Gold-Rebound verfehlt $2500, da US-Stellenangebot sinkt, Chinas Abschlag so tief wie seit 3 Jahren nicht mehr

GOLD BULLION erholte sich im Londoner Handel nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch von fast dreiwöchigen Tiefstständen, schaffte es jedoch nicht, die Marke von $2500 wieder zu erreichen, nachdem die Preise in China, dem Hauptabnehmer des Metalls, auf die schwächste Bullionnachfrage seit drei Jahren hindeuteten.

 
Die globalen Aktienmärkte setzten unterdessen ihren miserablen Start in den September fort, nachdem der chinesische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für August eine deutliche Verlangsamung des Wachstums zeigte.
 
Die US-Aktienmärkte eröffneten jedoch nach dem Ausverkauf vom Dienstag unverändert, da die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in zwei Wochen eine drastische Zinssenkung vornehmen wird, zunahmen, nachdem heute bekannt wurde, dass die Zahl der offenen Stellen in der größten Volkswirtschaft der Welt im Juli auf den niedrigsten Stand seit Neujahr 2021 fiel.
 
Die 'Jolts'-Zahl „war niedriger als alle Schätzungen in einer Bloomberg-Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern“, so die Nachrichtenagentur.
 
Die Zahl der Entlassungen stieg unterdessen auf den höchsten Stand seit März. Die Arbeitsmarktdaten und die Arbeitslosenquote für August werden am kommenden Freitag veröffentlicht.
 
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Über Nacht war der Goldpreis in China auf den stärksten Abschlag gegenüber den Londoner Notierungen seit Juni 2021 gefallen und lag bei umgerechnet $ 11 je Feinunze.
 
Nachdem die Shanghaier Goldprämie Ende 2023 ein Rekordhoch erreicht hatte und dann in den letzten 12 Monaten einen durchschnittlichen Anreiz für neue Goldimporte von 35 $ pro Unze bot - mehr als das Vierfache des typischen Niveaus der letzten zwei Jahrzehnte -, deutet dies auf eine schwache Nachfrage in der wichtigsten Förder-, Import- und Verbrauchernation des Edelmetalls hin.
 
In der Londoner Benchmark-Auktion um 10:30 Uhr erreichte der Goldpreis den niedrigsten Vormittagsfixingstand seit Mitte August, aber der Kassapreis erholte sich dann von seinem morgendlichen Tiefstand von $ 2472 um $ 27 pro Feinunze und lag in der Spitze weniger als 90 Cent unter der Marke von $ 2500.
 
Der Rückgang des S&P500 um 2,1 % und des technologielastigen Nasdaq um 3,2 % am Dienstag ließ die Volatilität an den US-Aktienmärkten um ein Drittel ansteigen, während Rohöl auf neue Tiefststände im Jahr 2024 fiel und die US-Renditekurve sich wieder umkehrte, nachdem die Rezessionswarnung des Anleihemarktes zum ersten Mal seit zwei Jahren kurzzeitig beendet wurde.
 
Die Aktien von US-Halbleiterherstellern fielen gestern so stark wie seit der Covid-Krise im März 2020 nicht mehr, angeführt vom Börsenliebling Nvidia (Nasdaq: NVDA), als das zweitwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt einen Rekordwert von 279 Mrd. USD verlor - ein Rückgang, der der jährlichen Wirtschaftsleistung von Großperu entspricht.
 
In Anbetracht der Tatsache, dass NVDA um 9,5 % gefallen ist, noch bevor bekannt wurde, dass das Unternehmen vom Kartellamt wegen möglicher Monopolverstöße vorgeladen wurde, „ist das Beunruhigendste an der ganzen Sache, dass die beste Erklärung, die irgendjemand anbieten konnte, das Datum war“, so der Newsletter Points of Return von Bloomberg-Kolumnist John Authers.
 
„Der September ist historisch gesehen der schlechteste Monat für den US-Aktienmarkt“, sagt Authers. Laut MarketWatch hat er den S&P500-Kursindex in den letzten 95 Jahren im Durchschnitt um 1,2 % reduziert.
 
Der Goldpreis in US-Dollar ist seit 2011 nur in zwei Septembers gestiegen und hat in den letzten zwei Jahrzehnten im Durchschnitt 0,04 % verloren.
 
Das Rohstoffteam der US-Investmentbank Goldman Sachs fordert: „Setzen Sie auf Gold“, und nimmt damit ein Drittel seiner Aufwärtsprognose für den Kupferpreis im Jahr 2025 zurück, die es im Mai abgegeben hatte, als das Industriemetall auf ein neues Allzeithoch sprang.
 
Da der Goldpreis im Jahr 2024 bereits um 1/5 höher liegt, während der Kupferpreis gegenüber dem Höchststand von vor 4 Monaten um fast 25% sinkt, „werden die bevorstehenden Zinssenkungen der Fed das westliche Kapital zurück in den Goldmarkt bringen“, so Goldman's, „eine Komponente, die bei der starken Goldrallye der letzten zwei Jahre weitgehend fehlte.“
 
Der gestrige Einbruch an den Aktienmärkten konnte weder den riesigen SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) noch den zweitgrößten Gold-ETF iShares Products (NYSEArca: IAU) zu neuen Zuflüssen von Anlegergeldern bewegen.
 
Das Handelsvolumen der Comex-Goldfutures und -Optionskontrakte stieg dagegen um mehr als ein Drittel auf den höchsten Stand seit über zwei Wochen.
 
Silber erholte sich heute im Londoner Handel um 50 Cent von seinem gestrigen 3-Wochen-Tief unter $ 27,75 pro Feinunze, aber die Platinpreise fielen auf $ 901 - den niedrigsten Stand seit Ende April - bevor sie sich um $ 10 pro Unze erholten, während Palladium ein neues 3-Wochen-Tief bei $ 930 erreichte, bevor es im Londoner Handel 1,5 % zulegte.
 
Nach den Jolts-Zahlen geht nun fast jeder zweite Wetteinsetzer davon aus, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im September die Kreditkosten um einen halben Prozentpunkt senken wird, während es Ende letzter Woche noch weniger als jeder dritte war.
 
Während die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im August weiter zunahm, blieb das Wachstumstempo deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück, wobei die Verlangsamung laut Caixin/S&P Global PMI-Umfrage bei einigen Unternehmen zu Personalabbau führte.