Goldbarren nahe Rekordhoch, Silberpreis im Fokus der Comex-Bullenwetten

Der Goldbarrenpreis stabilisierte sich am Montag nach einem neuen Rekordpreis zum Monatsende in Dollar, während der Silberpreis um die von technischen Analysten als „Unterstützung“ bezeichnete Marke von $30 pro Feinunze schwankte, nachdem Spekulanten die größte Hausseposition in Comex-Futures und -Optionen seit zwei Jahren aufgebaut hatten, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

 
Die Spotpreise für Goldbarren wurden am Wochenende um $10 beiderseits des Niveaus von $2326 pro Feinunze gehandelt und lagen damit unter dem Londoner Referenzpreis vom Freitag um 15 Uhr von $2348, der einen neuen Rekord für Gold gegenüber der US-Währung zum Monatsende darstellt.
 
Das als „sicherer Hafen“ geltende Edelmetall legte im Mai um 1,8 % zu und hat im bisherigen Jahresverlauf um 13,8 % zugelegt.
 
Die Preise für Silber, das fast 60 % seiner jährlichen Nachfrage aus der Industrie bezieht, erholten sich, nachdem sie im frühen Handel kurzzeitig unter die Marke von $ 30 pro Unze gefallen waren.
 
Dies folgte auf den Anstieg des Silberpreises um 17,3 % im letzten Monat, der im bisherigen Jahresverlauf einen Zuwachs von 31,4 % ergab.
 
„Unter den Edelmetallen stand Silber im vergangenen Monat am stärksten im Rampenlicht“, sagt Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, und merkt an, dass Silber aufgrund seines Rufs als halbindustrielles Metall gut dastand, als sowohl Gold als auch Kupfer ihre Gewinne im Mai auf neue Allzeithochs ausweiteten.
 
„Das größte kurzfristige Risiko für Silber ist eine Veränderung der technischen und/oder fundamentalen Aussichten, die eine aggressive Auflösung von Long-Positionen durch Spekulanten auslösen könnte.
 

 
Jüngste Daten zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Silber-Futures und -Optionen ihre bullischen Wetten auf Silber in den 7 Tagen bis letzten Dienstag die dritte Woche in Folge erhöhten und damit den höchsten Stand seit Anfang März 2022 erreichten, während sie gleichzeitig ihre bearischen Wetten als Gruppe reduzierten.
 
Insgesamt führte dies dazu, dass die Netto-Longposition von Managed-Money-Händlern gegenüber der Vorwoche um 4,8 % anstieg und sich damit wieder dem 109-Wochen-Rekord von Mitte Mai näherte, während das offene Interesse an allen Silberkontrakten an der Comex leicht zurückging, aber die zweite Woche in Folge über einer Viertelmillion lag.
 
Das letzte Mal, dass das offene Interesse an Silberderivaten dieses Niveau überstieg, war Ende Februar 2020, als der Silberpreis während der ersten Welle der Covid-Krise von 18,33 $ pro Unze um fast 6 $ einbrach.
 
Den von der US-Aufsichtsbehörde Commodities Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichten Daten zufolge verringerten Spekulanten in der vergangenen Woche ihre Netto-Long-Positionen bei Gold um 6,7 % auf den höchsten Stand seit Mitte April 2020.
 
Die Netto-Long-Position von Platin unter Managed-Money-Händlern stieg auf ein 1-Jahres-Hoch und verhalf dem Preis des Edelmetalls, das zu zwei Dritteln von der Industrie, vor allem von Autokatalysatoren, nachgefragt wird, im Mai zu einem Plus von 11,6 %, dem dritten Monatsanstieg in Folge.
 
Sehen oder hören Sie sich unsere Goldmarktberichte auf YouTube an.
 
Platinbarren gaben heute um 0,9 % auf $ 1028 je Feinunze nach, nachdem die endgültigen Ergebnisse der Wahlen vom Mittwoch in Südafrika - dem am stärksten industrialisierten Land des Kontinents, dem weltweit führenden Platinproduzenten und inzwischen auch dem 13. größten Goldproduzenten - bestätigten, dass der Afrikanische Nationalkongress (ANC) zum ersten Mal in den 30 Jahren der vollständigen Demokratie seine Mehrheit verloren hat.
 
