Gold erholt sich im Londoner Handel um 1,9%, da die Immobilienmärkte in den USA und Großbritannien schwächeln und die chinesischen PMIs steigen

Der Goldpreis erreichte am Mittwoch gegenüber allen wichtigen Währungen ein Wochenhoch und erholte sich in US-Dollar um 1,9 % von seinem gestrigen neuen Tiefstand im Jahr 2023.

 

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Für US-Anleger, die sich für den Handel mit Gold in Form von Großhandelsbarren entscheiden, erreichte der Preis 1839 $ pro Unze, während er in britischen Pfund auf 1525 £ pro Unze und in Euro auf 1730 € pro Unze stieg.

 

Auch Silber erholte sich im Londoner Handel und kletterte wieder über die Marke von $ 21 pro Unze, nachdem es gestern einen 4-Monats-Tiefstand erreicht hatte und fast 60 Cent niedriger notierte.

 

Der MSCI World Index der wichtigsten Aktienmärkte stieg zwischenzeitlich um 0,3 % und Kupfer stieg um 1,5 % von seinem eigenen 6-Wochen-Tief, nachdem China eine besser als erwartete Aktivität im Fabrik- und Dienstleistungssektor meldete, wobei die PMI-Erhebungen vom Februar den Aufschwung nach der Nullrunde fortsetzten.

 

Die Preise für Staatsanleihen gaben jedoch weiter nach, wodurch die kurzfristigen Zinssätze wieder über die langfristigen Zinssätze stiegen und die Differenz zwischen den Renditen 2-jähriger und 10-jähriger US-Staatsanleihen auf mehr als 0,9 Prozentpunkte anstieg - die größte "Rezessionswarnung" seit 1981. 

 

"Es ist ein seltsamer und beispielloser Moment, der aus der Pandemie kommt", sagte Austan Goolsbee, ein ehemaliger Wirtschaftsberater des Weißen Hauses - und jetzt stimmberechtigtes Mitglied des Zinsausschusses der Federal Reserve als CEO der Chicago Fed - in seiner ersten Rede in dieser Funktion gestern.

 

"Viele Dinge in der Wirtschaft wurden auf den Kopf gestellt, und wir müssen herausfinden, wo sie landen werden und was das für die Zukunft bedeutet."

 

Grafik der Kosten für US-Hypotheken mit 30-jähriger Zinsbindung im Vergleich zum nationalen Case-Shiller-Hauspreisindex. Quelle: St. Louis Fed

 

Da die US-Notenbank Fed ihren Leitzins für Tagesgelder nun voraussichtlich bis Ende Dezember auf 5,5 % anheben wird, stiegen die Kosten für US-Hypothekendarlehen in der vergangenen Woche drastisch an und erreichten mit 6,7 % pro Jahr für 30-jährige Hypotheken den höchsten Stand seit dem Höchststand vom November, der zwei Jahrzehnte zurückliegt.

 

Dies führte dazu, dass die Zahl der neuen Hypothekenanträge im Vergleich zur gleichen Woche des Vorjahres um mehr als 2/5 zurückging, wobei die Anträge auf Refinanzierung um fast 75 % sanken.

 

Auch die Bank of England "verbringt viel Zeit damit, Daten zu studieren", sagte der Chef der britischen Zentralbank, Andrew Bailey, heute. Er stellte fest, dass die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt eine "noch nie dagewesene Inflationsrate bei den Lebensmittelpreisen" verzeichnet und machte "externe Schocks, die uns keinen einfachen Ausweg lassen", dafür verantwortlich, nachdem er die Zinssätze auf 4,0 % angehoben hatte, die Inflationsrate bei den Lebenshaltungskosten aber so stark zurückblieb wie seit der IWF-Krise 1976 nicht mehr.

 

Nach Angaben der britischen Bausparkasse Nationwide sind die durchschnittlichen Hauspreise im Vereinigten Königreich im vergangenen Monat um 1,1 % gegenüber Februar 2022 gesunken, und die Zahl der neu bewilligten Hypothekenkredite ist nach Angaben der Bank of England auf einen Tiefstand gesunken, der abgesehen vom Corona-Crash im Frühjahr 2020 einen weltweiten Tiefpunkt der Finanzkrise darstellen würde.

 

Im Gegensatz zu China schrumpfte die Produktion in der Eurozone mit ihren 19 Ländern im Februar erneut, angeführt von einer Verschlechterung der Handelsbedingungen im regionalen Machtzentrum Deutschland, wie aus den PMI-Umfragen der Datenagentur S&P hervorgeht.

 

Die Produktion in den Fabriken ging zum ersten Mal seit neun Monaten nicht mehr zurück, doch während "sich abzeichnende Engpässe bei den Zulieferern und eine verbesserte Rohstoffverfügbarkeit dazu führten, dass sich die Lieferzeiten der Zulieferer so stark verkürzten wie seit Mai 2009 nicht mehr. Die Auftragseingänge gingen weiterhin deutlich zurück, was die anhaltend schwache Nachfrage widerspiegelt."

 

Das BIP-Wachstum des Rohstoffgiganten Australien verlangsamte sich in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 stark auf 2,7 %, wie neue Daten am Mittwoch zeigten.

 

Rohöl widersetzte sich derweil der allgemeinen Erholung bei den Industrierohstoffen und fiel um rund 1 %, da neue Daten besagten, dass die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche viel schneller als erwartet zunahmen und einen weltweiten Angebotsüberschuss gegenüber der Nachfrage für 2023 widerspiegeln, den Russland - das von den westlichen Sanktionen wegen seines Einmarsches in der Ukraine betroffen ist, aber immer noch starke Energieexporte hat - durch eine Kürzung seiner Produktion in diesem Jahr ausgleichen will.