Banken wiederholen „Gold $3000“-Prognose, Preis stagniert vor US-Arbeitsmarktdaten

Der GOLDPREIS blieb am Mittwochmorgen in allen Hauptwährungen unverändert, da die politischen Unruhen in Frankreich und Südkorea den Goldmarkt unbeeindruckt ließen, während die in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für mehr Beschäftigung sorgten.

 
Sowohl die Eröffnungen als auch die Kündigungen von Arbeitsplätzen sind nach den gestern veröffentlichten Jolts-Daten für Oktober gestiegen, was darauf hindeutet, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin in Schwung ist.
 
Der südkoreanische Aktienindex Kospi fiel heute erneut, da Präsident Yoon in Seoul ein Amtsenthebungsverfahren droht, nachdem er am Dienstag plötzlich das Kriegsrecht verhängt und behauptet hatte, die Oppositionsparteien würden für die kommunistische Diktatur Nordkorea agieren, was jedoch vom Parlament einstimmig abgelehnt wurde.
 
Die europäischen Börsen legten jedoch zu, darunter auch der Pariser Cac40, da Frankreichs Premierminister Barnier mit einem Misstrauensvotum konfrontiert wurde, was wahrscheinlich den Zusammenbruch seiner fragilen Regierungskoalition bedeutet, nachdem sich die Gegner auf der linken und rechten Seite geweigert hatten, den Maßnahmen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits im Haushalt 2025 zuzustimmen.
 
„Geopolitik und Bankenstress bleiben unterstützend“, sagt die Analystin Rhona O'Connell vom Brokerhaus StoneX und meint, dass die Risiken des ‚Schattenbankwesens‘ - die von der Bank of England in ihrem jüngsten Bericht als Bedrohung für die Finanzstabilität bezeichnet wurden - “mehr Schlagzeilen machen, da die Politiker eine gewisse Besorgnis äußern.
 
„Kurzfristig hat sich das technische Bild [für den Goldpreis] mit dem Widerstand des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 2670 $, der auch ein Fibonacci-Widerstandsniveau ist, verschlechtert.
 

 
O'Connell fügt hinzu, dass sich die Wirtschaftsdaten in dieser Woche auf die US-Arbeitsmarktzahlen (Freitag) konzentrieren, wobei erwartet wird, dass sich das Wachstum der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft erholen wird.
 
Zu Beginn des heutigen New Yorker Handels wird der Bericht über die Beschäftigtenzahlen im privaten Sektor (ADP Payrolls) für November veröffentlicht, der voraussichtlich eine Verlangsamung des Beschäftigungswachstums zeigen wird.
 
Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Schätzung des Bureau of Labor Statistics für die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag eine deutliche Erholung von dem Einbruch im Oktober zeigen wird, der zu dem schlechtesten Einstellungsergebnis seit Beginn der Covid-Krise Ende 2020 führte.
 
Ein Rückgang der Preise für US-Staatsanleihen führte heute dazu, dass die Kreditkosten Washingtons für 10-jährige Anleihen mit über 4,25 % p.a. auf ein Fünf-Sitzungs-Hoch stiegen und damit fast 0,1 Prozentpunkte höher lagen als am vergangenen Wochenende.
 
Die US-Investmentbank Goldman Sachs wiederholte in dieser Woche ihr Ziel von 3000 $ für Ende 2025, denn „wir sehen keine Verlangsamung der Zentralbanknachfrage ... und da die Fed die Zinsen senkt, steigen auch die Anleger wieder ein.“
 
Drei von vier Wetten auf die Fed-Entscheidung von Mitte Dezember gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Tagesgeldkosten um einen Viertelpunkt auf 4,38 % pro Jahr senken wird.
 
Der riesige, mit Gold unterlegte börsengehandelte Fonds GLD schrumpfte jedoch am Dienstag zum zweiten Mal in Folge, wobei die Liquidation von Anteilseignern ihn auf ein Zwei-Wochen-Tief drückte.
 
Dagegen stiegen die Wetten auf den Goldpreis in der ersten von fünf Wochen nach den jüngsten Daten der US-Aufsichtsbehörde CFTC, wobei Hedgefonds und andere „Managed Money“-Händler ihre Netto-Aufwärtswetten um 4,1 % ausbauten, nachdem sie in der letzten Woche am Dienstag die kleinste Position seit mehr als 2,5 Monaten gehalten hatten.
 
Da der Dollar seit dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA gestiegen ist, müssen die Verwalter von Währungsreserven in den Schwellenländern „den Wert [ihrer] Währung verteidigen, so dass sie nicht wirklich viel Geld zur Verfügung haben, um Gold zu kaufen, und deshalb haben sich die Preise verlangsamt“, meint Francisco Blanch vom US-Finanzriesen Bank of America, der ebenfalls einen Goldpreis von 3000 $ bis Ende 2025 prognostiziert.
 
Der Dollar hielt sich am Mittwoch auf dem Devisenmarkt fest und trieb seinen handelsgewichteten DXY-Index gegenüber den Währungen der reichen Welt in Richtung des Wochenhochs vom Montag.
 
Rohöl setzte seinen Anstieg auf ein Wochenhoch von über 74 $ pro Barrel der europäischen Referenzsorte Brent fort. Europäisches Erdgas machte jedoch die vorangegangene Erholung dieser Woche auf 1-Jahres-Hochs zunichte und verlor 1,8 % für den Januar-2025-Kontrakt an der ICE-Börse.