Goldpreis sinkt mit schwindender Shanghai-Prämie, Kupfer fällt mit Silber
Donnerstag, 7/25/2024 16:23
Der GOLDPREIS setzte am Donnerstag in London seinen steilen Fall von gestern Abend fort und notierte gegenüber dem Dollar nahe einem 3-Wochen-Tief. Auf die unerwartet guten US-BIP-Daten folgte ein Einbruch der Goldprämie in Schanghai, der den Anreiz für neue Goldimporte nach China zunichte machte, da das anhaltende Ausbleiben staatlicher Konjunkturprogramme für den Goldverbrauchermarkt Nr. 1 den Ausverkauf bei Industrierohstoffen und an den globalen Aktienmärkten noch verstärkte.
Die vom MSCI World Index erfassten Aktien verloren insgesamt weitere 0,5 %, die Kupferpreise fielen auf ein Viermonatstief, und der Silberpreis sank auf 27,45 $ pro Feinunze, was einem Rückgang von mehr als 4 $ gegenüber dem Stand von vor nur zwei Wochen entspricht.
Goldbarren, die in London gehandelt werden, fielen unterdessen auf $ 2358 je Feinunze und wurden damit $ 125 unter dem neuen Rekordhoch gehandelt, das am vergangenen Mittwoch für US-Dollar-Anleger erreicht worden war, und verloren gegenüber dem globalen Referenzpreis von gestern Nachmittag fast 2,5 %.
Der Goldpreis in China war zuvor bei der nachmittäglichen Benchmark-Auktion in Shanghai um 2,4 % auf ¥ 552 pro Gramm gesunken, dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen.
Dieser kleine Abschlag machte fast den gesamten Anstieg des Juli-Preises um 5,1 % auf ein neues Rekordhoch in chinesischen Yuan wieder wett und führte dazu, dass der Shanghaier Preis mehr als 2,50 $ pro Troy-Unze unter den Londoner Notierungen lag und der 5-Tages-Durchschnitt für diese Differenz zum ersten Mal seit Mai 2022 bei Null lag.
Im September letzten Jahres erreichte die Goldprämie in Shanghai einen Höchststand von über 100 $ pro Unze, als ein Anstieg der privaten Nachfrage den Goldpreis in China zum ersten Mal über den Gegenwert von 2.000 $ steigen ließ.
„Der Goldpreis hat eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem er in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatte“, heißt es in einer Rohstoffnotiz des Schweizer Bankriesen und der Londoner Edelmetall-Clearingbank UBS, die vor dem Einbruch am Donnerstag veröffentlicht wurde.
„Aber die Triebkräfte für die Rallye bleiben bestehen, einschließlich der starken Zentralbankkäufe, der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit und der wahrscheinlichen Zinssenkung der Federal Reserve in den kommenden Monaten.
Die US-Zinsprognosen am Futures-Markt sind heute auf 4,69 % für das Jahresende gesunken und damit auf den niedrigsten Konsens für die Fed Funds seit Anfang April.
Da die US-Notenbank den Tagesgeldsatz derzeit auf 5,33 % pro Jahr festlegt, wurden die Dezember-Prognosen gesenkt, obwohl das US-Wirtschaftswachstum von April bis Juni mit 2,8 % auf Jahresbasis weit über den Prognosen der Analysten lag.
Auf die starken BIP-Daten vom Donnerstag folgten schwächere Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung für die vergangene Woche sowie ein überraschender Rückgang der Rohölvorräte gemäß den EIA-Daten, was auf eine stärkere Energienachfrage hindeutet.
„Die jüngsten Nachrichten haben bestätigt, dass sich die US-Wirtschaft abkühlt und nicht zusammenbricht“, hieß es Ende letzter Woche in einem Vermerk des Rohstoff-Teams des US-Bankenriesen J.P.Morgan.
„Da die Befürchtungen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums nachlassen, glauben wir, dass der jüngste Rückschlag bei den Rohstoffen genau das ist - ein Rückschlag. Ausgehend von den aktuellen Niveaus sehen wir bis zum Jahresende weiterhin einen Anstieg von 10 % im breiteren Bloomberg Commodity Index“ - der derzeit für 2024 um 1,4 % niedriger liegt.
Die Kupferpreise sanken am Donnerstag zum 9. Mal in Folge und erreichten ein 4-Monats-Tief, das 22,5 % unter dem Rekordhoch von Mitte Mai lag.
Auch Aluminium erreichte heute ein 4-Monats-Tief und wurde 17,8 % unter dem 2-Jahres-Hoch von Mitte Mai gehandelt, während Rohöl ein 1-Monats-Tief in der Nähe von 80 $ pro Barrel der europäischen Referenzsorte Brent erreichte und damit 6,7 % niedriger als vor zwei Wochen notierte.
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Der Einbruch an den globalen Aktienmärkten am Donnerstag erfolgte, nachdem die so genannten Magnificent Seven“, eine Gruppe von US-Mega-Caps aus dem Technologiesektor, den schlimmsten Tageseinbruch seit der Einführung des frei zugänglichen KI-Tools ChatGPT im November 2022 erlitten hatten.
Der MSCI World Index fiel dann weiter, und zwar um 4,0 % vom letzten Rekordhoch, das vor zwei Wochen erreicht worden war, und fiel auf ein neues Rekordhoch von Mitte Juni, als der japanische Aktienmarkt inmitten einer anhaltenden Rallye des Yen am Devisenmarkt einbrach, was die Wetten auf „Carry Trades“ zunichte machte, bei denen Spekulanten Kredite in einer niedrig verzinsten Währung aufnehmen, um in eine andere, höher verzinste zu investieren.
Der Tokioter Aktienmarkt weitete heute seine Talfahrt der vergangenen Woche auf 5,2 % aus und erreichte ein 6-Wochen-Tief, das mehr als 7,5 % unter dem Allzeithoch des Topix-Index von vor zwei Wochen lag.
Der Yen hat sich in der Zwischenzeit um 5,9 % von den Tiefstständen erholt, die er zu Beginn dieses Monats erreicht hatte und die fast 4 Jahrzehnte betragen.
Der S&P/BMV IPC in Mexiko-Stadt hat seit seinem neuen Rekordhoch von Anfang Februar inzwischen fast 10 % verloren, während der Peso gegenüber dem Dollar mehr als 10 % von seinem im April dieses Jahres erreichten Höchststand von fast einem Jahrzehnt eingebüßt hat.
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