Gold springt in Rekordnähe, Aktien sinken, da Wetten auf Zinssenkung der Fed aufgrund schlechter US-Arbeitsmarktdaten sprunghaft ansteigen

GOLD machte am Freitag im Londoner Handel einen Sprung nach oben und erreichte den zweithöchsten jemals erzielten Referenzpreis von rund $ 2470 pro Feinunze, als sich der Einbruch an den weltweiten Aktienmärkten beschleunigte und die Wetten auf eine drastische Senkung der US-Zinssätze nach neuen Daten über den raschen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt zunahmen.

 

Die Preise für Anleihen stiegen sprunghaft an und drückten die längerfristigen Kreditkosten auf neue Tiefststände für 2024, während die Rohölpreise auf ein 2-Monats-Tief sanken.

 

Die Preise für physische Goldbarren stiegen um $ 20 pro Feinunze auf $ 2477, bevor sie diesen Anstieg wieder auslöschten, um dann erneut zu steigen, während der Silberpreis nach dem Anstieg der US-Arbeitsmarktdaten 30 Cent verlor und wieder unter $ 29 notierte.

 

„Warum nicht heute die Zinsen senken?“ wurde der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Mittwoch gefragt, nachdem er die Kosten für die Aufnahme von Dollarkrediten erneut auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten bei 5,30 % pro Jahr belassen hatte.

 

„Wir kommen diesem Punkt immer näher“, antwortete der Fed-Vorsitzende in seiner Pressekonferenz nach der Sitzung und sagte, dass eine Zinssenkung im September ‚auf dem Tisch liegen könnte‘, wenn sich das Gleichgewicht der Risiken weiter von einem möglichen Wiederanstieg der Inflation zu einer Verlangsamung des Arbeitsmarktes verschiebt.

 

Anstatt jedoch eine standardmäßige Zinssenkung der Fed um einen Viertelpunkt für die Sitzung im nächsten Monat vorherzusagen, stiegen die Wetten auf die Fed-Entscheidung im September heute sprunghaft an und bezifferten die Chancen für eine Zinssenkung um einen halben Punkt auf mehr als 70 %, nachdem das Amt für Arbeitsstatistik mitgeteilt hatte, dass die Arbeitslosenquote in den USA im letzten Monat auf 4,3 % gestiegen war - der schlechteste Wert seit Oktober 2021.

 

 

Nachdem die Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinssätze für Bankguthaben im Jahr 2024 „länger“ hoch halten würde, in den Hintergrund getreten waren, schnellten die Gold- und Silberpreise heute in die Höhe, da die Positionen in den Dezember-Futures-Kontrakten an der Terminbörse CME so schwankten, dass sie bis Weihnachten eine Senkung um einen vollen Prozentpunkt vorhersagten.

 

Der New Yorker Aktienmarkt gab unterdessen deutlich nach und setzte damit die Talfahrt der „Magnificent 7“ der Megatech-Unternehmen fort, angeführt vom KI-Liebling Nvidia (Nasdaq: NVDA), während der andere Chiphersteller Intel (Nasdaq: INTC) den Tag mit einem Minus von mehr als 25 % eröffnete, nachdem er den Abbau von 15.000 Arbeitsplätzen und die Aussetzung der Dividendenausschüttung an die Aktionäre im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms in Höhe von 10 Mrd. USD angekündigt hatte.

 

Der japanische Aktienindex Topix war über Nacht bereits um 6,1 % gesunken und beendete die Woche auf einem plötzlichen Sechsmonatstief. Er fiel um mehr als 13 % gegenüber dem neuen Allzeithoch von Mitte Juli, als der Yen auf dem Devisenmarkt weiter anstieg, nachdem die Bank of Japan die Zinsen von Null angehoben hatte.

 

US-Präsident Joe Biden erklärte unterdessen, er verlege seine Streitkräfte in den Nahen Osten, um Israel bei der Verteidigung gegen etwaige Vergeltungsmaßnahmen des Iran für die Ermordung des Hamas-Führers im Gazastreifen und eines ranghohen Hisbollah-Kommandeurs im Libanon in dieser Woche zu unterstützen.

 

Der Nationale Sicherheitsrat Israels riet seinen Bürgern heute von Reisen in 40 Hochrisikoländer ab und mahnte zu besonderer Vorsicht bei allen anderen Reisezielen“.

 

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Die Europäische Union hat am Freitag eine Beschwerde der Mitgliedsstaaten Ungarn und Slowakei über die Blockade von Rohöllieferungen aus der Ukraine, die nicht Mitglied der Union ist, durch den Angreifer Russland zurückgewiesen.

 

Moskau schloss gestern Abend einen Gefangenenaustausch mit Washington ab, bei dem 16 US-amerikanische und andere westliche „Geiseln“ gegen 10 russische Staatsangehörige auf dem Flughafen von Ankara ausgetauscht wurden, und zwar auf Vermittlung des Nato-Mitglieds Türkei.

 

Zurück in den USA: „Höhere Zinssätze schaden der Aktivität, ohne das beabsichtigte Ergebnis einer weiteren Preissenkung“, heißt es in einer Notiz des Bankenriesen Wells Fargo, der vor einer wirtschaftlichen Stagflation warnt, nachdem der gestrige ISM PMI-Bericht gezeigt hat, dass die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes im Juli den vierten Monat in Folge geschrumpft ist, während die von den Managern der Lieferkette gezahlten Preise die Prognosen der Analysten übertroffen haben.

 

Insgesamt stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat nach der ersten Schätzung des BLS nur um 114.000, was das schwächste Juli-Wachstum seit 2019 darstellt und die NFP-Konsensprognosen der Analysten um ein Drittel verfehlt.

 

Auch das durchschnittliche Lohnwachstum verlangsamte sich stärker als von den Analysten erwartet und fiel mit 3,6 % pro Jahr auf den schwächsten Wert seit Mai 2021.

 

Die Gold-Futures für Dezember stiegen nach dem BLS-Arbeitsmarktbericht vom Freitag auf ein neues Rekordhoch von 2522 $, bevor sie um 30 $ pro Feinunze nachgaben.

 

Der Preis für physisches Gold, das in London gehandelt wird, stieg gegenüber dem vergangenen Freitag um 3,5 % und verzeichnete damit den stärksten Wochenanstieg seit dem Anstieg von Mitte April.