2000-Dollar-Goldpreis "braucht Zinssenkung der Fed", da sich das Beschäftigungswachstum verlangsamt und das Finanzministerium die Rückzahlung von Anleihen einschränkt
Mittwoch, 11/01/2023 15:12
Der GOLDPREIS erholte sich, blieb aber am Mittwochmittag in London um 10 $ unter der 2000 $-Marke, da gemischte US-Arbeitsmarktdaten und geringer als erwartet ausgefallene Pläne der US-Regierung zur Kreditaufnahme vor der heutigen November-Zinsentscheidung der Federal Reserve anstanden.
Die Vereinten Nationen begrüßten in der Zwischenzeit die Nachricht über die ersten medizinischen Evakuierungen aus dem Gazastreifen nach Ägypten inmitten der verstärkten israelischen Bombardierung und Invasion nach den Gräueltaten des Terrorregimes Hamas vom 7. Oktober.
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Während die globalen Aktienmärkte auf ein einwöchiges Hoch des MSCI World Index stiegen, fielen die längerfristigen Kreditkosten auf dem Anleihemarkt stark ab und drückten die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um 0,1 Prozentpunkte, da Washington in seinen vierteljährlichen Refinanzierungsplänen ankündigte, die Kreditgeber in diesem Monat um 10 Milliarden Dollar weniger zu bitten, als von Analysten erwartet worden war, und damit den erneuten Ausverkauf zu vermeiden, den seine Ankündigung im August ausgelöst hatte.
Längerfristig jedoch "haben sich die USA gerade dann, wenn sie Kreditgeber brauchen, noch mehr 'Feinde' gemacht [indem sie Israels Krieg unterstützen], und es ist klar, dass China/Russland usw. in letzter Zeit in großem Umfang US-Staatsanleihen verkauft (d. h. Gold gekauft) haben", sagt Nicky Shiels, Edelmetallstratege der Schweizer Edelmetallraffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp.
"Die erhöhten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten werden den Goldpreis kurzfristig weiter stützen", zitiert Reuters heute den Analysten James Moore von der spezialisierten Nachrichtenseite Fastmarkets.
"Wir rechnen jedoch nicht mit einem dauerhaften Anstieg über die Marke von $ 2000 pro Unze, solange die westlichen Zentralbanken, insbesondere die Federal Reserve, nicht eine akkommodierende Haltung einnehmen.
Futures-Händler, die auf den Fed-Funds-Markt wetten, sind sich jetzt praktisch einig, dass die US-Notenbank bei der heutigen Sitzung keine Änderung ihres Zielbereichs von 5,25 % bis 5,50 % pro Jahr vornehmen wird, so das FedWatch-Tool der Terminbörse CME.
Die Wetten auf einen Anstieg im Dezember auf eine Obergrenze von 5,75 % sind inzwischen auf 1:4 aller offenen Positionen zurückgegangen, nachdem sie in der vergangenen Woche von unter 1:5 auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten gestiegen waren.
Für Januar ist diese Zahl auf unter 1 zu 3 gesunken und entspricht damit wieder dem durchschnittlichen Anteil der Händler, die Anfang 2024 höhere Leitzinsen als heute erwarten.
Die Zahl der neu zu besetzenden Stellen in der größten Volkswirtschaft der Welt ist schneller gestiegen als von Analysten erwartet, wie aus den heute veröffentlichten Daten für September hervorgeht.
Es wird jedoch erwartet, dass die am Freitag vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten zu den US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober das schwächste Beschäftigungswachstum seit dem 30-Monats-Tief im Juni zeigen werden. Die Konsensprognosen der Analysten gehen von einem Anstieg um 180.000 aus, was fast 60 % unter dem monatlichen Durchschnitt der letzten drei Jahre liegt.
Die Schätzung der ADP Payrolls für den privaten Sektor lag heute mit 113.000 um 25 % unter der Konsensprognose, und die Aktivität in den US-Fabriken schrumpfte im Oktober den zwölften Monat in Folge, so die neue ISM-Umfrage unter den Einkaufsmanagern des verarbeitenden Gewerbes heute.
Das riesige verarbeitende Gewerbe in China - wo der Goldpreis für den größten Verbrauchermarkt des Edelmetalls heute von einem viermaligen Allzeithoch in Yuan zurückwich - schrumpfte im Oktober den dritten Monat in Folge, so die heutige PMI-Umfrage von S&P Global, die von der Datenagentur der Nachrichtengruppe Caixin veröffentlicht wurde.
"Die Hersteller reduzierten ihren Personalbestand den zweiten Monat in Folge", heißt es in dem Bericht. Der Sektor baute so viele Stellen ab wie seit Mai nicht mehr, während die Inputkosten insgesamt so stark stiegen wie seit Januar nicht mehr, wobei die Unternehmen häufig höhere Rohstoff- und Ölpreise anführten.
Die Rohölpreise stiegen am Mittwoch im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank über die Dollar-Zinssätze, aber der Rohstoff blieb fast unverändert gegenüber seinem Stand unmittelbar nach den Gräueltaten der Hamas im Süden Israels, die vor drei Wochen die Angst vor einem größeren Konflikt im ölreichen Nahen Osten schürten.
Das BIP-Wachstum der Eurozone im dritten Quartal und die Verbraucherpreisinflation im Oktober lagen gestern beide unter den Prognosen der Analysten und brachten den 20-Nationen-Währungsblock zum zweiten Mal innerhalb von 12 Monaten an den Rand einer wirtschaftlichen Rezession, da die Lebenshaltungskosten so langsam wie seit fast zwei Jahren nicht mehr stiegen.
Der Euro-Goldpreis kletterte heute wieder über die Marke von 1880 € pro Unze und lag damit kaum 1,1 % unter dem in der vergangenen Woche erreichten Allzeithoch, während der britische Goldpreis in britischen Pfund pro Unze um 20 Pfund unter dem in der vergangenen Woche erreichten neuen Höchststand von 1658 Pfund lag.
Der Silberpreis erholte sich unterdessen, blieb aber unter $ 23 pro Unze, womit das industriell nutzbare Edelmetall im Jahr 2023 bis dato weiter im Minus liegt.
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