Goldpreis erholt sich aufgrund schwacher US-Daten, Ghana hofft auf Bullion-Backed Cedi

Der GOLDPREIS erholte sich am Donnerstag von seinem 3-Wochen-Tiefststand gegenüber dem Dollar und erholte sich, als auch Anleihen zusammen mit den westlichen Aktienmärkten aufgrund einer Reihe schwächerer US-Wirtschaftsdaten - die die Zinssätze nach unten drückten - anzogen, während die ersten Ergebnisse in der ehemaligen weltweiten Nummer eins der Goldminen in Südafrika bestätigten, dass der ANC zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid vor drei Jahrzehnten seine Kontrollmehrheit verlieren wird.

 
Der Goldpreis in der US-Währung stieg um fast 20 $ pro Feinunze auf 2343 $, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze auf 1840 £ anstieg, und auch der Euro-Preis verzeichnete im bisherigen Wochenverlauf einen leichten Anstieg auf 216 €.
 
In Afrikas derzeitigem Goldminenland Nr. 1, Ghana, sagte Mahamadu Bawumia, Präsidentschaftskandidat der regierenden Neuen Patriotischen Partei (NPP) bei den bevorstehenden Wahlen im Dezember: „Letztendlich ist es mein Ziel, unsere Währung mit Gold zu unterlegen“, womit er Simbabwes neue goldgedeckte Währung ZiG inmitten eines wachsenden Streits über den unaufhaltsamen Verfall des Cedi auf dem Devisenmarkt ansprach, aber nicht nannte.
 
Die neuen US-Daten vom Donnerstag besagen, dass das Handelsbilanzdefizit der weltgrößten Volkswirtschaft im April auf fast 100 Milliarden Dollar gestiegen ist und dass die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche ebenfalls zugenommen haben.
 
Das Wirtschaftswachstum für das erste Quartal wurde unterdessen um 0,3 Prozentpunkte auf 1,3 % auf Jahresbasis nach unten korrigiert, die Inflation auf Basis der PCE-Kerninflationsrate wurde jedoch nur um 0,1 Punkte auf 3,6 % pro Jahr für das erste Quartal nach unten korrigiert.
 
Die PCE-Kerninflationsdaten für April werden am Freitag veröffentlicht, ebenso wie die Mai-Inflationsrate für die Eurozone mit ihren 20 Ländern.
 

 
„Die Anleger werfen überall das Handtuch, wenn es um Zinssenkungen geht“, meint Bloomberg-Kolumnist John Authers, denn „die Inflation fällt einfach nicht schnell genug in Richtung der von den meisten Zentralbanken angestrebten 2 %.
 
„Obwohl die Inflation [die monatliche US-Kerninflationsrate] wieder unter 3 % liegt, ist sie höher als je zuvor in den zwei Jahrzehnten vor dem Inflationsschub nach der Pandemie.“
 
Angesichts der schwächeren US-BIP-Daten vom Donnerstag stiegen die Wetten darauf, dass die US-Notenbank im September damit beginnen wird, die Zinssätze von ihrem derzeitigen Zwei-Dekaden-Hoch zu senken, so dass die Chancen etwas besser als 50:50 stehen.
 
Auch am Anleihemarkt gaben die längerfristigen Zinssätze nach, so dass die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen von ihrem gestrigen 4-Wochen-Hoch von 4,61 % p.a. um 3 Basispunkte zurückgingen.
 
Nach einem weiteren Ausverkauf in Asien über Nacht stabilisierten sich die globalen Aktienmärkte parallel zu den Anleihekursen, so dass der MSCI World Index der Börsen der reichen Volkswirtschaften etwas über dem gestrigen Zweiwochentief und 1,4 % unter dem Allzeithoch vom vergangenen Dienstag notierte.
 
Kupfer rutschte jedoch weiter auf ein neues 2-Wochen-Tief und lag 10,5 % unter dem neuen Rekordwert von Mitte Mai, während Rohöl die Hälfte des Anstiegs von 5,0 % in dieser Woche wieder aufgab.
 
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Während der Goldpreis für US-Anleger im bisherigen Wochenverlauf unverändert blieb, hielt sich Silber erneut fester und verzeichnete gegenüber dem Londoner Referenzpreis vom Freitag einen Zuwachs von 2,7 % in Dollar, wenngleich er mit 32,49 $ pro Feinunze um 1 $ unter dem neuen 12-Jahres-Hoch der Vorwoche lag.
 
In Südafrika - der am stärksten industrialisierten Nation des Kontinents, der weltweiten Nummer 1 im Platinbergbau und dem nunmehr 13. größten Goldproduzenten - ist die Wahlbeteiligung von 66,0 % im Jahr 22019 auf 58,4 % gesunken, was nach Ansicht von Experten auf eine weit verbreitete Desillusionierung gegenüber dem regierenden African National Congress hindeutet.
 
Der ANC, der wahrscheinlich gezwungen ist, eine Koalition anzustreben, anstatt zu versuchen, als Minderheitsregierung zu regieren, hat bisher 42,5 % der Stimmen erhalten (gegenüber 57,5 % vor fünf Jahren), während die wirtschaftsfreundliche Demokratische Allianz (DA) auf 25,8 % kam (20. Die wirtschaftsfreundliche Democratic Alliance (DA) kam auf 25,8 % (20,8 %), die marxistische Partei Economic Freedom Fighters (EFF) auf 8,5 % (10,8 %) und die neue Partei uMkhonto we Sizwe (MK) - benannt nach dem paramilitärischen Flügel des ANC aus der Apartheidzeit, der vom in Ungnade gefallenen ehemaligen ANC-Führer und Präsidenten Jacob Zuma angeführt wird - erreichte fast 8 %.
 
Die Kreditkosten Pretorias stiegen am Donnerstag wieder auf 11 % pro Jahr für 10-jährige Anleihen und damit in die Nähe der Höchststände des letzten Frühjahrs, die in den letzten zwei Jahrzehnten erreicht wurden.
 
Der Rand erholte sich unterdessen ein wenig von seinen über Nacht erreichten 1-Monats-Tiefstständen und notierte im Laufe des Jahres 2024 gegenüber dem US-Dollar um 1,5 % niedriger, was neue Allzeittiefs bedeutete, die erstmals während des Covid-Crashs an den globalen Rohstoffmärkten Anfang 2020 erreicht wurden.
 
Bawumias Forderung nach einer goldgedeckten Währung in Ghana kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Cedi seit der Crash-Phase der globalen Finanzkrise 2008 über 90 % seines Dollar-Wechselkurswertes verloren hat und im Mai dieses Jahres jeden Tag auf ein neues Allzeittief gefallen ist, was der stellvertretende Finanzminister der regierenden NPP, Stephen Amoah, diese Woche kontrovers als strukturelles, „rituelles“ Problem der Währungsschwäche aufgrund von Ghanas Zahlungsbilanzdefizit bezeichnete.
 
Da etwa ein Drittel der jährlichen Goldproduktion Ghanas aus dem informellen, oft illegalen und gefährlichen handwerklichen Goldabbau (ASM) stammt, möchte ich, dass der Cedi zunehmend mit Goldbarren gestützt wird", sagte Bawumia heute.
 
„Es ist sehr einfach für uns, dies zu tun, wenn man die Goldreserven behält.“
 
Bawumia hofft, Nana Akufo-Addo als Präsident abzulösen, der 2020 mit einer knappen Mehrheit gegen den Führer des National Democratic Congress (NDC) und ehemaligen Präsidenten John Dramani Mahama gewählt wurde, und liegt in den jüngsten Meinungsumfragen Ghanas derzeit hinter Mahama.