Gold löscht neuen Wochenrekord, da asiatische Nachfrage sinkt und Dollar anzieht
Freitag, 7/19/2024 12:27
Der GOLDPREIS fiel am Freitag weiter und machte damit den Sprung auf ein neues Allzeithoch des Dollars in dieser Woche zunichte, da die US-Währung am Devisenmarkt anstieg und sich die Anzeichen verdichteten, dass die Rekordhausse des Jahres 2024 die Nachfrage in China und Indien, den größten Verbrauchermärkten des Edelmetalls, stark beeinträchtigt.
Der Silberpreis stürzte ab und verlor gegenüber dem vergangenen Freitag 5,0 % und erreichte damit seinen bisher niedrigsten Wochenendstand im Juli.
Die globalen Aktien fielen unterdessen erneut, da ein weltweiter technischer Ausfall wichtige Systeme und Unternehmen von Banken über Telekommunikationsunternehmen bis hin zu Medien und Fluggesellschaften beeinträchtigte.
Der Goldpreis ging auf $ 2412 pro Feinunze zurück und lag damit mehr als 2,8 % unter dem neuen Rekordhoch vom Mittwoch auf dem Spotmarkt für Gold.
Der Goldpreis in Shanghai sank jedoch über Nacht auf ein 1-Wochen-Tief von 562 Yen pro Gramm, nachdem der große chinesische Juwelier Luk Fook Holdings (HKG: 0590) einen Rückgang der Verkäufe von April bis Juni um fast 1/4 meldete und den Einbruch auf die höheren Goldpreise zurückführte, die die Nachfrage abschreckten.
"Der Preisanstieg hat die physischen Märkte in Süd- und Südostasien erstickt", sagt die Goldmarktexpertin Rhona O'Connell vom Broker StoneX, "die Käufe gingen zurück und einige Verkäufe kamen zurück.
"Aber das ist nicht ungewöhnlich, und die Käufer werden zurückkehren, sobald sie sich an das neue Angebot gewöhnt haben.
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"Professionelle Anleger haben sich [im Gegensatz dazu] bereits an das neue Paradigma angepasst", so O'Connell weiter. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch des Goldpreises in dieser Woche wurde "von dieser Seite aus angeheizt", nachdem der künftige US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass der Dollar auf dem Devisenmarkt überbewertet sei, was den US-Exporten und der Wettbewerbsfähigkeit schade.
"Wir haben ein großes Währungsproblem", sagte Trump in einem längeren Interview mit Bloomberg - in dem er auch die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine gegen Russland und Taiwan gegen China in Frage stellte - und nannte den derzeitigen Wechselkurs des Dollar gegenüber dem chinesischen Yuan und dem japanischen Yen "unglaublich".
"Wenn Herr Trump sein Amt antritt und seinen Willen durchsetzt", sagt O'Connell von StoneX - und merkt an, dass ein Rückgang des Dollar-Wechselkurses "schwer zu erreichen" sein könnte - "[das] würde jetzt sicherlich die Stimmung gegenüber Gold stärken, da die Anleger sich gegen wahrgenommene (oder reale) Risiken absichern."
Das britische Beratungsunternehmen Capital Economics, das im Januar einen durchschnittlichen Goldpreis von 2080 $ für 2024 prognostizierte, was mit den Konsensprognosen der Analysten übereinstimmt, aber nun 6,4 % unter dem bisherigen Jahresniveau des Goldpreises liegt, geht davon aus, dass der Goldpreis bis zum Jahresende in Richtung 2200 $ fallen wird, da die hohen Preise die Verbrauchernachfrage in den wichtigsten asiatischen Märkten, insbesondere in China, beeinträchtigen.
Die Goldbarrenexporte aus der Schweiz - dem wichtigsten Raffineriezentrum für das Edelmetall - fielen im Juni auf ein Zweijahrestief, was auf die schwächere Nachfrage aus China und Indien zurückzuführen ist.
Die Goldpreise in Indien hielten sich heute mit einem starken Abschlag gegenüber den Preisen in London - dem zentralen Handels- und Lagerzentrum des Metalls -, was auf eine schwache Nachfrage in dieser stets ruhigen Sommerzeit hindeutet.
Die indische Schmuckindustrie fordert im Vorfeld der Wiederwahl der BJP-Regierung von Narendra Modi erneut eine Senkung der hohen Goldeinfuhrzölle und der Mehrwertsteuer, die inzwischen 18 % der Verbraucherpreise ausmachen und nach allgemeiner Auffassung den anhaltenden und zunehmenden Schmuggel fördern.
Seit Modi vor einem Jahrzehnt an die Macht kam, wurden solche Forderungen wiederholt enttäuscht, nicht zuletzt, als die BJP-Regierung im Haushalt 2023 die Silbersteuer auf das Niveau der 15 % anhob, die im Sommer zuvor für Gold festgelegt wurden.
In den USA forderte Donald Trump diese Woche eine Strategie zur Schwächung des Dollars, weniger als einen Monat nachdem er gesagt hatte, dass der Dollar seine Vormachtstellung als Weltreservewährung zu verlieren droht.
"Wir verlieren eine Menge Länder an den Dollar", sagte Trump Ende Juni. "Ich meine, sie gehen weg wie die Fliegen. Wenn wir [die Vorherrschaft des Dollar] jemals verlieren, wäre das so, als ob wir einen Krieg verlieren würden, das wäre unglaublich."
Was den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell angeht - der von Trump während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus ernannt wurde, dann aber wiederholt von ihm dafür kritisiert wurde, dass er die Zinssätze 2017-2019 nicht senkte: "Ich hatte meine eigenen Streitigkeiten mit ihm", sagte der republikanische Kandidat für 2024 diese Woche gegenüber Bloomberg
"Aber nein, ich würde ihn [im Falle einer Wahl] nicht feuern. Ich würde ihn seine Amtszeit absitzen lassen, vor allem, wenn ich denke, dass er das Richtige getan hat. Im Moment muss man die Zinsen so lassen, wie sie sind.
Die meisten asiatischen und europäischen Aktienmärkte fielen unterdessen am Freitag in Folge eines Absturzes von IT-Systemen, die auf Microsofts Windows-Software laufen, und zogen die Aktien der Industrieländer auf ein Zwei-Wochen-Tief im MSCI World Index, der fast 2,0 % unter dem neuen Allzeithoch vom Dienstag lag.
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