Gold- und Silberpreise steigen, da der GLD ETF erneut schrumpft, aber Hedge-Fonds reduzieren bärische Comex-Wetten
Montag, 8/08/2022 15:57
Die GOLDPREISE stiegen am Montag und setzten damit den dritten Wochenanstieg in Folge fort, nachdem die Spekulanten an der Comex ihre bärischen Wetten gegen das Edelmetall reduziert hatten, während die Gold-ETFs weiter schrumpften, da die Händler eine weitere aggressive Zinserhöhung der US-Notenbank im September befürworteten,
schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.
Der Silberpreis stieg noch schneller und näherte sich dem 1-Monats-Hoch von letzter Woche über $20,40 pro Unze.
Der Goldpreis in Dollar stieg auf $1785 pro Unze und lag damit in der Spitze $10 pro Unze unter dem 1-Monats-Hoch vom Freitag, das kurz vor
den starken US-Arbeitsplatz- und Lohndaten erreicht wurde, die die US-Währung in die Höhe trieben und den Gold- und Silberpreis in Dollar nach unten drückten.
Jüngste Daten zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Futures und -Optionen in der vergangenen Woche ihre bärischen Wetten sowohl gegen Gold als auch gegen Silber reduzierten, aber als Gruppe insgesamt bei dem eher industriell geprägten grauen Metall bärisch blieben.
Bei Gold verringerte die sogenannte Managed-Money-Kategorie in der Woche zum 2. August ihre bärischen Wetten um 28 % und erhöhte ihre hausseträchtigen Wetten um fast 7 %.
Insgesamt kehrte die Nettoposition der Managed-Money-Händler von der ersten Netto-Short-Position seit April 2019 zu einer Netto-Long-Position bei Gold zurück, mit einem fiktiven Gewicht von "etwa 120 Tonnen Gold, die in einer Woche an der Comex gekauft wurden", so Bruce Ikemizu, Chief Director der
Japan Bullion Market Association, in der jüngsten Notiz.
Die Brutto-Baisse-Positionen dieser Kategorie liegen jedoch immer noch 47 % über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre, während die Hausse-Positionen 37 % unter dem Durchschnitt liegen.
Die neuesten Daten, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zusammengestellt wurden, zeigen die meldepflichtigen Positionen vom letzten Dienstag.
"Gold erreichte Ende letzter Woche einen neuen Höchststand von $1795 pro Unze, und aufgrund des sinkenden offenen Interesses bei steigenden Preisen wurde
wahrscheinlich eine weitere Eindeckung von Leerverkäufen beobachtet", sagt John Reade, Chefmarktstratege beim World Gold Council der Bergbauindustrie.
Vor dem Anstieg des Goldpreises in der vergangenen Woche war die Gesamtzahl der offenen Comex-Gold-Future- und -Optionskontrakte am Markt drei Wochen in Folge zurückgegangen.
In der Zwischenzeit verringerten die Anleger den Umfang des riesigen, mit Gold unterlegten börsengehandelten Fonds SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) am Freitag weiter, wobei der Fonds im Anschluss an den starken Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im Juli 1,2 % der Goldbarren auflöste und mit 999 Tonnen den geringsten Umfang seit Mitte Januar erreichte.
Damit nahm der börsengehandelte
Gold-ETF GLD die sechswöchige Liquidation wieder auf, die er Ende Juli unterbrochen hatte.
Das kleinere iShares-Goldprodukt (NYSEArca: IAU) schrumpfte in der vergangenen Woche ebenfalls, da die Verkäufe der Anteilseigner die neuen Käufe überwogen, und erreichte mit dem zehnten wöchentlichen Abfluss in Folge den kleinsten Umfang seit Mitte Februar.
Mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank im nächsten Monat rechnen die Händler laut dem
FedWatch-Tool der CME wieder mit einer 2:3-Chance für eine dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte und
kehrten damit den "moderaten" Rückzug um, den sie angesichts der zunehmenden Rezessionsängste im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten vom Freitag gesehen hatten.
Am Sonntag verabschiedete der US-Senat das jüngste Wirtschaftspaket von Präsident Joe Biden, das von seinen demokratischen Kollegen als die größte Investition in den Kampf gegen den Klimawandel bezeichnet wurde, die je in den USA getätigt wurde.
Die oppositionellen Republikaner argumentierten, dass das
Paket die Inflation nicht von den Höchstständen der letzten vier Jahrzehnte abbringen wird und Steuererhöhungen erforderlich macht, die die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession stürzen könnten.
China kündigte unterdessen am Montag neue Militärübungen in den Meeren und im Luftraum um Taiwan an, das Peking eher als abtrünnige Region denn als unabhängige Nation betrachtet. Dies geschah nach dem Besuch der zweiten US-Präsidentschaftskandidatin Nancy Pelosi in der vergangenen Woche.
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