Gold und Silber legen ebenso wie Anleihen und Aktien aufgrund von Gerüchten über Fortschritte zwischen den USA und dem Iran zu

Die GOLD- und SILBERPREISE erholten sich am Montag von ihren Mehrwochen-Tiefstständen, da der Rohölpreis nach einem erneuten Anstieg wieder nachgab – dies vor dem Hintergrund neuer Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus für den Öltankerverkehr. Gleichzeitig trafen sich die Finanzminister der G7, um den Ausverkauf von Staatsanleihen zu erörtern, der die Renditen und Kreditkosten auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben hat, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

Nachdem der Spotpreis für Gold über Nacht auf ein 7-Wochen-Tief von 4481 $ pro Feinunze gefallen war, stieg er anschließend in London um 1,2 % über den Schlusskurs vom vergangenen Freitag, nachdem er den schlimmsten Wochenverlust seit dem Einbruch um 482 $ Mitte März verzeichnet hatte.

Auch die westlichen Aktienmärkte machten ihre frühen Verluste wieder wett, und Silber erholte sich von einem 8-Tages-Tief unter 74 $ auf über 78 $ pro Unze, nachdem Medien in Teheran berichteten, die USA hätten angeboten, die Sanktionen gegen iranische Ölexporte während der derzeit von Pakistan vermittelten Friedensgespräche auszusetzen.

Die Preise für Staatsanleihen erholten sich am Montag ebenfalls parallel zu Gold, Silber und Aktien und zogen die langfristigen Kreditkosten in Großbritannien, Deutschland und Japan von neuen Mehrjahreshochs zurück.

Es wird erwartet, dass die Finanzminister der G7 bei ihrem Treffen in Paris in dieser Woche den globalen Ausverkauf erörtern werden, der die Zinssätze am Anleihemarkt auf 5 % p. a. für 30-jährige US-Staatsanleihen, 4 % für japanische 30-jährige JGBs – den höchsten Stand seit ihrer Einführung im Jahr 1999 – und fast 6 % für vergleichbare britische Gilts inmitten wachsender Inflations-, Haushalts- und Schuldentragbarkeitssorgen getrieben hat.

„Die Erhöhung des Angebots an US-Staatsanleihen drückt die Sicherheitsprämie, die US-Staatsanleihen traditionell genossen haben – eine Erosion, die die Kreditkosten weltweit in die Höhe treibt“, erklärte der internationale Kreditgeber IWF in seinem Bericht vom April.

„Die Kreditmärkte steuern auf eine Art Anleihekrise zu“, warnte Jamie Dimon, CEO des US-Bankenriesen J.P. Morgan, Anfang dieses Monats.

Das US-Finanzministerium rechnet damit, im Quartal April bis Juni 189 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, 79 Milliarden US-Dollar mehr als im Februar prognostiziert.

Washington gibt derzeit jährlich mehr als 1 Billion US-Dollar allein für Schuldzinsen aus, während das Haushaltsdefizit des Bundes laut Prognosen des Congressional Budget Office weiterhin bei fast 2 Billionen US-Dollar pro Jahr liegt.

„Der Aufwärtstrend bei Gold wird weiterhin durch geopolitische Risiken, steigende Haushaltsdefizite und anhaltende Unsicherheit in der Geldpolitik gestützt“, sagt James Steel, Analyst bei der Goldbank HSBC, und warnt davor, dass das Metall kurzfristig Volatilität und Liquidationsdruck ausgesetzt sein könnte, da Investoren in Zeiten allgemeiner Marktangst nach dem Iran-Konflikt Bargeld beschaffen.

„Gold fungierte [im März] wie eine Versicherungspolice, und Investoren lösten einen Teil dieser Police ein, als sie Liquidität benötigten.“

Da die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Fars behauptet, Teheran habe eine Bitcoin-gestützte Versicherung für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus eingeführt, hätten die USA und der Iran „nicht viel Zeit“, um eine Einigung über das iranische Atomprogramm zu finden, zitiert Reuters einen pakistanischen Beamten, nachdem dieser Washingtons den jüngsten Vorschlag des Iran übermittelt hatte.

„Sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird nichts mehr von ihnen übrig bleiben“, sagte US-Präsident Donald Trump über den Iran, nachdem er am Sonntag mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen hatte.