufgrund der Nachfrage nach der Safe-Haven-Währung in der Nähe eines Wochenhochs, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,7 % anstiegen, nachdem sie am Freitag aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anleihen um mehr als 8 Basispunkte gefallen waren.
 
Die Ölpreise stabilisierten sich über der Marke von $ 90 pro Barrel, nachdem sie am Freitag um fast 6 % gestiegen waren, da die Anleger die Möglichkeit eines größeren Konflikts im Nahen Osten einpreisten.
 
Der Preis für Silber, in erster Linie ein Industriemetall, das fast 60 % seiner jährlichen Nachfrage aus der Industrie bezieht, sank um 0,2 % auf $ 22,70 je Unze, nachdem er in der vergangenen Woche um 3,9 % gestiegen war.
 
Die europäischen Aktien blieben ruhig, der STOXX 600 stieg um 0,2 %, nachdem er in der letzten Sitzung um 1 % gefallen war, während die US-Aktienfutures nach oben kletterten.
 
"Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bleiben das Hauptthema des Marktes", sagte ein Analyst.
 
"Wenn sich der Krieg aber auf andere Teile der Region ausweitet, bedeutet das mehr Druck auf den Ölpreis und mehr Unsicherheit für den Markt."