Goldpreise fest, da Peking "Kein QEGold unter $2300" einführt, während die globale Versandinflation die Zinsprognosen erhöht
Mittwoch, 6/26/2024 16:19
Der GOLDPREIS fiel am Mittwoch zum ersten Mal seit zwei Wochen unter die Marke von $ 2300 pro Unze, und der Silberpreis sank gegenüber einem steigenden US-Dollar auf ein Sechs-Wochen-Tief. Die wieder aufkeimenden Inflationsängste, die durch zunehmende Verzögerungen in der Versorgungskette und Engpässe in der weltweiten Schifffahrt noch verstärkt wurden, ließen die westlichen Aktienmärkte fallen, während die Kreditkosten auf dem Anleihemarkt stiegen.
Wetten am Futures-Markt erhöhten heute die Jahresendprognose für die Fed Funds auf 4,92 % pro Jahr - immer noch unter der "Dot Plot"-Prognose der US-Notenbank, die eine Zinssenkung auf 5,1 % bis zum Jahreswechsel vorsieht -, während der Dollar auf seinem handelsgewichteten Index gegenüber den anderen wichtigen Währungen der Welt auf das Niveau von Ende April stieg, einschließlich eines neuen Vier-Jahres-Hochs gegenüber dem abstürzenden japanischen Yen.
Der Goldpreis in Dollar fiel auf 2294 $ pro Feinunze und damit um mehr als 150 $ gegenüber dem Rekordhoch von Ende Mai, während Silberbarren mit 28,58 $ fast 12,1 % unter dem 11,5-Jahres-Höchststand des letzten Monats notierten.
Die Preise für westliche Staatsanleihen fielen angesichts der heute aufkommenden Inflationsbefürchtungen ebenfalls und trieben die Kosten für 10-jährige US-Staatsanleihen auf ein 2-Wochen-Hoch von über 4,30 % pro Jahr.
Während sich die Preise für langfristige Anleihen in der Regel in die gleiche Richtung bewegen wie die Preise für Gold, haben Goldbarren eine Reihe neuer Allzeithochs erreicht, seit der Inflationsschub nach dem Kaukasus durch weltweite Lieferkettenprobleme ausgelöst wurde.
"Die Inflation in den USA ist nach wie vor hoch, und ich sehe immer noch eine Reihe von Inflationsrisiken, die meinen Ausblick beeinträchtigen", sagte die US-Notenbankchefin Michelle Bowman am Dienstag und wiederholte ihre Ansicht, dass die Zinsen länger hoch bleiben müssen.
"Die holprigen Inflationsdaten haben in diesem Jahr bisher kein Vertrauen in einen sinkenden Kostendruck geschaffen", stimmte Bowmans Kollegin Mary Daly von der San Fran Fed in einer separaten Stellungnahme zu.
Neue Daten vom Dienstag besagen, dass sich die kanadische Inflationsrate im vergangenen Monat gegenüber dem 3-Jahres-Tief vom April beschleunigt hat und mit einem Wert von 2,9% die Erwartungen der Analysten auf eine weitere Verlangsamung widerlegt hat.
Australien meldete heute für Mai eine Inflationsrate von 4,0 %, 0,4 Prozentpunkte höher als im April und die höchste Jahresrate seit November.
Die US-Inflationszahlen für Mai auf Basis des PCE-Kernindex - der von der Fed bevorzugten Messgröße, die zuletzt im April mit 2,8 % ein Dreijahrestief verzeichnet hatte - werden am Freitag veröffentlicht.
Sehen oder hören Sie sich unsere Goldmarktberichte auf YouTube an.
"Die starken US-Dienstleistungsdaten der letzten Woche haben auch die Argumente für eine restriktivere Haltung der Fed gestärkt", so der Rohstoffstratege Daniel Hynes von der australischen Bank ANZ.
Kupfer hat jedoch im asiatischen Handel etwas Unterstützung gefunden, nachdem schwache chinesische Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf weitere Stimulierungsmaßnahmen aus Peking genährt haben.
Rohöl der Sorte Brent hielt sich am Mittwoch über der Marke von 85 Dollar pro Barrel und damit nahe einem 2-Monats-Hoch.
Der Baltic Dry Index - ein Indikator für die weltweiten Schifffahrtskosten - bewegte sich wieder auf ein 2-Wochen-Tief zu. Obwohl er deutlich unter dem 18-Monats-Höchststand vom November letzten Jahres liegt, ist der BDI derzeit 68,3 % höher als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr.
"Ich nenne den Markt jetzt liebevoll 'Covid junior'", zitiert die New York Times einen Logistikmanager, "denn in vielerlei Hinsicht sind wir wieder da, wo wir während der Pandemie waren."
Die Aussicht auf Bahnstreiks in Kanada, Streiks der Hafenarbeiter an der Ost- und Golfküste und ein Tarifkonflikt in den deutschen Häfen könnten die Verzögerungen und Engpässe in der Versorgungskette, unter denen die weltweite Schifffahrt bereits leidet, noch verschlimmern.
Der Verkehr durch den Panamakanal, der von der Dürre betroffen ist, wird sich nach Angaben der Behörden erst im Oktober wieder normalisieren, während die Angriffe der Houthi-Truppen im Roten Meer die Reedereien dazu zwingen, Lieferungen zwischen Asien und Europa über das südliche Afrika umzuleiten.
Der Trockengutverkehr durch den Suezkanal ist in diesem Monat um fast 4/5 gegenüber Juni 2023 zurückgegangen.
Bei neuen Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi - die versprechen, so lange weiterzumachen, bis Israel seine Invasion im Gazastreifen beendet - wurde in den letzten sieben Tagen ein Seemann getötet, ein Frachtschiff versenkt und die Besatzung eines anderen Schiffes gezwungen, das Schiff zu verlassen.
Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) beging am Dienstag den Internationalen Tag der Seeleute und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Besatzungen in der Region zu gewährleisten.
Angesichts des voraussichtlichen Sieges der rechtsextremen Nationalen Sammlungsbewegung in der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich am Sonntag sank der Goldpreis in Euro heute auf ein Zwei-Wochen-Tief von unter 2150 € pro Feinunze.
Der britische Goldpreis in Pfund pro Unze fiel unterdessen auf ein Acht-Wochen-Tief unter £1820, da Meinungsumfragen weiterhin eine erdrutschartige Niederlage der regierenden Konservativen Partei durch die sozialistische Labour-Partei in der morgigen Woche voraussagten, unterstützt durch die wachsende Unterstützung für die rechtsextreme Reformpartei.
Das industriellere Edelmetall Platin hielt sich fester und wurde am Mittwoch in der Nähe der $1000-Marke gehandelt, während Palladium, das in der vergangenen Woche aufgrund eines "Short Squeeze" zweimal in die Höhe geschnellt war, auf $925 zurückfiel und damit die letzten paar Dollar dieses Anstiegs wieder zunichte machte, obwohl die physischen Großhändler weiterhin steigende Leihgebühren für das Metall verzeichneten.
RSS Newsfeeds
