Goldpreis sinkt nach US-Arbeitsmarktdaten, setzt aber Rekordlauf über $2000 fort

Der GOLDPREIS sank am Freitag und notierte über $ 25 pro Unze unter dem Rekordhoch vom letzten Freitag in London, nachdem neue Daten besagt hatten, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin heiß läuft, was die Wetten, dass die Federal Reserve die Dollar-Zinsen Anfang 2024 senken wird, zunichte machte.
 

 
Der in Dollar notierte Goldpreis fiel innerhalb von 7 Minuten um $ 13 pro Feinunze - ein Minus von über 0,6 % -, nachdem das Amt für Arbeitsstatistik mitgeteilt hatte, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA im November um 199.000 gestiegen war und damit um mehr als ein Zehntel über der typischen Analystenprognose lag.
 
Der Goldpreis fiel daraufhin um weitere $ 10 bis auf $ 3 unter die $ 2.000-Marke - und $ 140 pro Feinunze unter den neuen Allzeit-Intraday-Goldpreisrekord vom Montagmorgen -, während der Dollar auf seinem handelsgewichteten Index gegenüber den übrigen wichtigen Währungen der Welt auf ein Dreiwochenhoch stieg.
 
Dennoch stieg der Londoner Goldpreis sowohl bei der Vormittags- als auch bei der Nachmittagsauktion zum zehnten Mal in Folge über die Marke von $ 2.000 und übertraf damit den Rekord von neun Sitzungen, der aufgestellt wurde, als auf die Mini-Krise im US-Bankenwesen im Frühjahr dieses Jahres die US-Regierung mit einer Zahlungsunfähigkeit liebäugelte, da Washington seine Kreditaufnahmegrenze erreichte.
 
Der Preis für US-Staatsanleihen fiel heute parallel zum Goldpreis stark und trieb die Rendite zweijähriger Anleihen um 0,1 Prozentpunkte auf 4,725 % p.a., den höchsten Stand seit letztem Freitagmorgen, kurz bevor der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, eine Rede hielt, die weithin als Signal für das Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank verstanden wurde.
 
Sehen oder hören Sie sich unsere Goldmarktberichte auf YouTube an.
 
Da die Fed am kommenden Mittwoch ihre letzte geldpolitische Entscheidung und ihre Dot-Plot-Prognosen für dieses Jahr bekannt geben wird - gefolgt von der britischen Bank of England und der Europäischen Zentralbank mit ihren 20 Ländern -, sanken die Erwartungen, dass die US-Notenbank ihre erste Zinssenkung bereits im März 2024 vornehmen wird, ebenfalls auf ein Wochentief und fielen laut dem FedWatch-Tool der Derivatebörse CME unter 50 % der Händlerpositionen.
 
Damit liegt der Marktkonsens für die Fed-Sätze in drei Monaten bei 5,25 % gegenüber dem aktuellen Fed Funds-Satz von 5,33 %.
 

 
"Höhere, längerfristige Zinssätze aufgrund der hartnäckigen Inflation wären ein taktisch bearisher Faktor für Gold im Jahr 2024", sagte Nicky Shiels, Metallstratege des Schweizer Edelmetallverarbeitungs- und Finanzkonzerns MKS Pamp, in einer Präsentation auf dem jährlichen Winterseminar der London Bullion Market Association diese Woche.
 
Die Bullen hingegen sind der Meinung, dass "die Fed am Ende ist, dass die Entdollarisierung [durch China und andere Zentralbanken der Schwellenländer] weitergeht, dass es einen US-Wahlzyklus mit dem Risiko eines Trump 2.0 gibt, dass Kriege weitergehen, die nicht gelöst werden, dass das Wachstum eine weiche Landung / einen leichten Rückgang erfährt und dass die allgemeine Unzufriedenheit weitergeht.
 
"Vor diesem Hintergrund sind die potenziellen Käufer nahezu unbegrenzt."
 
Im Gegensatz zu den in dieser Woche rückläufigen US-Stelleneröffnungen und dem zunehmenden Stellenabbau lag das heutige starke Wachstum der US-Non-Farm-Payrolls für November um fast ein Fünftel unter dem vorherigen 12-Monats-Durchschnitt, aber immer noch über dem 12-Monats-Durchschnitt vor Beginn der Corona-Schließungen im März 2020.
 
Nach der heutigen NFP-Schätzung lag die Arbeitslosenquote in den USA bei 3,7 % und damit um 0,2 Prozentpunkte unter dem 21-Monats-Hoch vom Oktober, was den stärksten Rückgang der Arbeitslosenzahlen seit Dezember letzten Jahres bedeutet.
 
Der Goldpreis außerhalb des Dollars fiel am Freitag weniger stark, flirtete aber immer noch mit 1600 £ pro Feinunze für britische Anleger - ein Rückgang von fast 5 % gegenüber dem neuen Rekordstand vom Montag auf dem Kassamarkt - und rutschte unter die Marke von 1870 € für französische, deutsche und andere Händler in der Eurozone, was einem Rückgang von 100 € gegenüber dem neuen Höchststand entspricht.
 
Silber setzte die Bewegung des Goldpreises fort, handelte mehr als 10 % unter dem Höchststand vom Montagmorgen und fiel zum ersten Mal seit fast drei Wochen unter die Marke von $ 23,30 je Feinunze.
 
Industrierohstoffe und westliche Aktienmärkte blieben vom Anstieg der Anleiherenditen und des Dollars unbeeindruckt, wobei Rohöl seinen Wochenrückgang auf 5 % reduzierte und der MSCI World Index in der Nähe seines Viermonatshochs vom vergangenen Freitag blieb.

Übersetzt mit DeepL.com/Translator (kostenlose Version)