Goldpreis erreicht zum Monatsende Euro-Rekord, da Zentralbanker trotz schlechter Daten Zinserhöhungen versprechen

Der GOLDPREIS stieg am Mittwoch gegenüber allen wichtigen Währungen auf ein einwöchiges Hoch und verringerte seine Verluste gegenüber dem monatlichen Rekordhoch von Ende April in US-Dollar von 50 $ auf 10 $ pro Unze, da chinesische, europäische und US-amerikanische Daten allesamt auf eine deutliche Verlangsamung der Weltwirtschaft hindeuteten, die Zentralbanker jedoch versprachen, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation weiter anzuheben.

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Die Einigung über die Schuldenobergrenze in den USA, die nun vom Repräsentantenhaus und vom Senat gebilligt werden muss, "wird einen großen Teil der Unsicherheit über die Wirtschaft beseitigen", sagte Loretta Mester, Präsidentin der Fed von Cleveland, heute Morgen in einem Interview mit der Financial Times.
 
Bevor die Daten des Chicagoer Einkaufsmanagerindex für den Monat Mai den Goldpreis auf $1972 pro Unze hochschnellen ließen, sagte Mester: "Ich sehe nicht wirklich einen zwingenden Grund, [die Zinserhöhung] zu unterbrechen.
 
"Ich würde eher ein zwingendes Argument dafür sehen, [die Zinsen] anzuheben ... und dann eine Weile zu warten, bis die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Wirtschaft abnimmt."
 
Entgegen dem Rückgang von 0,5 % für Dollar-Anleger blieb der britische Goldpreis in Pfund pro Unze im Berichtsmonat kaum verändert bei 1590 Pfund - ein Rückgang von 5 Pfund gegenüber dem Rekordmonatsschluss von Ende März -, während der Goldpreis in Euro um 2,1 % auf 1842 Euro zulegte und damit einen neuen Rekordwert zum Monatsende erreichte.
 

 
Während sich das Wachstum des chinesischen Dienstleistungssektors im Mai weniger stark verlangsamte als von Analysten erwartet, schrumpfte das riesige verarbeitende Gewerbe den zweiten Monat in Folge, so die offizielle NBS-Datenagentur heute Morgen, und verzeichnete den stärksten Rückgang seit Dezember.
 
Da die Kreditaufnahme des europäischen Privatsektors außerhalb des Finanzsektors im letzten Monat schrumpfte, zeigte die deutsche Inflationsrate für Mai heute nach der vorläufigen Schätzung Spaniens eine steile Verlangsamung und sank gegenüber dem April um über einen ganzen Prozentpunkt auf 6,3 % pro Jahr, gemessen an der harmonisierten Messung der Verbraucherpreise durch die Europäische Union.
 
"Wenn man sich anschaut, wie schnell die Inflation im Moment ist, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir mehr als eine weitere Zinserhöhung um 0,25 % vor uns haben", sagte heute Madis Muller, Leiter der Eeste Pank in Estland, wo die Verbraucherpreisinflation Mitte 2022 im Zuge des anfänglichen Marktschocks durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine einen postsowjetischen Höchststand von fast 25 % pro Jahr erreichte, seitdem aber auf 15 % zurückgegangen ist.
 
"Die Finanzstabilität im Euroraum bleibt angesichts schwacher makrofinanzieller Bedingungen und unerwarteter Spannungen im Bankensektor einiger reiferer Volkswirtschaften fragil", heißt es im jüngsten Finanzstabilitätsbericht der EZB, die jetzt ihr 25-jähriges Bestehen feiert, und weist darauf hin, dass die Wechselwirkung zwischen Markt- und Finanzierungsliquidität Liquiditätsspiralen erzeugen kann, die systemische Risiken verursachen.
 
Dennoch "sind Zinserhöhungen insgesamt ein Vorteil für die französischen und europäischen Banken", sagte Villeroy de Galhau, Direktor der Europäischen Zentralbank und Chef der Banque de France, heute.
 
Wie der Goldpreis verzeichneten auch die weltweiten Aktienmärkte am Mittwoch einen monatlichen Rückgang in Dollar. Der MSCI World Index verlor 0,6 % gegenüber Ende April, wobei starke Verluste in China und Westeuropa durch einen Anstieg von 3,6 % in Japan und einen Anstieg von 6,5 % im New Yorker Nasdaq-Index für Technologiewerte ausgeglichen wurden.
 
Die Anleihemärkte erholten sich aufgrund der heutigen Nachrichten über die chinesische Konjunkturabschwächung und die Euro-Inflation, sodass die längerfristigen Anleihekosten durchweg sanken.
 
Während die Renditen der meisten europäischen Staatsanleihen im April sanken, stiegen die 10-jährigen US-Renditen um 0,25 Prozentpunkte auf 3,67 % p.a., während die Benchmark-Kreditkosten im Vereinigten Königreich um 0,47 Prozentpunkte auf 4,18 % p.a. stiegen, da die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt weiterhin unter einer zweistelligen Inflation leidet.