Gold fällt, Silber sinkt, da „Bond Vigilantes“ Staatsanleihen und Aktienkurse nach unten treiben
Donnerstag, 10/31/2024 16:05
Der GOLDPREIS fiel am Donnerstag um 2,0 % auf ein neues Rekordniveau, und der Silberpreis sank auf ein Zwei-Wochen-Tief, nachdem Arbeitsplatz- und Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA sowie der erste Haushalt der neuen britischen Labour-Regierung sowohl die Kreditkosten am Anleihemarkt als auch die Zweifel über das Tempo der Zinssenkungen der westlichen Zentralbanken in die Höhe trieben.
Nachdem der Goldpreis im asiatischen Handel über Nacht einen neuen Höchststand von 2790 $ pro Feinunze erreicht hatte, verlor er im frühen New Yorker Handel fast 60 $, nachdem die US-Inflation die Erwartungen für den PCE-Kernindex für September übertroffen hatte und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zurückgingen.
Der Silberpreis fiel noch stärker und sank im Tagesverlauf um fast $ 1,40 pro Unze - und verlor 6,7 % gegenüber dem neuen 12-Jahres-Hoch des Dollars vom vergangenen Dienstag - auf $ 32,51, da die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen aufgrund weiter fallender Anleihekurse auf den höchsten Stand seit Anfang Juli stiegen.
Die westlichen Aktienmärkte gaben ebenfalls nach, der MSCI World Index fiel in der 12. von 23 Oktobersitzungen und steuerte auf den niedrigsten Schlussstand seit sechs Wochen zu.
Damit übertraf der 1-Jahres-Anstieg von Gold die Kursgewinne des SPY ETF auf S&P500-Aktien. Der SPDR Gold Trust (NYSEArca:GLD) hat außerdem mehr als das 3,5-fache der Rendite des iShares TLT ETF für US-Staatsanleihen erzielt.
„Rachel Reeves hat bewiesen, dass Gilt-Investoren immer noch wachsam sind“, hieß es heute Morgen in einer Bloomberg-Kolumne, als die 10-jährigen Kreditkosten des britischen Staates auf dem Anleihemarkt nach den Steuer-, Kredit- und Ausgabenplänen vom Mittwoch auf ein 12-Monats-Hoch stiegen.
„Janet Yellen im US-Finanzministerium muss sich ebenfalls mit Bond Vigilantes auseinandersetzen“, so Bloomberg weiter, nachdem die Finanzchefin der Demokraten im Weißen Haus auf die steigenden US-Anleiherenditen reagierte, indem sie das Tempo neuer Schuldenauktionen für die kommenden drei Monate vor der Präsidentschaftswahl zwischen Trump und Harris in der kommenden Woche unverändert ließ.
In China, wo die Kreditkosten der kommunistischen Regierung trotz besserer Wirtschaftsdaten in der Nähe des Allzeittiefs vom letzten Monat verharren, befürchten die Anleger, dass sich die Regierung darauf konzentriert, eine Krise zu vereiteln, anstatt das Wachstum wieder anzukurbeln“, so Bloomberg weiter.
„Wenn man den Berichten Glauben schenken kann, liegt ein fiskalisches [Konjunktur-]Paket von etwa 1,4 Billionen Dollar unter den ursprünglichen Schätzungen von bis zu 3 Billionen Dollar, die erforderlich sind, um die chinesische Wirtschaft spürbar zu beeinflussen.
Die Goldpreise in Schanghai fielen heute um 1,1 % gegenüber dem neuen Rekordhoch vom Mittwoch von über 686 Yen pro Gramm für Anleger, Händler und Hersteller auf dem größten Verbrauchermarkt des Edelmetalls, der von der ehemaligen Nummer eins Indien bei den Daten zur Goldnachfrage im Zeitraum Juli bis September auf den zweiten Platz verwiesen wurde.
Im Vergleich zu den Preisen in London - dem Zentrum des weltweiten Goldhandels- und Lagernetzwerks - bedeutete dies für Gold aus Shanghai einen Abschlag von mehr als 33 $ pro Feinunze und damit den größten Abstand seit Beginn des zweiten Winters der Covid-Pandemie im November 2020.
Der Euro-Goldpreis sank heute um 2,3 % von seinem gestrigen Höchststand auf unter € 2520 je Feinunze und gab die Gewinne der vergangenen Woche wieder auf, nachdem die Arbeitslosenzahlen für die Eurozone im September besser als erwartet ausgefallen waren und die Arbeitslosenquote bei 6,3 % verharrte.
Im Gegensatz dazu stieg die Inflation im Oktober laut Eurostat schneller an und übertraf mit 2,0 % bzw. 2,7 % sowohl die Prognosen für die Gesamt- als auch die Kerninflation.
„Ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Inflation schon besiegt ist“, sagt EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem neuen Interview mit der französischen Zeitung Le Monde.
„All diese Daten sprechen eindeutig für eine restriktivere Politik“, zitiert die Irish Times einen Finanzwissenschaftler.
Die britischen Goldpreise fielen am Donnerstag ebenfalls, allerdings weniger stark als die Dollar- oder Euro-Notierungen für Goldbarren, da das Pfund am Devisenmarkt um 1,5 Cent auf ein 2,5-Monats-Tief unter $ 1,2860 fiel.
Dies bremste den Rückgang des britischen Goldpreises in Pfund Sterling auf 1,2 % gegenüber dem neuen Rekordhoch von gestern Abend bei £2154 je Feinunze.
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