Goldpreis stellt neuen Rekord beim Freitagsfixing auf, da die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed sprunghaft ansteigen
Freitag, 7/12/2024 16:49
Der GOLDPREIS erreichte heute am Londoner Goldmarkt einen neuen Wochenendrekord und lag am Freitag um 15.00 Uhr bei über 2405 $ pro Feinunze, da die Wetten darauf, dass die US-Notenbank nach den gestrigen schwachen Inflationsdaten bald mit Zinssenkungen beginnen wird, wieder zunahmen.
Die globalen Aktienmärkte legten ebenfalls zu und wiesen die US-Behauptungen über ein russisches Komplott zur Ermordung des Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Waffenlieferanten für die Ukraine zurück. Der MSCI World Index erreichte einen neuen Höchststand, als US-Präsident Joe Biden den Nato-Gipfel in Washington beendete, indem er Kamala Harris - seine Kandidatin für die Wahlen im November - als "Vizepräsidentin Trump" und den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Zelenski als "Präsident Putin" bezeichnete.
Westliche Staatsanleihen konnten ihren gestrigen Kurssprung fortsetzen, so dass der Jahreszins für 10-jährige US-Staatsanleihen unter 4,20 % blieb, dem niedrigsten Stand seit Ende März.
Da die so genannte "Supercore"-Inflation nach den VPI-Daten für Juni den zweiten Monat in Folge leicht negativ ausfiel, ergab sich bei den Wetten am US-Terminmarkt heute Morgen eine Konsensprognose für die Fed-Zinsen zum Jahresende von 4,76 %.
Dies war ein Rückgang um 0,12 Punkte gegenüber Freitag letzter Woche, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer unveränderten Entscheidung auf der Fed-Sitzung im September nach den Inflationsdaten vom Donnerstag zusammengebrochen war und heute auf unter 1:50 fiel.
Den Daten der Terminbörse CME zufolge ist dies der niedrigste Stand seit Anfang März.
Damals wurden die Goldpreise um 200 Dollar niedriger gehandelt als heute, als Gold neue Rekordhöhen erreichte.
"Man beachte", so Nicky Shiels, Edelmetallstratege beim Schweizer Edelmetallveredelungs- und Finanzkonzern MKS Pamp, "dass Powell während seiner Aussage vor dem Kongress in dieser Woche davor gewarnt wurde, die Zinssätze vor der Wahl zu senken, wenn er die Unterstützung der Republikaner für die Unabhängigkeit der Fed behalten will.
"Ob sie nun im September oder nach der Wahl im November oder Dezember die Zinsen senken, spielt keine Rolle - die Zinssenkungen werden 2024 kommen, und der [Gold-]Markt hat die Zinssenkungen schon seit einem Jahr eingepreist.
Obwohl sie bisher "nie kamen", sagt Shiels, "rollt der Markt einfach weiter und preist weiterhin Zinssenkungen ein".
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Der dramatische Preisanstieg bei Goldbarren am Donnerstag führte dazu, dass der riesige, mit Gold unterlegte börsengehandelte Fonds GLD um 0,2 % auf den größten Wert seit über einem Monat anstieg.
Auch der kleinere, in New York notierte Gold-ETF IAU, die weltweite Nummer 2, legte zu und verzeichnete im bisherigen Wochenverlauf einen Zuwachs von 0,2 %.
Die Nachfrage in China - dem wichtigsten Verbrauchermarkt für Gold - schien heute jedoch zurückzugehen, da die Yuan-Preise für die Abrechnung in Shanghai zum dritten Mal in Folge auf ¥ 564 pro Gramm stiegen, den höchsten Stand seit den Allzeitrekorden von Mitte Mai.
Damit halbierte sich der Aufschlag in Shanghai gegenüber den Londoner Notierungen im Vergleich zum Donnerstag, so dass der durchschnittliche Anreiz für neue Edelmetallimporte nach China in dieser Woche auf weniger als 17 $ pro Feinunze sank.
Dies entspricht dem Doppelten des typischen Niveaus vor dem Covid und stellt den geringsten wöchentlichen Aufschlag in Shanghai seit dieser Zeit im letzten Jahr dar.
Der Londoner Silberpreis hatte zuvor bei der Mittagsauktion in der Stadt um die 30,70 $ je Feinunze gehandelt und damit den Anstieg der letzten Woche um 4,1 % um 0,4 % ergänzt, was den höchsten Freitagsfixing seit dem 11-Jahres-Hoch von Ende Mai bedeutete.
Die Aktien von Rheinmetall (ETR: RHM) zeigten sich unterdessen wenig verändert, nachdem CNN berichtet hatte, dass der US-Geheimdienst seine deutschen Kollegen Anfang des Jahres alarmiert hatte, um ein russisches Komplott zur Ermordung von Armin Papperger, dem Vorstandsvorsitzenden des 135 Jahre alten Auto- und Waffenherstellers, zu vereiteln.
RHM, ein wichtiger Lieferant von Artilleriegranaten und Militärfahrzeugen für die Ukraine, notiert heute an der Frankfurter Börse 70 % höher als im Vorjahr und fast 450 % höher als am Vorabend der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022.
"All dies wird im Stil von Fake-Storys dargestellt", antwortete der vielbeschäftigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der zuvor eine Beteiligung Moskaus an Brandanschlägen auf ein mit der Ukraine verbundenes Lagerhaus in London, ein Ikea-Möbelhaus in Vilnius und das Einkaufszentrum Marywilska 44 in Warschau bestritten hatte.
"Solche Berichte kann man nicht ernst nehmen."
Während der Goldpreis in Dollar heute einen neuen Freitagsrekord aufstellte, verlor der britische Goldpreis in Pfund pro Unze 0,4 % gegenüber dem letzten Wochenende und lag bei 1853 £ - 3,9 % unter dem Rekordniveau vom Wochenende Mitte April - als die neue Labour-Regierung von Keir Starmer ihre erste Woche an der Macht verbrachte.
Der Euro-Goldpreis legte gegenüber dem vergangenen Freitag um 0,3 % zu und notierte um 15.00 Uhr bei 2207 € pro Unze, was immer noch 50 € unter dem Rekordwert von vor 13 Wochen liegt.
Der Tokioter Topix-Index verlor heute 1,2 % gegenüber seinem neuen Rekordhoch vom Donnerstag, nachdem das japanische Finanzministerium über Nacht gewarnt hatte, dass es versuchen werde, den Kursverfall des Yen am Devisenmarkt durch Interventionen zu stoppen, falls die Händler weiterhin auf einen Kursverfall des Yen setzten.
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