Goldpreis fällt um $60 von neuem "Rekordhoch", da wöchentlicher Zuwachs reduziert wird

Der GOLDPREIS gab nach den unerwartet guten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag stark nach, blieb aber auf dem Weg zu einem Wochengewinn von 1,4%, während die globalen Aktienmärkte angesichts der sich verschärfenden regionalen US-Bankenkrise auf einen Rückgang von 2,0% im Wochenvergleich zusteuerten.

Übersetzt mit DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Da das Wachstum der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im April die Konsensprognosen um mehr als 40 % übertraf, sanken die Wetten darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Juni die leichte Zinserhöhung auf den 18-Jahres-Höchststand von 5,25 % rückgängig machen wird, von 1 zu 10 aller Positionen auf null.

Weihnachten 2023 wird die Fed immer noch um 0,75 Punkte zurückgehen, so der Konsens der Wetten auf die Dezember-Entscheidung, den das FedWatch-Tool der Derivatebörse CME anzeigt.

Neue Daten des World Gold Council der Bergbauindustrie besagen unterdessen, dass die Goldkäufe der Zentralbanken im ersten Quartal zwar fortgesetzt wurden, sich aber gegenüber dem Rekordtempo des Jahres 2022, das acht Jahrzehnte andauerte, etwas verlangsamten, während die Nachfrage zum chinesischen Neujahrsfest stark war und die US-Münz- und Barrenkäufe auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2010 anstiegen.

Der ehemalige westliche Einzelhandelsmarkt Nr. 1, Deutschland, sank dagegen um fast ein Viertel gegenüber den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres. Damit lag die vierteljährliche Einzelhandelsnachfrage nach Goldmünzen und kleinen Barren in den USA zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2016 und erst zum dritten Mal in den letzten zehn Jahren über der in Deutschland.

Der Goldpreis, der vor der Londoner Benchmark-Auktion am Freitagnachmittag bei 2009 $ gehandelt wird, könnte am frühen Donnerstag einen neuen Tageshöchststand von 60 $ erreicht haben, nachdem die US-Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet angehoben hatte, aber sagte, dass weitere Erhöhungen nun von den Daten abhängen würden.

"Es gibt einen Druck und eine Anziehungskraft von verschiedenen Seiten, aber was wir noch nicht gesehen haben, sind weit verbreitete Finanzinvestitionen in Gold", sagt John Reade vom WGC in einem Gespräch mit der Financial Times.

"Die Frage ist, ob [Gold] von hier aus weiter steigen kann und signifikante Gewinne erzielen kann.

"Die US-Notenbank erhöht die Zinsen inmitten einer anhaltenden Bankenkrise UND einer sehr umstrittenen Schuldenkrise", so Nicky Shiels, Stratege bei der Schweizer Edelmetallraffinerie und Finanzgruppe MKS Pamp.

"Wirtschaftlich gesehen ist die Zinserhöhung vom Mittwoch eine Erhöhung zu viel, und die Fed wird gezwungen sein, eine Kehrtwende zu machen, da die Kreditvergabe schnell zurückgeht und sich auf die Realwirtschaft auswirkt.

"Die Entwicklung des WTI-Preises (Rohöl) zeigt, dass eine Rezession bevorsteht. Gold wittert das, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann (nicht ob) das Dreifach-Top [bei 2075 $] durchbrochen wird, wobei 2200 $ das nächste Ziel sind."

Die Goldpreise in China - dem wichtigsten Verbrauchermarkt für das Metall - erreichten heute mit ¥455 pro Gramm einen neuen Rekord, aber der Anstieg der weltweiten Goldpreise bedeutete, dass die Aufschläge in Shanghai gegenüber den Londoner Notierungen bei

$2,50 pro Unze für die Woche, kaum ein Drittel des typischen Anreizes für neue Goldbarrenimporte und der kleinste Wochendurchschnitt seit Juni letzten Jahres.

Die gestrige starke Entwicklung der globalen Goldpreise führte dazu, dass der riesige börsengehandelte Goldfonds GLD um 0,2 % zulegte und sich damit auf den zweiten wöchentlichen Zufluss in Folge einstellte. Die Zahlen des WGC für das erste Quartal zeigen jedoch, dass der Markt für börsengehandelte Goldfonds im ersten Quartal insgesamt erneut geschrumpft ist.

"Der Anstieg [der Goldpreise] wird nicht linear verlaufen", prognostiziert Shiels von MKS Pamp. "Das ist er nie, und die heutige volatile Preisentwicklung verdeutlicht die Rückschläge, die entstehen, wenn man zu lange in ungeordneten Märkten investiert, die für späte Zyklen sehr typisch sind."