Goldpreis gibt "beeindruckenden" Zuwachs wieder auf, da Powell Zinssenkung im März "unwahrscheinlich" nennt

Der GOLDPREIS fiel am Montag auf ein Sechs-Sitzungs-Tief, da der US-Dollar am Devisenmarkt auf ein fast 3-Monats-Hoch stieg und die längerfristigen US-Zinsen weiter anstiegen, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell wiederholte, dass eine Senkung der Geldpolitik im März "unwahrscheinlich" sei, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

 
Der Goldpreis fiel am Montagmittag in London um fast $25 auf $2015 pro Feinunze und machte damit den Anstieg der letzten Woche wieder zunichte.
 
"Gold war letzte Woche unglaublich beeindruckend", sagt Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei der Schweizer Edelmetallraffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp, "angesichts des Umschwungs in der Makroökonomie von der Fed-Nachricht (Kürzungen im März sind ausgeschlossen, sogar Mai ist jetzt 50/50) und des Blockbuster US-Arbeitsplatzberichts aus jedem Blickwinkel.
 
"Die Diskrepanz zwischen den Markterwartungen in Bezug auf Liquidität / Fed-Senkungen und/oder einen Fed-Backstop und der Realität war noch nie so groß, was das Risiko einer Realitätsprüfung und einer starken Neubewertung bei zinssensiblen Anlagen wie Gold erhöht.
 

 
Er wiederholte, was er Journalisten nach der "unveränderten" Entscheidung über die Zinssätze der Fed in der vergangenen Woche gesagt hatte: "Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Ausschuss rechtzeitig zur März-Sitzung, die in sieben Wochen stattfindet, dieses Maß an Vertrauen [in die Inflation, die auf das 2%-Ziel zugeht] erreichen wird", sagte Powell in der CBS-Sendung 60 Minutes am Sonntag.
 
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Auf die Frage, warum die Fed die Zinssätze nicht einfach jetzt senken könne, da die Zentralbank und die Finanzmärkte alle mit Zinssenkungen bis zum Jahresende rechneten, sagte Powell, die US-Notenbank müsse "vorsichtig" sein, um ein Wiederaufleben der Inflation zu vermeiden.
 
"Die Geldpolitik muss noch einige Zeit umsichtig, d.h. restriktiv bleiben, um den Inflationsdruck einzudämmen", stimmt Mathias Cormann, Generalsekretär des globalen Finanzforums und Think-Tanks der OECD, zu, auch wenn er seine Prognosen dahingehend revidiert, dass die Inflation schneller sinkt als bisher erwartet und das BIP-Wachstum in den USA im Jahr 2024 nun 2,1 % statt der im November prognostizierten 1,6 % beträgt.
 
Die jährliche Inflationsrate des US-Verbraucherpreisindex hat sich zwar gegenüber dem Mitte 2022 erreichten Vier-Jahrzehnt-Höchststand von über 9 % pro Jahr abgeschwächt, stieg aber im Dezember auf 3,3 % an, nachdem sie im November mit 3,1 % ein Fünf-Monats-Tief erreicht hatte.
 
Die Daten für den Januar werden am 13. Februar veröffentlicht.
 
Wetten auf die Fed-Sitzung im Dezember prognostizieren nun 5 Zinssenkungen bis Ende 2024, während der Marktkonsens vor einem Monat noch bei 6 Zinssenkungen lag, so das FedWatch-Tool der CME.
 
Der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten - stieg heute nach Powells 60-Minuten-Auftritt über die psychologische Marke von 104 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte November.
 
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen - ein Referenzzinssatz für staatliche sowie zahlreiche Finanz- und Geschäftskredite - kletterten um 6 Basispunkte auf 4,08 % und setzten damit den steilen Aufwärtstrend fort, der am vergangenen Donnerstag mit 3,87 % einen neuen Tiefstand für 2024 erreicht hatte.
 
Die Ölpreise stabilisierten sich, nachdem sie in der vergangenen Woche um 7 % gefallen waren, nachdem Washington als Reaktion auf den tödlichen Angriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien im vergangenen Monat zugesagt hatte, die Luftangriffe gegen vom Iran unterstützte Gruppen im Nahen Osten fortzusetzen.  
 
Die Preise für Silber fielen noch stärker und sanken um 1,8 % auf $ 22,28 pro Unze, wodurch das Gold-Silber-Verhältnis, das die relativen Preise der beiden ehemals monetären Metalle anzeigt, weiter auf über 90 anstieg und damit den höchsten Wert für Gold gegenüber Silber seit zwei Wochen erreichte.
 
Die europäischen Aktienbörsen legten zu, aber die chinesischen Aktien erlebten eine weitere volatile Sitzung, wobei der Blue-Chip-Index CSI 300 einen Einbruch von 2,1 % in einen Gewinn von 0,7 % umwandelte, da die lockere Geldpolitik der Volksbank kurz vor den Mondneujahrsfeiertagen am kommenden Wochenende wirksam wurde.
 
Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, derzeit Spitzenkandidat der Republikanischen Partei für die Nominierung 2024, sagte gestern, er könnte Zölle von 60 % oder mehr auf chinesische Waren erheben, falls er bei den Wahlen im November ins Weiße Haus zurückkehren sollte.
 
Der Goldpreis an der Shanghaier Goldbörse lag heute um 48 $ pro Feinunze über den Londoner Notierungen, was auf eine starke Nachfrage auf dem wichtigsten Verbrauchermarkt für das Metall schließen lässt.
 
Der Goldpreis in Euro fiel unterdessen um 0,3 % auf 1877 €, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze unverändert gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag in London bei 1605 £ blieb.