Goldpreis um 1 % unter Rekordwert, da die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed nachlassen und die Inflation wieder ansteigt

Der GOLDPREIS rutschte am Dienstag ab und handelte 1,0% unter dem neuen Allzeithoch des Dollars der letzten Woche, da die Wetten darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im September eine drastische Zinssenkung vornehmen wird, zurückgingen und der New Yorker Aktienmarkt im Vorfeld des morgigen Quartalsberichts des KI-Chipgiganten Nvidia wieder nach unten tendierte.

 
Nvidia (Nasdaq: NVDA), das inzwischen mehr als 6 % des S&P500-Indexes ausmacht und seit der Einführung von ChapGPT vor 20 Monaten eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar erreicht hat, ist laut Financial Times zu einem „entscheidenden Markttreiber“ geworden, dessen Ergebnisse „fast wie ein Makro-Ereignis“ behandelt werden.
 
Die Wetten auf eine Senkung des Leitzinses um einen halben Punkt bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank sind laut dem FedWatch-Tool der Derivatbörse CME inzwischen auf 28 % der Händlerpositionen zurückgegangen und liegen damit drastisch unter den 85 %, die zu Beginn dieses Monats zu verzeichnen waren, nachdem auf schlechte US-Arbeitsmarktdaten ein Einbruch an den globalen Aktienmärkten folgte, angeführt von einem Absturz der Aktien in Tokio.
 
Nachdem der Goldpreis am vergangenen Dienstag einen Höchststand von 2531 $ pro Feinunze erreicht hatte, sank er heute am Weltmarktplatz London wieder auf 2505 $.
 
„Es ist an der Zeit, die Politik anzupassen“, sagte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, am Freitag in seiner Rede auf dem jährlichen Symposium der Zentralbanken in Jackson Hole.
 
„Die Richtung ist klar, und ... wir werden alles tun, was wir können, um einen starken Arbeitsmarkt zu unterstützen, während wir weitere Fortschritte in Richtung Preisstabilität machen.“
 
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Bis zur Zinsentscheidung der Fed am 18. September werden an diesem Freitag die US-Inflationsdaten zum von der Fed bevorzugten PCE-Maß für Juli veröffentlicht, einen Tag nach dem revidierten BIP-Wachstum für das zweite Quartal, und am Freitag nächster Woche die Arbeitsmarktzahlen für August.
 

 
Doch während die Inflation in Richtung des offiziellen Ziels der Fed von 2,0 % pro Jahr gesunken ist, „war das Hauptthema in Jackson Hole natürlich die umstrittene US-Wahl [und was sie] für die Zinssätze und die Weltwirtschaft im Allgemeinen bedeuten wird“, so die jüngste Analyse von Jonathan Butler, Leiter der Geschäftsentwicklung und Strategie der Edelmetallabteilung des japanischen Mischkonzerns Mitsubishi.
 
„Beide Kandidaten, Harris und Trump, werden wahrscheinlich niedrigere Zinssätze und einen schwächeren Dollar bevorzugen, und beide werden wahrscheinlich die fiskalische Großzügigkeit der letzten Jahre fortsetzen (wenn auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen).
 
„Dies sind im Wesentlichen positive Faktoren für die Edelmetallpreise: niedrige Zinssätze, ein schwächerer Dollar, wobei die Inflation Gold und seine Schwestermetalle weiterhin unterstützt.“
 
„Sowohl Trump als auch Harris sind Netto-Inflationäre“, stimmt Nicky Shiels, Edelmetallstratege bei der Schweizer Edelmetallraffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp, zu, “und es gibt weiterhin klebrige und strukturelle Probleme [einschließlich] De-Globalisierung, Ressourcen-Nationalismus, populistische Politik, Arbeits- und andere Beschaffungskosten.
 
„Jackson Hole hat jedoch bestätigt, dass Powell von seinem üblichen hawkistischen Ansatz abgewichen ist, und die Geopolitik ist mit dem Nahen Osten wieder in Aufruhr“.
 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, rief gestern zur Ruhe auf, nachdem israelische Kampfjets am Wochenende „präventive“ Angriffe auf Einrichtungen der Hisbollah im Südlibanon geflogen hatten, nachdem die vom Iran unterstützte Miliz Raketen und Drohnen auf zivile Ziele jenseits der Grenze abgefeuert hatte, und meldete heute Morgen weitere 20 Tote in Gaza.
 
In der Zwischenzeit setzte Moskau seine Drohnen- und Luftangriffe auf Kiew, Lemberg und Saporischschja fort, da die Ukraine im Rahmen ihrer Gegenoffensive gegen die im Februar 2022 begonnene Invasion des Kremls behauptete, 100 Städte und Dörfer im Westen Russlands unter ihrer Kontrolle zu haben.
 
Der nationale Sicherheitsberater des derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden traf heute mit Chinas Spitzendiplomaten Wang Yi zusammen, um die sich verschärfenden Spannungen im östlichen Pazifik zu erörtern, nachdem Japan gestern Kampfjets losgeschickt hatte, nachdem ein chinesisches Spionageflugzeug in seinen Luftraum eingedrungen war, und der philippinische Verteidigungsminister Peking vorwarf, der „größte Störer des Friedens“ in Südostasien zu sein, während es erneut zu Seeblockaden und Auseinandersetzungen um umstrittene Inseln in der Region kam.
 
Im Gegensatz zu Goldbarren verharrten die Silberpreise auf dem Niveau des vergangenen Wochenendes und handelten 40 Cent unter dem gestrigen 6-Wochen-Hoch von $30,19 pro Feinunze.
 
Der Rohölpreis gab unterdessen nach dem Anstieg vom Montag auf ein Zwei-Wochen-Hoch von über $ 81 pro Barrel der Sorte Brent wieder nach, nachdem die Regierungskräfte im Osten Libyens damit gedroht hatten, die örtlichen Ölfelder im Zuge eines sich verschärfenden Streits mit der weithin anerkannten Regierung in Tripolis über die Frage, wer die Zentralbank des Landes leiten sollte, zu schließen.