Goldbarren fallen, da China erneut auf Käufe verzichtet, Frankreich wählt gegen Le Pen

Der Goldpreis fiel am Montag auf dem Londoner Edelmetallmarkt von seinem 7-Wochen-Hoch, da der Preisdruck im wichtigsten Abnehmerland des Edelmetalls, China, auf den bisher schwächsten Stand im Jahr 2024 sank, nachdem die chinesische Zentralbank bekannt gab, dass sie im Juni den zweiten Monat in Folge kein Gold gekauft hatte, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

 
Die westlichen Aktien- und Anleihemärkte stiegen leicht an, wobei der CAC40 in Paris um 0,2% zulegte, nachdem die Linke bei den französischen Parlamentswahlen überraschend die rechtsextreme Nationale Rallye besiegt hatte.
 
Sowohl Indien als auch Polen stockten ihre Goldreserven im vergangenen Monat weiter auf, wie aus den vom World Gold Council der Bergbauindustrie analysierten Daten hervorgeht.
 
Die People's Bank of China beließ ihre gemeldeten Goldbarrenbestände jedoch bei 2.264 Tonnen und blieb damit gegenüber April unverändert, nachdem sie im Mai 18 Monate lang ununterbrochen Gold gekauft hatte, wie die State Administration of Foreign Exchange auf ihrer Website berichtet.
 
Die Notierungen für Goldbarren auf dem Londoner Spotmarkt - dem zentralen Handels- und Lagerplatz für das Edelmetall - sanken um 0,8 % auf $ 2372 pro Unze und gaben damit ein Drittel des Anstiegs der letzten Woche wieder ab. Dies war der steilste Anstieg seit sechs Jahren, da die Händler die Aussicht auf zwei Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten einpreisten.
 
Zuvor war der Goldpreis in China über Nacht um 0,3 % gestiegen und erreichte an der Shanghai Gold Exchange (SGE) ein 1-Monats-Hoch von ¥ 559 pro Gramm. Während dieser Markt jedoch weiterhin einen Aufschlag auf die Londoner Preise aufwies, sank dieser Anreiz für neue Goldbarreneinfuhren auf nur noch $ 10 pro Feinunze, den niedrigsten Stand seit sieben Monaten und deutlich unter den Zehn-Wochen-Tiefststand, der bereits vom vergangenen Montag bis Freitag mit $ 26 pro Unze verzeichnet wurde.
 

 
Da die steigenden Goldkäufe und -bestände der Zentralbanken ein wesentlicher Bestandteil der optimistischen Prognosen vieler Analysten sind, sollte ein gewisser Rückgang des Goldpreises nach den Daten der PBOC nicht ausgeschlossen werden", sagt Christopher Wong, Devisenstratege bei der Oversea-Chinese Banking Corp in Singapur.
 
"Es ist nicht ungewöhnlich, dass China seine Käufe vorübergehend einstellt, da die Goldpreise in diesem Frühjahr recht stark gestiegen sind und neue Allzeithochs erreicht haben.
 
Während die indische Zentralbank im Juni so viel Gold für ihre Reserven kaufte wie seit zwei Jahren nicht mehr, hat sich die Nachfrage der privaten Haushalte in Indien stark verlangsamt, da die Weltmarktpreise gestiegen sind, so dass die Händler gezwungen waren, tiefe Rabatte auf die Londoner Preise anzubieten.
 
Inklusive 15 % Einfuhr- und 3 % Verkaufsabgaben erreichten die indischen Goldrabatte in der vergangenen Woche mehr als 19 $ pro Feinunze und lagen damit über dem Preisnachlass von 15 $ in der Vorwoche, wie aus Daten des World Gold Council hervorgeht.
 
"Die Leute haben aufgehört zu kaufen", sagt ein Juwelier in der Innenstadt von Bengaluru gegenüber der Financial Times und verweist auf die Goldpreise, die sich in der Nähe von Rekordhöhen bewegen.
 
"Eine Person, die es sich leisten konnte, 100 oder 200 Gramm zu kaufen, ist auf 50 bis 60 Gramm umgestiegen."
 
Der Rückgang der Goldnachfrage bedeutet, dass die indische Schmuckindustrie ihre alljährlichen und wiederholt ignorierten Bitten um niedrigere Einfuhrzölle im Vorfeld des Haushaltsplans der neuen Koalitionsregierung, der Ende des Monats nach den Wahlen vorgelegt werden soll, wiederholen wird, so ein Händler aus Kalkutta, nachdem Premierminister Narendra Modi seine Mehrheit im Parlament verloren hat.
 
Wie die europäischen Aktienmärkte stiegen auch die Kurse westlicher Staatsanleihen am Montag, was die Kreditkosten in Paris senkte - und die Risikoprämie, die der OATS-Bunds-Spread zwischen französischen und deutschen Anleiherenditen nahelegt, verringerte. Und das, obwohl die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone auf ein ungelöstes Parlament zusteuert, nachdem das Linksbündnis Neue Volksfront (NFP) im zweiten Wahlgang am Sonntag unerwartet die meisten Sitze errungen und damit Marine Le Pens Nationale Rallye auf den dritten Platz hinter dem zentristischen Bündnis von Präsident Emmanuel Macron verdrängt hatte.
 
Der Goldpreis für europäische Anleger fiel auf € 2191 pro Unze, da die Gemeinschaftswährung nach anfänglichen Verlusten wieder anstieg.
 
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze fiel ebenfalls, und zwar um 0,8 % auf £1852 pro Unze, da das Pfund Sterling am Devisenmarkt zulegte, nachdem die neue Labour-Regierung von Sir Keir Starmer nach dem erdrutschartigen Wahlsieg in der vergangenen Woche nach 14 Jahren konservativer Herrschaft versprochen hatte, das Wirtschaftswachstum zu ihrer "nationalen Mission" zu machen.
 
Der Silberpreis sank um 0,8 % auf $ 30,99 je Unze, nachdem er am vergangenen Freitag ein 4-Wochen-Hoch bei $ 31,50 erreicht hatte.
 
Am Anleihemarkt zogen die längerfristigen US-Zinsen an, und auch der Dollar stieg leicht an, nachdem er im Vorfeld der im Laufe dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten und der halbjährlichen Anhörung des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell zur Geldpolitik vor dem Kongress in Washington erstmals seit sieben Wochen wieder gefallen war.