Goldpreis gleicht Kwarteng-Chaos-Ausschlag des Pfunds aus, da Deutschland nach Großbritannien Milliarden zur Stützung der Gasnachfrage aufnimmt

Der GOLDPREIS zog am Donnerstag in Dollar gerechnet wieder an, da die US-Währung ihren Rückzug von den Höchstständen aus zwei Jahrzehnten am Devisenmarkt fortsetzte und sich den gestrigen 1-Wochen-Höchstständen von über $1660 pro Unze näherte, aber den letzten Anstieg dieser Woche auf Allzeit-Rekordhochs gegenüber dem britischen Pfund nach der Notintervention der Bank of England in britische Staatsanleihen auslöschte.

Die Energiepreise spalteten sich, wobei Rohöl wieder anstieg, während europäisches Erdgas den Sprung vom Mittwoch um 8 % rückgängig machte, nachdem die Nummer 1 der regionalen Wirtschaft, Deutschland, ein  200 Mrd. € schweres Preispaket, die sogenannte "Gaspreisbremse" für die Rechnungen von Haushalten und Unternehmen in diesem Winter ankündigte, das durch neue Staatsschulden finanziert wird.

Die unterseeischen Gaslecks aus der Nord-Stream-Pipeline in der Ostsee "sehen wie ein terroristischer Akt aus, möglicherweise auf staatlicher Ebene", sagte ein Kreml-Sprecher heute und widersprach damit den Annahmen der westeuropäischen und ukrainischen Regierung, Russland stecke hinter den Schäden.

Die westlichen Aktienmärkte gaben unterdessen kräftig nach und zogen den MSCI World Index zum 14. Mal in den bisherigen 20 Septembersitzungen nach unten, während die Kurse deutscher und anderer wichtiger Staatsanleihen ebenfalls fielen und die längerfristigen Kreditkosten auf neue Mehrjahreshöchststände anstiegen.

Die britische Zentralbank kaufte heute britische Staatsanleihen im Wert von 1,4 Mrd. Pfund, nachdem sie bei der Auktion am Mittwoch bereits 1,0 Mrd. Pfund erworben hatte - und damit deutlich unter der täglichen Obergrenze ihres Notfallprogramms von 5 Mrd. Pfund lag -, um das Chaos bei den Gilt-Kursen nach dem "Mini-Haushalt" des neuen Schatzkanzlers Kwasi Kwarteng vom vergangenen Freitag einzudämmen.

Wie bei der gestrigen Auktion hielten sich auch bei der Kaufaktion der Bank of England am Donnerstag die Preise für 30-jährige Gilts - das Hauptziel der Intervention der Bank of England - stabil, sodass die den neuen Käufern angebotene Rendite sowie die wahrscheinlichen Kreditkosten für die britische Regierung bei der nächsten Emission solcher Schuldtitel mit rund 4,0 % pro Jahr deutlich unter dem Höchststand von 5,1 % vom Mittwochmorgen lagen, der zwei Jahrzehnte lang galt.

Nachdem der britische Goldpreis im Kassahandel am Montag den im Sommer 2020 und März 2022 aufgestellten Allzeitrekord von 1580 £ wieder erreicht hatte, wurde er gestern Nachmittag bei der offiziellen Londoner Benchmark-Auktion auf 1547 £ je Unze festgesetzt, ein Wert, der zuvor nur an fünf Tagen erreicht wurde.

Da das Pfund heute jedoch gegenüber dem Dollar um 7 Cent von seinem am Montag erreichten neuen Allzeittief gestiegen ist, fiel der Goldpreis in Pfund Sterling am Donnerstag wieder auf £1500.

Die Pläne zur Begrenzung der Energiepreise in Deutschland wurden am Donnerstag bekannt, nachdem die nationale Regulierungsbehörde für den Energiesektor erklärt hatte, dass die Gasnachfrage in der größten Volkswirtschaft der Eurozone nach wie vor viel zu hoch sei, und eine Senkung um 20 % forderte, um einen Notfall zu vermeiden.

Die gasbefeuerte Stromerzeugung im Vereinigten Königreich - wo das Energiepreisobergrenzenprogramm der Regierung 83 % der zusätzlichen Neuverschuldung in Höhe von 72 Mrd. £ ausmacht, die bis April erforderlich ist, wie letzte Woche bekannt gegeben wurde - erreichte am Donnerstagmorgen den höchsten Stand seit April, ein Niveau, das im letzten Herbst erst Anfang November erreicht wurde.

"Trotz himmelhoher Preise wird immer noch viel Gas für Strom verbraucht", sagt Bloomberg-Reporter Javier Blas.

"Die Preise müssen sinken", sagte Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, Chef der SPD-Partei in der Ampelkoalition.

Gesonderte Daten besagten gestern, dass das US-Handelsdefizit bei Waren im August auf ein 11-Monats-Tief geschrumpft ist und den Rückgang von dem Rekordwert vom Januar in Höhe von 126 Mrd. $ auf insgesamt 87 Mrd. $ verlängert hat.

Auch die im August anstehenden Verkäufe von Eigenheimen deuten auf eine sich schnell abschwächende Wirtschaft hin: Sie fielen gegenüber Juli um 2,0 % und gegenüber dem Vorjahresmonat um fast 1:4.

"In der früheren Ära, der Ära der quantitativen Lockerung, sagten ausländische Zentralbanken, dass sie von den Maßnahmen der Fed überrascht wurden und sich nicht sicher waren, wie unsere Politik aussah, und dies wurde an sie zurückgespielt", sagte Bullard in einer von HSBC gesponserten Diskussion, die per Livestream übertragen wurde.

"Ich denke, wir haben uns klar und deutlich geäußert", sagte das 2022 stimmberechtigte US-Notenbankmitglied James Bullard von der Niederlassung St. Louis heute auf die Frage, ob die wiederholten Zinserhöhungen der Fed angesichts der Turbulenzen im Vereinigten Königreich ausländische Zentralbanker überrascht und die Finanzmärkte verunsichert hätten.

"Das hat uns in diesem Jahr sehr geholfen, die Art von ungeordneter Anpassung zu begrenzen, die sonst auftreten könnte."