Opec-Ölfördermengenkürzung lässt Goldpreis aufgrund von "Unsicherheit" in die Nähe von Rekordhöhen steigen
Montag, 4/03/2023 15:40
Der GOLDPREIS erreichte und übertraf am Montag die neuen monatlichen Höchststände der letzten Woche und kehrte einen kurzen Rückgang um, als die Ölpreise nach einer plötzlichen Produktionskürzung durch das Opec+-Kartell sprunghaft anstiegen, sagt Atsuko Whitehouse von BullionVault.
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Die Rohölpreise sprangen am frühen Montag um bis zu 8% in die Höhe, nachdem die Gruppe der 23 erdölexportierenden Länder - angeführt von dem Riesenproduzenten Saudi-Arabien - bekannt gegeben hatte, dass sie ihre Fördermenge um mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag reduzieren werden, um für "Stabilität" auf dem Markt zu sorgen.
"Kurzfristig wird dies die hohen Goldpreise in Schach halten, da der Dollar an Wert gewinnt", meint Nicky Shields, Leiter der Metallstrategie bei der Schweizer Raffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp, "aber es erschwert die Bemühungen der Zentralbanken, da es die Inflationsvolatilität verstärkt."
Die US-amerikanischen West Texas Intermediate- und europäischen Brent-Rohöl-Futures gaben am Montagmittag in London wieder nach und verzeichneten mit einem Anstieg von 5,6 % bzw. 5,4 % den stärksten Zuwachs seit einem Jahr.
Der Goldpreis in US-Dollar fiel im asiatischen Handel zunächst um fast 1 % und erreichte die Marke von $1950 pro Unze, bevor er wieder auf den Londoner Schlusskurs vom Freitag bei $1979 pro Unze anstieg und bei der Londoner Benchmark-Auktion am Montagnachmittag die Marke von $1985 überschritt.
Das gelbe Metall stieg im vergangenen Monat um mehr als 8 % und verzeichnete damit das höchste jemals erzielte Monatsergebnis für Gold und den stärksten monatlichen Anstieg seit Juli 2020.
Grafik WTI-Rohöl vs. Goldbarrenpreis in US-Dollar. Quelle: BullionVault
"Energierohstoffe als Ganzes machen nur 7 % der [Lebenshaltungskostenberechnungen] in den USA aus", sagt Rhona O'Connell, Leiterin der Edelmetallanalyse bei der internationalen Brokerfirma StoneX.
"Die wirtschaftliche Unsicherheit ist hier das wichtigere Element, und im Prinzip kann man auch argumentieren, dass die wirtschaftliche Unsicherheit goldfreundlich ist."
Der US-Dollar stieg im Anschluss an die Nachricht des Ölkartells gegenüber seinen wichtigsten Währungskollegen, da die Anleger ihre Wetten auf eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im Mai erhöhten.
Russland, das die Ukraine für die Ermordung eines "militärischen Bloggers" mit einer Bombe in einem St. Petersburger Café verantwortlich machte, erklärte unterdessen, dass es seine im Februar angekündigte Produktionskürzung von einer halben Million Barrel pro Tag "freiwillig" und unabhängig davon verlängern werde.
Nachdem die Rohölpreise während des ersten Covid-Crashs kurzzeitig ins Minus gerutscht waren, um dann nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wieder auf ein 15-Jahres-Hoch zu steigen, fallen die neuen Kürzungen, nachdem die Ölpreise im März aufgrund der durch den Zusammenbruch der US-Bank Silicon Valley ausgelösten Angst vor einer "Kreditklemme" und der Übernahme des ehemaligen Bankenriesen Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS auf ein 15-Monats-Tief gefallen waren.
Die Organisation der erdölexportierenden Länder sowie Russland und andere Verbündete hatten sich bereits auf Kürzungen von 2 Mio. Barrel pro Tag für 2023 geeinigt, obwohl die Biden-Administration des Weißen Hauses in den USA ihre saudischen Verbündeten aufgefordert hatte, eine Preiserhöhung zu vermeiden.
Mit den neuen Kürzungen beläuft sich die von der Opec+ vereinbarte Gesamtreduzierung auf umgerechnet 3,7 % der weltweiten Nachfrage.
"Wir glauben nicht, dass Kürzungen angesichts der Marktunsicherheit im Moment ratsam sind - und das haben wir deutlich gemacht", sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen am Montag, als die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen um etwa 8 Basispunkte auf 4,11 % und die zehnjährigen Renditen um etwa 4 Basispunkte auf 3,51 % stiegen. Die Renditen steigen, wenn die Anleihekurse fallen.
Diese Bewegungen nahmen einen Teil des Vorsprungs aus der Rallye an den Anleihemärkten am Freitag mit, nachdem der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der PCE-Kernpreisindex, im Februar mit 4,6 % gegenüber dem Vorjahr schwächer als erwartet ausgefallen war, nachdem er im Vormonat noch bei 4,7 % gelegen hatte.
Die europäischen Aktien legten am ersten Handelstag des zweiten Quartals geringfügig zu, wobei der paneuropäische Stoxx 600-Index um 0,1 % zulegte, da Öl- und Gaswerte die Kursgewinne anführten, während die Reise- und Freizeitbranche Rückgänge verzeichnete. Bankaktien stiegen um 1,6 %, obwohl UBS nach Gerüchten über einen Stellenabbau 4 % einbüßte.
Schweizer Berichten zufolge könnte die neu fusionierte Bank 30 % ihrer Belegschaft entlassen, während die Bundesanwaltschaft des Landes nun untersucht, ob die an der Übernahme beteiligten Personen - von der Regierung über die Aufsichtsbehörden bis hin zu den Führungskräften der Bank - gegen das Strafrecht verstoßen haben, indem sie sensible Details an die Presse weitergaben.
Die Großhandelspreise für Edelmetalle auf dem Kassamarkt machten unterdessen frühere Verluste von 0,5 % für britische Anleger wieder wett und stiegen wieder auf den Schlusskurs vom Freitag bei 1598 £, während die Preise für Euro-Anleger weiter auf 1820 € pro Unze stiegen.
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