Goldpreise erholen sich, da SNB CS stoppt, EZB erhöht, Ackman fordert Pauschalgarantie

Der GOLDPREIS stieg am Donnerstag im Londoner Handel wieder an und bewegte sich auf die gestrigen Mehrmonats- und neuen Rekordhochs gegenüber den wichtigsten Währungen der Welt zu, da die jüngsten Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung des sich verschlimmernden Bankencrashs den erneuten Fall der globalen Aktienmärkte nicht aufhalten konnten.

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Die Zeit wird knapp, bevor das Feuer zu einem Flächenbrand wird", sagt der Hedge-Fonds-Manager Bill Ackman, der nun die US-Regierung auffordert, eine "kurzfristige" Garantie für ALLE Bankeinlagen zu geben, nachdem er am Wochenende die Behörden aufgefordert hatte, die Einleger der Silicon Valley Bank zu stützen, ein Schritt, den sie dann am Sonntag unternahmen, was zu großen Abhebungen bei kleineren Banken führte, die von besorgten Sparern zu den größten US-Instituten verlegt wurden.
 
Die Aktien des europäischen Giganten Credit Suisse (SWX: CSGN) sprangen zwischenzeitlich um 30 % in die Höhe, bevor sie wieder zurückfielen, nachdem die Schweizerische Nationalbank über Nacht erklärt hatte, dass - obwohl die CS in den letzten fünf Jahren mehr als 87 % verloren hat, wovon ein Viertel auf den letzten Monat entfiel - "die Probleme bestimmter Banken in den USA keine direkte Ansteckungsgefahr für die Schweizer Finanzmärkte darstellen".

 
Goldpreis in US-Dollar. Quelle: BullionVault
 
Schuldenversicherungsverträge bezifferten gestern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der 8,4-Milliarden-Dollar-Bank auf 1:2, aber "die strengen Kapital- und Liquiditätsanforderungen, die für Schweizer Finanzinstitute gelten, gewährleisten ihre Stabilität [und] die Credit Suisse erfüllt [sie]", fuhr die SNB fort und fügte hinzu: "Falls nötig, wird die SNB die CS mit Liquidität versorgen."
 
Die CS antwortete, dass sie "bis zu" CHF 50 Mrd. (53,9 Mrd. USD) von der SNB leihen werde - eine "entscheidende Massnahme zur präventiven Stärkung der Liquidität", wie der in Schwierigkeiten geratene Kreditgeber erklärte - und einen Teil dieses Geldes für den Rückkauf von rund 3 Mrd. USD seiner eigenen Schulden verwenden werde.
 
Die Wetten auf die nächste Woche stattfindende Sitzung der US-Notenbank haben sich heute dahingehend geändert, dass eine leichte Anhebung der Zinssätze auf 5,00 % pro Jahr als wahrscheinlichstes Ergebnis angesehen wird, nachdem die Europäische Zentralbank die angekündigte stärkere Anhebung der Euro-Zinssätze um einen halben Prozentpunkt vorgenommen hat.
 
"Die Inflation wird voraussichtlich zu lange auf einem zu hohen Niveau bleiben", sagte die EZB und fügte mit Blick auf die Einbrüche im Bankensektor der CS und der USA hinzu, dass die Zentralbank der 19 Länder "die derzeitigen Spannungen an den Märkten genau beobachtet und bereit ist, bei Bedarf zu reagieren, um die Preisstabilität und die Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet zu wahren.
 
"Unser Bankensektor ist widerstandsfähig und verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsposition."
 
Die europäischen Bankaktien erholten sich größtenteils von dem steilen Einbruch der letzten Woche, aber die deutsche Nummer 1, die Deutsche Bank (ETR: DBK), fiel um weitere 5,3 % und erreichte in Frankfurt ein neues 5-Monats-Tief.
 
Die globalen Aktienmärkte insgesamt gaben unterdessen eine frühe Erholung wieder auf und handelten zum sechsten Mal in den letzten zwei Wochen schwächer, wobei der MSCI World Index am Montag einen neuen Tiefstand von 2023 erreichte.
 
Der Goldpreis war über Nacht stark zurückgegangen, erholte sich aber wieder auf $ 1925 pro Unze für US-Händler und erreichte £ 1600 pro Unze in britischen Pfund und A$ 2.900 für australische Anleger, beide nur knapp unter den gestrigen neuen Allzeithochs für Gold.

"Längerfristig sind wir aufgrund der starken durchschnittlichen Performance von Gold im Vorfeld und im Anschluss an die ersten Zinssenkungen der Fed und die US-Rezession weiterhin für höhere Preise, da die makroökonomische Unsicherheit zunimmt", heißt es in einer Notiz der führenden US-Bank (und des Londoner Goldclearers) J.P.Morgan, die für 2023 einen Höchststand von über $ 2000 pro Unze vorhersagt.
 
Die US-Bankenaktien sind in den letzten 10 Tagen um 1/5 gesunken und schlossen am Mittwoch auf dem niedrigsten Stand seit Mitte November 2020.