Goldpreis berührt chinesischen Rekord, da Comex-Bullen auf Zinssenkungen der Fed setzen

Der GOLDPREIS machte am Dienstag in London einen frühen Anstieg wieder rückgängig und begann das Jahr 2024 wieder dort, wo es im letzten Jahr mit einem wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Rekordhoch in Bezug auf den US-Dollar geendet hatte.

 
Am Freitag schloss der Goldpreis 2023 bei $2062,40 pro Feinunze - 13,7 % höher als im vergangenen Jahr - und stieg im asiatischen Handel um fast $17, als der Goldpreis in China, der Nummer eins unter den Minen, Importeuren, Verbrauchern und Zentralbankkäufern des Edelmetalls, auf ¥482 pro Gramm in chinesischen Yuan anstieg und damit wieder das Allzeithoch des vergangenen Jahres erreichte.
 
Der weltweite Goldpreis fiel dann aber wieder zurück, als Shanghai für den Tag schloss, der Dollar am Devisenmarkt zulegte und die westlichen Aktien mit den Kursen von Staatsanleihen fielen, was die längerfristigen Kreditkosten in die Höhe trieb, trotz einer Reihe schlechter Daten zu den Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes im Dezember aus China, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich.
 
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"Die erste Woche des Jahres 2024 birgt ein erhöhtes Ereignisrisiko", heißt es in einer Handelsnotiz des Strategen Nicky Shiels von der Schweizer Edelmetallraffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp. Er verweist auf die am Freitag anstehenden Daten zur Inflation in der Eurozone und zu den Arbeitsplätzen und Löhnen in den USA sowie auf die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung vom Dezember, bei der die US-Notenbank ihren Leitzins unverändert auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten beließ, aber für 2024 tiefere Zinssenkungen in Aussicht stellte.
 
Diese Notizen werden laut Shiels "Aufschluss über Powells richtungsweisenden dovishen Schwenk geben".
 

 
Nach der Kehrtwende der US-Notenbank im Dezember haben die spekulativen Wetten auf die Entwicklung des Goldpreises in der vergangenen Woche wieder zugenommen. Die Netto-Long-Position von Hedge-Fonds und anderen Managed Money"-Akteuren erreichte den wöchentlichen Berichten der US-Aufsichtsbehörde CFTC zufolge den höchsten Stand seit dem Sechsmonatshoch Ende November.
 
Dies entspricht einer fiktiven Gesamtmenge von 421,5 Tonnen Goldbarren und lag um fast die Hälfte über der durchschnittlichen Netto-Spekulationsposition in Comex-Gold-Futures und -Optionen im Jahr 2023, die wiederum 60 % über dem Durchschnitt des Jahres 2022 lag.
 
Die Nachfrage nach physischen Goldbarren hingegen fiel auf den schwächsten Stand seit dem Goldpreiseinbruch von 2013, wobei die Käufe von kleinen Barren und Münzen zurückgingen, während der Umfang der mit Gold unterlegten börsengehandelten Treuhandfonds das dritte Jahr in Folge schrumpfte.
 
Ein geringer Nettozufluss in US-amerikanische börsengehandelte Produkte im Dezember wurde durch weitere Gewinnmitnahmen europäischer Aktionäre mehr als ausgeglichen.
 
In der Zwischenzeit kauften die Zentralbanken weiterhin so viel Gold wie seit sechs Jahrzehnten nicht mehr, angeführt von China, wobei die gemeldeten Reserven nach allgemeiner Auffassung geringer sind als die tatsächlichen Zahlen.
 
Die Schmucknachfrage blieb ebenfalls stabil, wobei die Goldimporte in den zweitgrößten Abnehmer Indien über den Ahmedabad Air Cargo Complex (AACC) seit 2022 um mehr als ein Drittel gestiegen sind, während die Verkäufe in den Vereinigten Arabischen Emiraten trotz des steilen Anstiegs des Goldpreises auf ein neues Allzeithoch weiter stark anzogen.
 
Die Wetten darauf, dass die US-Notenbank bei ihrer ersten Sitzung im Jahr 2024 am letzten Januartag die Zinssätze senken wird, gingen laut dem FedWatch-Tool der Terminbörse CME von 17,6 % auf 12,9 % zurück.
 
Die Wetten darauf, dass die erste Zinssenkung der Fed auf ihrer März-Sitzung erfolgen wird, gingen ebenfalls zurück, und zwar auf 2 von 3, nachdem sie letzte Woche bei fast 4 von 5 lagen.
 
"S&P500-Bullen erzielen längsten Wochengewinn seit 2004", lautet eine Schlagzeile auf Bloomberg.
 
"AI Mania driving Nasdaq 100's best run since 1999", sagt eine andere und erinnert an die Tech Stock Bubble, die dann platzte und in den folgenden 3 Jahren um 4/5 einbrach.
 
Der S&P eröffnete am Dienstag 0,5 % niedriger als am letzten Tag des Jahres 2023, während der technologielastige Nasdaq 100 1,6 % verlor.
 
Der stärkere Dollar ließ auch den britischen Goldpreis in Pfund pro Unze stark ansteigen und erreichte ein 5-Wochen-Hoch von über £1638, während der Goldpreis in Euro mit €1890 den höchsten Stand seit 4 Wochen erreichte.
 
Der Silberpreis rutschte unterdessen wieder auf 24 $ und damit um 30 Cent pro Feinunze ab Anfang 2023.