Goldpreis nach US-Arbeitsmarktdaten in der Nähe des Wochenendrekords, weil die Fed auf Zinssenkungen hofft
Freitag, 1/05/2024 16:16
Der GOLDPREIS fiel am Freitagmittag in London auf ein Zwei-Wochen-Tief, als neue US-Daten zeigten, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im Dezember mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, was die Wetten darauf, dass die US-Notenbank Anfang 2024 mit der Senkung der Dollar-Zinssätze beginnen wird, in Frage stellte.
Der Goldpreis erholte sich dann aber wieder auf $ 2040, bevor er in Richtung $ 2060 pro Feinunze anstieg und damit seinen früheren Rückgang von 1,6 % gegenüber dem neuen Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahreshöchststand des Goldpreises vom vergangenen Freitag fast vollständig auslöschte, nachdem die US-Dienstleistungskonjunktur im Dezember deutlich schwächer ausgefallen war als von Analysten prognostiziert.
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"Angesichts der starken Zuwächse des gelben Metalls im Jahr 2023 sind Gewinnmitnahmen kaum verwunderlich", meint die auf Gold spezialisierte Beratungsfirma Metals Focus.
"Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass der Abwärtsdruck in der ersten Hälfte des Jahres 2024 anhalten wird, weil die erste Zinssenkung der Fed später kommen wird, als die Finanzmärkte derzeit einpreisen.
Nach den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag fielen die Wetten darauf, dass die US-Notenbank den Dollar-Zinssatz auf ihrer Sitzung in diesem Monat senken wird, laut der Derivatbörse CME auf nur noch 1 von 20 Positionen, was den geringsten Wert seit Dienstag, dem 12. Dezember, darstellt, dem Vorabend des Umschwungs der US-Notenbank von dem Versprechen, die Zinsen länger hoch zu halten, zu der Prognose von drei Zinssenkungen im Jahr 2024.
Nach dem heutigen US-Arbeitsmarktbericht, der die Konsensprognosen für den Nettozuwachs an Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Dezember um mehr als ein Viertel übertraf, wird die Fed die Zinssenkung über den März hinaus aufschieben, so 2/5 der Wettenden, die auf die Entscheidung in diesem Monat setzen - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Anteil von 1/10 in der vergangenen Woche.
Während die erste Schätzung des Bureau of Labor Statistics die Arbeitslosenquote bei 3,7 % beließ - und damit in der Nähe des 7-Jahres-Tiefs des letzten Jahres -, wurden sowohl die NFP-Zahlen für November als auch für Oktober deutlich nach unten korrigiert, wodurch fast ein Drittel des Zuwachses des letzten Monats wieder aufgehoben wurde.
Der monatliche ISM-PMI für den Dienstleistungssektor lag bei 50,6 und damit so nah am Nullwachstum wie seit sieben Monaten nicht mehr, und 2 Punkte unter den Konsensprognosen, was auf ein langsameres Wachstum der Auftragseingänge und einen Rückgang der Beschäftigung zurückzuführen ist, wobei die Unternehmensleiter von "Bedenken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischen Ereignissen und Arbeitsbeschränkungen" berichteten.
Die längerfristigen Zinssätze fielen auf dem Anleihemarkt zurück, da die Preise für Staatsanleihen zusammen mit dem Goldpreis stiegen und die Jahresrendite 10-jähriger US-Staatsanleihen wieder unter 4,00 % sank, nachdem sie dieses Niveau zum ersten Mal seit den dovisheren "Dot Plot"-Prognosen der Federal Reserve vom Dezember erreicht hatte.
Die globalen Aktien haben sich ebenfalls stabilisiert, so dass der technologielastige New Yorker Nasdaq 100 - der im vergangenen Jahr um 55,1 % gestiegen ist, angeführt von dem, was der Analyst der Bank of America, Michael Hartnett, als die "großartigen Sieben" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla) bezeichnete - im Jahr 2024 bis dato um etwa 3,4 % gefallen ist.
"Ohne das Risiko eines neuen geopolitischen Dramas", so Metals Focus, "wird eine Anpassung der Zinserwartungen ... wahrscheinlich zu weiteren Verkäufen am Goldmarkt führen. [Aber] das Ausmaß
dieses Preisrückgangs wird sich in Grenzen halten [und] wir rechnen mit einer soliden Unterstützung, wenn die Preise unter 1900 $ fallen, [bevor] die Fed Mitte 2024 in einen Zinssenkungszyklus eintritt. [Das dürfte dem Vertrauen in Gold einen neuen Schub geben, und wir erwarten eine deutliche Preiserholung auf etwa 2100 $ im Laufe dieses Jahres."
Das theokratische Regime im Iran schwor heute Vergeltung gegen ISIS-Terroristen, die sich zu zwei Bomben bekannten, die am Mittwoch bei der Gedenkfeier für einen vor vier Jahren von den USA ermordeten hochrangigen Teheraner General mindestens 89 Menschen töteten.
Die vom Iran unterstützte Hisbollah warnte Israel in der Zwischenzeit, dass es "keine Obergrenze und keine Regeln" geben werde, wenn ein Krieg ausbreche, nachdem im Südlibanon hochrangige Vertreter der Hamas, der Gruppe, die hinter den Gräueltaten vom 7. Oktober im Süden Israels steht, getötet worden seien.
Israel dementierte heute Presseberichte, wonach es Palästinenser aus dem Gazastreifen in einer "freiwilligen Auswanderung" in den Kongo umsiedeln wolle, wo nach Angaben des UN-Hochkommissars für Menschenrechte bereits 85 % der Menschen durch die israelische Invasion und die Bombardierung auf der Suche nach der Hamas intern vertrieben wurden.
Der Goldpreis in Euro und britischen Pfund reagierte weniger stark auf die US-Daten vom Freitag und beendete die Woche in London bei 1874 € bzw. 1614 £ je Feinunze.
Die Silberpreise stiegen zwischenzeitlich wieder über die Marke von $ 23 je Unze, nachdem sie am Mittag in London knapp unter dieser Marke notiert hatten und den niedrigsten Stand seit Mitte November erreicht hatten.
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