Goldpreis steigt aufgrund von US-Inflationsdaten, die die Befürchtungen einer Zinserhöhung der Fed verringern

Der GOLDPREIS kletterte am Mittwoch gegenüber einem fallenden US-Dollar in die Höhe und näherte sich zum zweiten Mal innerhalb einer Woche dem Allzeithoch von Halloween um 100 $, während die Aktienkurse mit den Anleihekursen stiegen, was die Kreditkosten senkte, nachdem neue Daten zeigten, dass sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt im letzten Monat etwas verlangsamt hat, was die Befürchtungen, dass die Fed als nächstes die Zinsen anheben könnte, verringert.
 
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics lag die Gesamtinflation im Dezember bei 2,9 % pro Jahr und damit so hoch wie seit Juli nicht mehr.
 
Die so genannte Kerninflation ohne Lebensmittel und Kraftstoffe sank jedoch um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 % und lag damit knapp unter den Konsensprognosen der Analysten.
 
Unbeeindruckt von der gestrigen Erzeugerpreisinflation sowie von der „Panik“ bei den EFP-Kontrakten für den Umtausch von US-Goldfutures in physische Goldbarren im Vorfeld der allgemeinen Importzölle von Trump 2.0 erreichte der Goldpreis in Dollar die Marke von $ 2695, bevor er um $ 10 pro Feinunze zurückging.
 
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen fielen unterdessen um 14 Basispunkte und damit so stark wie seit August nicht mehr, während die Anleihekurse auf den niedrigsten Stand seit 14 Monaten stiegen.
 
Da der Dollar auf seinem handelsgewichteten DXY-Index erneut von seinem 27-Monats-Hoch vom Montag zurückfiel, blieb Gold in anderen Währungen wenig bewegt, wobei der Euro-Preis unter 2595 € und der Preis des britischen Pfunds bei 2181 £ lag, ebenfalls ein neues Allzeithoch zu Beginn des neuen Jahres.
 

 
Bei den Wetten auf die diesmonatige Sitzung der US-Notenbank, die von der Derivatbörse CME mit dem FedWatch-Tool verfolgt werden, lag die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Tagesgeldzinsen im Januar nicht ändert, weiterhin bei nahezu 100 %.
 
Während die meisten Händler von Zinstermingeschäften nach wie vor davon ausgehen, dass es vor Juni keine Änderung geben wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai auf 47 % gestiegen, 10 Prozentpunkte mehr als gestern.
 
„Der Markt wird durch den Rückgang der Kerninflation ermutigt werden“, zitiert Bloomberg einen Vermögensverwalter. „Dies dürfte die Befürchtungen zerstreuen, dass die Fed die Zinsen nicht nur nicht mehr senken, sondern sogar den Kurs umkehren und sie wieder anheben könnte.
 
„Das macht eine Lockerung der Fed sicherlich nicht wahrscheinlicher“, stimmt ein anderer von Reuters zitierter Fondsmanager zu, “aber es wird einige der Befürchtungen zerstreuen, dass ihr nächster Schritt, zumindest auf kurze Sicht, eine Zinserhöhung sein könnte.“
 
Die globalen Aktienmärkte hatten sich bereits von ihrem gestrigen 2-Monats-Tief im MSCI World Index erholt, wobei die europäischen Börsen bei der Eröffnung der New Yorker Börse um 1,1% auf ein 1-Wochen-Hoch stiegen.
 
Der chinesische CSI300-Index beendete den Tag jedoch mit einem Minus und machte damit ein Viertel der steilen Gewinne vom Montag wieder zunichte, die von den heimischen Chip-Herstellern angeführt worden waren, die aufgrund der jüngsten Drohung Washingtons, den chinesischen Zugang zu US-Technologie zu beschränken, in die Höhe geschossen waren.
 
„Viel zu lange haben wir uns darauf verlassen, dass die Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) unser großes Volk besteuert“, twitterte der designierte US-Präsident Donald Trump über Nacht auf seiner eigenen Plattform TruthSocial.
 
Wenn er am kommenden Montag wieder ins Weiße Haus einzieht, „werden wir damit beginnen, diejenigen zu besteuern, die an uns verdienen“, versprach Trump und kündigte an, dass „der 20. Januar 2025 das Geburtsdatum des Internal Revenue Service sein wird“, ohne jedoch zu erklären, wie ausländische Hersteller gezwungen werden sollen, Zölle zu zahlen, anstatt die US-Unternehmen, die diese Waren importieren.
 
Auch der Silberpreis reagierte auf die heutigen US-Inflationsdaten mit einem sprunghaften Anstieg um 50 Cent auf einen Höchststand von 30,40 $ pro Feinunze und machte damit kurzzeitig den letzten Rückgang von 3,0 % in dieser Woche wieder wett.
 
Auch an anderen westlichen Märkten zogen die Preise für Staatsanleihen stark an, so dass die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen um 10 Basispunkte und die vergleichbaren britischen Gilt-Renditen um 16 Basispunkte zurückgingen, während die Renditen der US-Staatsanleihen sanken.