Goldpreis sinkt auf 1-Monats-Tief, da China seine Käufe einstellt

Der GOLDPREIS sank am Freitag in allen wichtigen Währungen und fiel innerhalb von fünf Stunden um $80 pro Unze und damit schneller als die weltweiten Aktienmärkte, Anleihekurse, Bitcoin und Kupfer, nachdem die unerwartet guten US-Arbeitsmarktdaten den steilen Absturz des Edelmetalls, der bereits durch die Nachricht ausgelöst wurde, dass die People's Bank of China im vergangenen Monat keine Goldbarren für ihre offiziellen Reserven gekauft hat, noch verstärkten.

 
Damit wurden 18 Monate ununterbrochener Goldkäufe durch Peking beendet, und der Goldpreis erreichte im Mai den dritten Monat in Folge ein neues Rekordhoch in US-Dollar.
 
Nachdem das US-Arbeitsministerium bekannt gab, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in der ersten Schätzung für Mai um 272.000 gestiegen war - mehr als 55 % über den Konsensprognosen -, schrumpfte die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank auf ihrer September-Sitzung die Dollar-Zinsen senkt, von 2 zu 3 auf nur noch 1 zu 2, wie der Futures-Markt mitteilte.
 
Sehen oder hören Sie sich unsere Goldmarktberichte auf YouTube an.
 
Der Goldpreis war nach der Nachricht der PBoC bereits um 2,3 % von einem neuen Zweiwochenhoch gefallen, das im späten asiatischen Handel über Nacht bei 2387 $ erreicht worden war.
 
Die Preise für den Kauf von Goldbarren fielen dann nach der Veröffentlichung der NFP-Zahlen durch das BLS um weitere 1,1 % und erreichten am Montag und Dienstag ihre 4-Wochen-Tiefststände, bevor sie sich von $2305 je Feinunze erholten.
 
Dies war ein neues Rekordhoch des Goldpreises zu Beginn des Monats April.
 

 
Angesichts des bisherigen Booms der privaten Goldnachfrage in China im Jahr 2024 werden die offiziellen Goldkäufe Pekings die Haushalte unterstützt und ermutigt haben, das Edelmetall zu kaufen, sagte Neil Meader, Direktor für Gold und Silber beim auf Angebot und Nachfrage spezialisierten Analystenhaus Metals Focus, bei der Vorstellung des Gold Focus 2024 des Beratungsunternehmens gestern Abend in London.
 
Die 18-monatigen Goldkäufe der Volksbank gingen auch Hand in Hand mit der Reduzierung der offiziellen Bestände an US-Staatsanleihen durch Peking, fügte er hinzu.
 
„Der Wunsch, das Engagement in Dollar-denominierten Vermögenswerten zu reduzieren, ist kein neues Thema, wenn es um Chinas Reservenmanagement in den letzten Jahren geht“, heißt es im neuen Bericht von Metals Focus.
 
"Wenn überhaupt, könnte die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl 2024 zu zusätzlicher geopolitischer Instabilität führen. Vor diesem Hintergrund dürfte das Interesse an einer Aufstockung der Goldreserven [unter den Handelsüberschussländern] für den Rest des Jahres hoch bleiben... insbesondere bei Ländern, deren derzeitige Goldbestände nur einen geringen Anteil an ihren gesamten internationalen Reserven ausmachen."
 
Auch die Preise für US-Schatzanleihen sanken am Freitag nach der Veröffentlichung der Mai-Arbeitsmarktdaten und trieben die 10-jährigen Kreditkosten Washingtons von ihrem gestrigen 2-Monats-Tief von 4,28 % auf 4,42 % pro Jahr.
 
Zusammen mit den modernen Rekorden bei den Goldkäufen der Zentralbanken signalisiert die „Widerstandsfähigkeit“ des Goldpreises gegenüber steigenden Anleiherenditen und Zinserwartungen in den letzten zwei Jahren wachsende Sorgen über die Haushaltsdefizite und die Schuldenlast der US-Regierung, sagte Meader am Donnerstag und rechnete für 2024 mit einer weiteren Anhäufung von 1.000 Tonnen aus dem offiziellen Sektor - das dritte vierstellige Jahr in Folge für Goldkäufe der Zentralbanken nach ihren Schätzungen, die nicht gemeldete Käufe einschließen.
 
Keine Zentralbank kauft oder hält mehr Silber für ihre Reserven, aber das industriell nutzbarere Edelmetall fiel nach dem Update der Volksbank zusammen mit Gold und fiel um 3,9 % gegenüber dem einwöchigen Höchststand vom Freitagmorgen zu Beginn des Londoner Handels, bevor es nach dem US-Arbeitsmarktbericht weitere 1,6 % einbüßte und unter die 30-Dollar-Marke pro Feinunze fiel.
 
Der chinesische Aktienmarkt war über Nacht um 0,5 % gefallen, nachdem neue Daten zum internationalen Handel einen sprunghaften Anstieg der Exporte, aber schwache Importe in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Mai vermeldeten.
 
Die europäischen Börsen rutschten ab, nachdem der EuroStoxx 600-Index gestern ein neues Allzeithoch erreicht hatte, während der New Yorker S&P500 flach blieb und die Kupferpreise auf ein 1-Monats-Tief fielen.
 
Der Bitcoin hingegen machte den unmittelbaren Rückgang, den er nach den Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft erlitten hatte, wieder wett und steuerte auf ein neues Allzeit-Wochenendniveau von über 71.000 $ zu.
 
Der Goldpreis in Euro fiel am Freitag stark und erreichte mit 2130 € ein 1-Monats-Tief, während der britische Goldpreis im Vorfeld der Juni-Entscheidungen der US-Notenbank und der Bank of England in der kommenden Woche mit 1814 £ den niedrigsten Stand seit Anfang April erreichte. Beide Institutionen gehen davon aus, dass sich an den höchsten Kreditkosten seit zwei Jahrzehnten nichts ändern wird.
 
Im Gegensatz dazu haben die Europäische Zentralbank und die Bank of Canada in dieser Woche begonnen, die Zinssätze zu senken, obwohl die Inflation weiterhin über den von ihnen gesetzten Zielen liegt.