Gold -0,3% für die Woche, Aktien -2,9%, da US-Arbeitsmarktdaten die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed beeinträchtigen

Der GOLDPREIS gab heute in London nach, fiel im Wochenverlauf um 0,3 % und verpasste zum ersten Mal seit vier Freitagen ein neues Allzeithoch in Dollar am Wochenende, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren, die Arbeitslosenquote jedoch sank und sich das durchschnittliche Lohnwachstum beschleunigte.

 
Die Wetten, dass die US-Notenbank auf ihrer September-Sitzung in der übernächsten Woche ihren Leitzins um einen halben Punkt senken wird, stiegen und fielen dann.
 
Die weltweiten Aktienmärkte gaben unterdessen den fünften Tag in Folge nach und fielen auf ein neues 17-Sitzungs-Tief des MSCI World Index für Aktien aus Industrieländern, der 2,9 % unter dem neuen Allzeithoch vom vergangenen Freitag notierte.
 
Nach der Veröffentlichung der Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft stieg der Goldpreis zunächst wieder auf $ 2529 pro Feinunze an, fiel dann aber zurück und konnte sich zum siebten Mal innerhalb von zwei Wochen nicht über der Marke von $ 2520 halten. Um 15 Uhr in London lag der Goldpreis bei $ 2508 pro Feinunze und damit $ 5 unter dem Rekordhoch vom vergangenen Freitag.
 
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Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze verlor in der Zwischenzeit 0,4 % auf 1904 £, und der Goldpreis in Euro sank um 0,3 % auf 2262 €.
 

 
„Die Arbeitsmarktdaten deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt jetzt in etwa im Gleichgewicht ist und daher in Zukunft wahrscheinlich keinen Inflationsdruck auslösen wird“, sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, in einer Rede unmittelbar nach der Veröffentlichung der heutigen Arbeitsmarktzahlen durch das Bureau of Labor Statistics.
 
„Da sich die Inflation auf das Ziel zubewegt und die Wirtschaft im Gleichgewicht ist, kann der geldpolitische Kurs im Laufe der Zeit auf eine neutralere Einstellung umgestellt werden“, sagte Williams vor dem Council on Foreign Relations und griff damit die Aussage des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell aus Jackson Hole auf, wonach für die US-Notenbank die Zeit für Zinssenkungen gekommen sei.
 
Wie das BLS mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA im August um 142.000, womit die Konsensprognosen um mehr als ein Zehntel verfehlt wurden, sich aber gegenüber dem revidierten Rückgang von 89.000 im Juli verbesserte, angeführt von Einstellungen im Baugewerbe und im Gesundheitswesen.
 
Die Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt ging jedoch um 0,1 Punkte auf 4,2 % der Erwerbsbevölkerung zurück - ein Rückgang um 0,1 Punkte gegenüber dem fast Dreijahreshoch vom Juli -, während das jährliche Lohnwachstum auf 3,8 % anstieg und sich damit gegenüber dem Dreijahrestief vom Juli um 0,2 Punkte beschleunigte.
 
Der Handel mit US-Zinsfutures reagierte auf die Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft mit einer Peitsche, die die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen am 18. September um einen halben Punkt senkt, auf 49 % ansteigen ließ, bevor die Wahrscheinlichkeit wieder auf 37 % sank.
 
„Während der US-Arbeitsmarktbericht den Trend einer allmählichen Abschwächung bestätigte“, heißt es in einer Notiz der französischen Bank Natixis, “gehen die Märkte derzeit von drei Zinssenkungen der Fed Funds Rate (einschließlich einer um 50 Basispunkte) vor Jahresende aus... während wir nur zwei Senkungen um 25 Basispunkte erwarten.“
 
Die längerfristigen Zinssätze fielen, stiegen und gaben dann nach den heutigen US-Arbeitsplatznachrichten wieder nach, wobei die Renditen 10-jähriger US-Schatzanleihen zum Wochenende bei 3,72 % lagen, fast 20 Basispunkte niedriger als am vergangenen Freitag.
 
Die Zinssätze für zweijährige Anleihen fielen in dieser Woche weniger stark, aber mit einem Rückgang auf 3,71 % kehrte die US-Renditekurve wieder in den positiven Bereich zurück und wird nun unter den längerfristigen Zinssätzen gehandelt, nachdem in der vergangenen Woche eine Rekordzeit von Rezessionswarnungen für die inverse Renditekurve beendet wurde.
 
Auch Silber stieg und fiel nach den NFP-Arbeitsmarktdaten, wobei es kurzzeitig über die Marke von $ 29 pro Feinunze stieg, bevor es am späten Freitagnachmittag auf dem Londoner Edelmetallmarkt um 50 Cent und mehr nachgab.
 
Das Industriemetall Kupfer notierte wenig verändert in der Nähe von 6-Monats-Tiefs. Die Rohölpreise fielen auf neue 2024-Tiefs.