Der ANC erhielt 40,2 % der Stimmen bei der Wahl 2024, was bedeutet, dass er sich mit einer oder mehreren kleineren Parteien einigen muss, um eine Regierungskoalition zu bilden.
 
Der südafrikanische Rand legte am Montag leicht zu, nachdem er um mehr als 1 % gefallen war, als die ersten Umfrageergebnisse zeigten, dass der ANC auf dem besten Weg war, seine Mehrheit zu verlieren.
 
Umfragen in Indien, dem zweitgrößten Goldverbraucher der Welt und der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft, deuten inzwischen darauf hin, dass das von der Bharatiya Janata Party (BJP) geführte Bündnis von Premierminister Narendra Modi bei der siebenstufigen Wahl, die im April begann und am vergangenen Wochenende endete, eine große Mehrheit erringen wird.
 
Der Goldpreis in Indien rutschte heute unter 71.300 Rupien pro 10 Gramm, einschließlich der auf dem Subkontinent anfallenden hohen Steuern und Einfuhrzölle, da die Währung ihre frühen Gewinne am Devisenmarkt wieder abgab, nachdem sie ein Zweimonatshoch erreicht hatte.
 
Die indischen Goldbarrenimporte stiegen im April auf 47 Tonnen, wie das auf Goldbarren spezialisierte Beratungsunternehmen Metals Focus in seinem jüngsten Bericht feststellte, während die Händler von einer starken Verbrauchernachfrage rund um das Akshaya-Tritiya-Fest am 10. Mai berichteten.
 
Die Goldpreise an der Shanghaier Goldbörse wiesen heute weiterhin einen starken Aufschlag gegenüber London auf - praktisch der Anreiz, der Importeuren geboten wird, die Gold im Ausland kaufen und Barren in das Edelmetall-Verbraucherland Nr. 1, China, einfliegen lassen - und stiegen am Montag auf 39 $ pro Feinunze gegenüber dem bisherigen historischen Durchschnitt von etwa 8 $ pro Unze.

Während der Goldpreis in China am Montag in die Nähe eines 4-Wochen-Tiefs bei ¥549 pro Gramm rutschte - und damit 4 % unter dem am 20. Mai verzeichneten Allzeithoch in Yuan lag - wies auch der Silberpreis in Shanghai weiterhin einen historischen Aufschlag gegenüber London auf und stieg in der vergangenen Woche auf $4 pro Unze, 13 % über dem internationalen Referenzpreis mit einem Mehrjahreshoch von ¥8445 pro Gramm.
 
„Die Leute schauen sich den Abbau der lokalen Silbervorräte an“, kommentierte Daniel Ghali, leitender Rohstoffstratege beim kanadischen Broker TD Securities Inc. den jüngsten Nachfrageschub in China.
 
„Silber wird wahrscheinlich als billiger im Vergleich zu Gold angesehen. Das ist ein attraktives Angebot für Leute, die an der Edelmetallrallye teilnehmen wollen.“
 
Die Goldpreise in britischen Pfund und Euro stiegen heute um 0,3 % auf 1831 £ bzw. 2150 € pro Unze, da diese Währungen gegenüber dem US-Dollar an Wert gewannen.
 
Sowohl der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten - als auch die Rendite von Referenz-US-Staatsanleihen gaben am Montag leicht nach, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September laut den von der Derivatebörse CME erfassten Händlerpositionen von 49 % in der Vorwoche auf 56 % stieg.
 
Nach einer Reihe von „aggressiven“ Reden und Kommentaren haben sich die Fed-Beamten vor der für den 11. und 12. Juni anberaumten Sitzung der US-Notenbank in eine Blackout-Phase begeben.
 
Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Es wird allgemein erwartet, dass die EZB ihren Leitzins von seinem derzeitigen historischen Höchststand senken wird.