Gold und Silber geben nach, da der starke Dollar die Erholung an den Aktien- und Anleihemärkten nach der Fed-Sitzung bremst

Die GOLD- und SILBERPREISE gaben am Freitagnachmittag in London nach und schwächten damit die steile Erholung von den 5-Wochen-Tiefstständen vom Mittwoch ab, da der US-Dollar seinen höchsten Stand seit Ende Juli erreichte und auch die weltweiten Aktienkurse sowie die Preise für Staatsanleihen nach der weithin erwarteten Anhebung der US-Zinsen durch die Federal Reserve von ihrer Erholung zurückfielen.

Während die Spotpreise für Gold im weltweiten Handels- und Lagerzentrum damit gegenüber dem vergangenen Wochenende nahezu unverändert blieben, hielt der Silberpreis einen Anstieg von fast 2 US-Dollar auf 66,30 US-Dollar pro Feinunze.

Sinkende Anleihekurse ließen die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen als Benchmark wieder über 5,00 % pro Jahr steigen – das 20-Jahres-Hoch, das vor der Entscheidung der Zentralbank in Washington erreicht wurde, die nun unter dem von Präsident Trump ernannten Kevin Warsh steht und ihren Tagesgeldsatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,88 % anhob.

Trotz einer US-Inflationsrate von 3,7 % gemessen am von der Fed bevorzugten PCE-Maßstab im Juli twitterte Trump nach der Entscheidung vom Mittwoch: „SENKT DIE ZINSEN … UND DAS SCHNELL!“, und behauptete: „Die Zinssätze in den Vereinigten Staaten sollten bei 1 % oder weniger liegen, denn wir sind der mit Abstand beste Kreditnehmer der Welt. Unser Land erlebt einen Boom durch neue Investitionen!“

Die US-Aktien verzeichneten heute beim S&P-500-Index einen wöchentlichen Rückgang von 0,4 %, während die globalen Aktien im MSCI-World-Index um 0,7 % nachgaben und der Dollarpreis für Gold bei der Londoner Goldauktion um 15:00 Uhr gegenüber dem Fixing vom vergangenen Freitag um 0,8 % auf 4.351 US-Dollar pro Feinunze nachgab.

Da die US-Währung jedoch im DXY-Index gegenüber dem letzten Wochenende um 1,4 % zulegte – der stärkste Wochengewinn seit August letzten Jahres –, verzeichneten die Goldpreise in Pfund Sterling und Euro bei der heutigen Auktion um 15:00 Uhr jeweils einen Anstieg von 0,5 % und wurden bei etwa 3.260 £ bzw. 3.796 € pro Feinunze festgesetzt.

Silber wurde zuvor bei der Londoner Mittags-Benchmark-Auktion bei rund 67 $ pro Feinunze gehandelt – der bislang höchste Freitags-Fixkurs dieses Monats für das industriell genutzte Edelmetall.

Die Ölpreise stagnierten unterdessen unter dem am Dienstag erreichten 4-Monats-Schlusshoch und zeigten für die Woche fast keine Veränderung, obwohl der größte Exporteur Saudi-Arabien den Raffinerien in Europa mitteilte, dass sie im nächsten Monat keine Lieferungen erhalten würden, da die Versorgung aufgrund der von Iran unterstützten Houthi-Angriffe auf die Ost-West-Pipeline des Landes weiterhin knapp sei.

Gold in Shanghai war zuvor auf ein Wochenhoch gestiegen und notierte bei der Referenzauktion am Freitagnachmittag für China – dem weltweit führenden Land in Bezug auf Goldabbau, -verbrauch und -ankäufe durch die Zentralbank – bei 947 ¥ pro Gramm.

Dadurch verringerte sich der Goldaufschlag in Shanghai gegenüber den Notierungen im globalen Handels- und Lagerzentrum London von 20 US-Dollar pro Feinunze am Donnerstag auf 13 US-Dollar, während der Wochendurchschnitt bei fast 16 US-Dollar lag.

Dies war ein Anstieg gegenüber weniger als 4 US-Dollar pro Unze in der vergangenen Woche und stellte den höchsten Bruttoanreiz für neue Goldimporte nach China dar – wo private Haushalte zunehmend Anlagegold anstelle von Schmuck bevorzugen – seit Mitte Mai, was auf eine starke Nachfrage hindeutet.

Im Gegensatz dazu notierte Gold in Indien, dem zweitgrößten Verbraucherland, laut Reuters diese Woche mit einem Abschlag von 60 US-Dollar gegenüber den Weltmarktpreisen, was jedoch besser war als der Abschlag von 75 US-Dollar in der vergangenen Woche, wenn man die rekordhohen Einfuhrzölle und Umsatzsteuern der Regierung berücksichtigt.

„Die Festsaison rückt näher, aber die Juweliere legen nach wie vor keine großen Vorräte an, da die Nachfrage weiterhin schwach ist“, zitiert die Nachrichtenagentur einen Großhändler aus Mumbai.

„Einzelhandelskäufer sind nicht bereit, zu den aktuellen Preisniveaus zu kaufen“, fügt ein Juwelier aus der zentralindischen Stadt Hyderabad hinzu, „und warten auf eine Korrektur.“