Goldpreis hält "Short Covering"-Erholung aufrecht, Silber rutscht ab, da China vom Neujahrsfest zurückkehrt

Die GOLDPREISE stiegen am Montag in London leicht an und setzten damit die "Short Covering"-Erholung im Comex-Futures- und Optionshandel fort, die in der vergangenen Woche auch zu einem starken Anstieg des Silberpreises geführt hatte, da die USA wegen des Presidents Day geschlossen blieben, während die chinesischen Finanzmärkte nach den Feiertagen zum Neujahrsfest wieder öffneten, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

 
Die "industriellen" Edelmetalle Silber, Platin und Palladium hingegen fielen zurück.
 
Nach dem zweiten wöchentlichen Verlust in Folge hielt sich der Goldpreis in US-Dollar heute über $2015 pro Unze und machte damit bis auf $10 den Rückgang um $40 wieder wett, der nach den unerwartet guten US-Inflationsdaten am vergangenen Dienstag eingetreten war.
 
"Der Anstieg des Goldpreises ist auf ein starkes Kaufinteresse unterhalb der 2000 $-Marke zurückzuführen, das den Abwärtstrend schützte und zu Käufen zur Deckung von Leerverkäufen führte", so Bruce Ikemizu, Hauptgeschäftsführer der Japan Bullion Market Association, in seiner jüngsten Notiz, in der er auf die Zunahme der bärischen Wetten gegen Gold bei Futures und Optionskontrakten hinweist.
 
Sehen oder hören Sie sich unsere Goldmarktberichte auf YouTube an.
 
Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, verweist auch auf die angesammelten Short-Positionen von spekulativen Händlern gegen Edelmetalle: "Breite Verkäufe haben den Squeeze am Ende der Woche ausgelöst", der die Erholung der Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumpreise antrieb.
 

 
Die wöchentlichen Daten zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen in den sieben Tagen bis letzten Dienstag ihre bullischen Wetten auf den Goldpreis als Gruppe fast unverändert gelassen haben, aber ihre bärischen Wetten nach den starken US-Verbraucherpreisdaten stark erhöht haben.
 
Dadurch schrumpfte die Netto-Longposition der Managed-Money-Händler um mehr als 2/5 auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten, kurz bevor Israel als Vergeltung für die Gräueltaten und Entführungen der Hamas vom 7. Oktober in den Gazastreifen einmarschierte.
 
Den von der US-Aufsichtsbehörde Commodities Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichten Daten zufolge steigerten Spekulanten auch ihre bärischen Wetten gegen den Silberpreis und verdoppelten ihre bereits bestehende Netto-Short-Position auf den höchsten Stand seit Anfang März 2023, kurz bevor die US-Minibankenkrise mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ausbrach.
 
Der Silberpreis erholte sich daraufhin in der vergangenen Woche um über 6 % von neuen 3-Wochen-Tiefstständen und gewann den ganzen verlorenen $ 1 pro Unze zurück, rutschte aber heute wieder um 1,3 % ab und notierte bei $ 23,12.
 
Managed-Money-Händler bauten in der vergangenen Woche auch ihre Netto-Short-Position bei Platin auf den höchsten Stand seit drei Monaten aus und stellten einen neuen historischen Negativrekord gegenüber Palladium auf.
 
"Das Tauziehen zwischen dem Verkauf von Papiergold durch US-amerikanische und europäische Anleger und dem Kauf von physischem Gold durch Zentralbanken und Privatanleger dürfte sich fortsetzen", so Ikemizu weiter, und zwar aufgrund des Aufschubs einer Leitzinssenkung durch die Federal Reserve und die chinesische Zentralbank.
 
Obwohl diese am Sonntag den Leitzins beibehielt und damit die Hoffnungen auf geldpolitische Anreize angesichts der sich verschlimmernden Immobilienkrise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erneut enttäuschte, stiegen die chinesischen Aktienmärkte nach der Rückkehr vom Neujahrsfest am Montag an, wobei der Blue-Chip-Index CSI 300 um 0,5 % zulegte, da die Reise- und Einkaufszahlen für das Neujahrsfest positiv waren.
 
Was die Zinssätze in den USA anbelangt, so wird die erste Zinssenkung der US-Notenbank nun mit höchster Wahrscheinlichkeit für Juni erwartet, während die Wahrscheinlichkeit bei der Fed-Entscheidung im März noch bei 90 % gelegen hatte.
 
Die Goldpreise an der Shanghaier Goldbörse - dem größten Verbrauchermarkt für das Edelmetall - veränderten sich im Vergleich zu vor dem Feiertag kaum, blieben bei 480 Yen pro Gramm und wiesen weiterhin einen starken Aufschlag gegenüber den Londoner Notierungen auf, wobei der Anreiz für neue Importe ein Monatshoch von 53 $ pro Feinunze erreichte, was dem Zehnfachen des jüngsten Fünfjahresdurchschnitts entspricht.
 
Die europäischen Aktien gaben im kontinentweiten Stoxx Europe 600 um 0,1 % nach und verringerten damit den Anstieg von 1,4 % der letzten Woche im Vorfeld der europäischen Inflationsdaten.
 
Der Goldpreis in Euro stieg um 0,3 % auf 1874 €, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze um 0,1 % auf knapp unter 1600 £ zulegte.
 
Platin, das zu zwei Dritteln von der Industrie nachgefragt wird, vor allem von Autokatalysatoren zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen von Motoren, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, stabilisierte sich über der Marke von $ 900 pro Unze, nachdem es in der vergangenen Woche von einem mehrmonatigen Tiefstand um 3,7 % gestiegen war, wodurch sich der Abschlag des Platinpreises gegenüber dem Goldpreis weiter verringerte, der Anfang Februar bei $ 1153 lag.
 
Das Schwestermetall Palladium, das gut 4/5 seiner Endverbrauchernachfrage aus der Automobilindustrie bezieht, fiel ebenfalls zurück und verringerte den Anstieg der letzten Woche um 10 % auf neue 6-Jahres-Tiefststände, sodass es am Montag mit $ 945 je Feinunze um $ 40 billiger gehandelt wurde.
 
Die US-amerikanischen Aktien- und Anleihemärkte waren wegen des Presidents Day geschlossen, ebenso wie die kanadischen Märkte wegen des Family Day.