Gold und Silber legen kräftig zu, während Rohöl nach Trumps Abkommen mit dem Iran einbricht

GOLD und SILBER legten am Montag kräftig zu, während Rohöl einbrach und die weltweiten Aktienmärkte zusammen mit den Anleihekursen in die Höhe schossen, nachdem die USA und der Iran eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung der Feindseligkeiten und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bekannt gegeben hatten, was die Erwartungen dämpfte, dass die US-Notenbank im Herbst mit der Anhebung der US-Zinsen beginnen werde, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

„Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen!“, sagte Präsident Trump am Sonntag zu dem von Pakistan vermittelten Abkommen, das vom stellvertretenden iranischen Außenminister bestätigt wurde und am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

Details der Absichtserklärung wurden noch nicht veröffentlicht.

Der 14-Punkte-Plan entspricht jedoch einer Version, die am Freitag von iranischen Medien veröffentlicht wurde, wie dieselben Quellen nun berichten – was Hardliner in Washington und Teheran gleichermaßen erzürnt.

Die Großhandelspreise für Gold sprangen zu Beginn des asiatischen Handels am Montag in die Höhe und eröffneten die Woche mit einem Plus von 90 Dollar pro Feinunze, bevor sie diesen Anstieg auf 3,8 % ausweiteten und zur Mittagszeit in London Wochenhochs von über 4345 Dollar erreichten.

Öl fiel dagegen um fast 5 % und erreichte 3-Monats-Tiefststände, wobei die August-Futures für Brent-Rohöl an der ICE-Derivatebörse zum ersten Mal seit dem 10. März unter 83 $ pro Barrel fielen.

Da auch die Erdgaspreise aufgrund der Nachrichten über das Abkommen zwischen den USA und dem Iran stark nachgaben, sank die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Tagesgeldsätze bereits im Oktober anheben wird, auf den niedrigsten Stand in diesem Monat und lag bei weniger als 2:1.

Auch die Erwartungen für eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung im Dezember gingen zurück und lagen bei knapp 50:50, nachdem sie letzte Woche um diese Zeit noch eine Wahrscheinlichkeit von 71 % erreicht hatten – als starke US-Arbeitsmarktdaten den Goldpreis durch den 200-Tage-Durchschnitt (200-dma) als „unterstützenden“ Aufwärtstrend stürzen ließen –, wie das FedWatch-Tool der Terminbörse CME angibt.

Seit Beginn des US-israelischen Konflikts mit dem Iran am letzten Tag des Februars war Rohöl bis Ende März um 63,3 % gestiegen und lag am Montagmorgen immer noch um 14,9 % höher.

Gold bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung wie Öl und fiel vom Vorabend des Krieges bis zum 7-Monats-Tief am vergangenen Donnerstag um bis zu 22,0 %, bevor es diesen Rückgang heute auf 16,9 % verkürzte.

Wie Gold machte auch Silber heute den Rest des steilen Einbruchs der letzten Woche wieder wett – der erfolgte, nachdem US-Verbraucherpreisindexdaten die Inflation auf ein 3-Jahres-Hoch getrieben hatten, das durch steigende Energiekosten verursacht wurde –, und notierte wieder über 71 US-Dollar pro Feinunze.

Trotz Gerüchten, dass das US-Iran-Memorandum of Understanding ein Ende der Kämpfe im Libanon beinhaltet, „sind wir keine Partner dieses Abkommens“, sagte der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, heute, und „wir werden die Kampagne zur Stürzung des [iranischen] Regimes selbst fortsetzen müssen“, sagte Finanzminister Bezalel Smotrich – der wie Ben-Gvir mittlerweile persönlich von Großbritannien, Australien, Kanada und sieben weiteren Ländern wegen Anstiftung zur Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland sanktioniert wurde.

Dieselben Länder verhängen seit langem Sanktionen gegen das theokratische Regime im Iran, ebenso wie die Vereinigten Staaten, alle Mitglieder der Europäischen Union sowie Japan und Südkorea.

„Die Widerstandsniveaus bei den Goldpreisen bleiben intakt, und die Anleger dürften kurzfristig vorsichtig bleiben“, sagt die Londoner Goldclearingbank ICBC Standard, Teil des chinesischen Giganten ICBC, und verweist dabei auf die Unsicherheit darüber, ob die 60-tägigen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm – die als Teil dieses neuen Waffenstillstandsabkommens angesetzt sind – zu einem dauerhaften Abkommen führen werden, sowie darüber, wie schnell sich die regionalen Energieversorgungen und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus normalisieren können.

Der heutige Anstieg der Goldpreise folgte auf die starke Erholung am Freitag von den 7-Monats-Tiefstständen vom Mittwochabend und stieg parallel zu den westlichen Aktienmärkten im Zuge des rekordverdächtigen Börsengangs von Elon Musks SpaceX (Nasdaq: SPCX).

Der Dollar-Index – ein Maß für den Wert der US-Währung gegenüber ihren wichtigsten Gegenwährungen – gab heute um 0,2 % nach und erreichte ein Wochentief, während die jährliche Rendite für Anleger in festverzinsliche Wertpapiere, die 10-jährige US-Staatsanleihen kaufen, um 4 Basispunkte auf ein Fünf-Wochen-Tief von 4,44 % fiel, da die Anleihekurse stiegen.

Auch europäische Aktien legten am Montag zu, wobei der paneuropäische STOXX 600 nach starken Gewinnen an den asiatischen Aktienmärkten um 0,7 % stieg.

Der japanische Nikkei 225 schloss auf einem Rekordhoch und legte im Tagesverlauf um 5,0 % zu, während der südkoreanische Kospi um 5,2 % zulegte und damit den Großteil des Einbruchs der vergangenen Woche von neuen Allzeithochs wieder wettmachte, der auf „Bedenken zurückzuführen war, dass die Bewertungen [bei Halbleiteraktien] einen Großteil der rosigen Aussichten bereits eingepreist haben“, so der Analyst Yang Hyeong-mo vom Brokerhaus DS Investment & Securities.